Přehled formulářů pro klienty
S platformou Fresha můžete shromažďovat klíčové informace o klientech pomocí přizpůsobitelných formulářů. Ať už potřebujete souhlas, historii ošetření nebo osobní údaje, formuláře vám pomohou udržet si přehled a zajistit bezproblémový zážitek pro klienty před schůzkou nebo během ní.
V tomto článku
Zvolte způsob použití formulářů
Formuláře můžete vytvářet a používat dvěma způsoby, v závislosti na tom, jak a kdy chcete shromažďovat údaje o klientech.
- Automatické formuláře
Připojte formuláře ke konkrétním službám, aby se automaticky odesílaly klientům při rezervaci schůzky. To je ideální pro shromažďování důležitých informací předem.
- Ruční formuláře
Přidejte formuláře k jakékoli schůzce nebo profilu klienta, kdykoli budete chtít. Toto je užitečné pro použití v obchodě.
Sestavte si vlastní formuláře
Při vytváření formuláře můžete přidat přizpůsobitelné sekce pomocí polí s údaji o klientovi nebo vlastních otázek. Až budete připraveni, aktivujte formulář, aby byl k dispozici pro použití u vašich schůzek nebo v profilech klientů.
Formulář můžete aktivovat hned nebo ho ponechat neaktivní, dokud nebudete připraveni.
Vyplňování a správa formulářů
Všechny formuláře, ať už vyplněné předem nebo během schůzky, jsou bezpečně uloženy v profilu každého klienta. Formuláře si můžete prohlédnout v jakékoli fázi, posílat připomínky k nedokončeným formulářům nebo je vyplnit s klientem osobně. Vyplněné formuláře lze kdykoli stáhnout, vytisknout nebo zkontrolovat, což usnadňuje udržování přesných a aktuálních záznamů o klientech.
