Spravujte své klienty

Fresha uchovává všechny údaje o klientovi na jednom místě, takže můžete rychle najít to, co potřebujete, ať už se jedná o minulé schůzky, dokumenty nebo historii plateb. V této lekci vás provedu klíčovými oddíly v rámci úplného profilu klienta.

První věc, kterou v profilu klienta uvidíte, je přehled, který vám poskytne rychlý náhled na jeho minulou aktivitu.

Nyní si rozebereme jednotlivé části profilu.

V části Termíny najdete úplnou historii termínů klienta, včetně všech nadcházejících termínů. Stačí kliknout na jednu z nich a zobrazí se vám další podrobnosti. V části Prodeje najdete všechny nákupy a refundace klienta. Odtud můžete také otevřít prodej.

Zde si můžete prohlédnout a upravit osobní údaje klienta, včetně kontaktních údajů a preferencí pro zasílání oznámení. V části Položky uvidíte všechny konkrétní produkty a služby, které si klient zakoupil. Je to praktický způsob, jak si vše prohlédnout, aniž byste museli otevírat každý prodej.

Všechny poznámky, soubory a přílohy vašich klientů jsou uloženy v části Dokumenty. Pro přístup k nim stačí rozbalit oddíl. Například v sekci Poznámky ke klientovi můžete přidat podrobnosti, jako jsou receptury barev.

Když k takové poznámce přidáte obrázek, uloží se také do vašich souborů. Zde můžete nahrát a uložit vše, co potřebujete a co souvisí s klientem, například snímky před a po, skeny a tabulky.

Pokud prostřednictvím platformy Fresha shromažďujete formuláře klientů, například souhlasy, konzultace nebo dotazníky, najdete je zde. Můžete je snadno prohlížet, spravovat a dokonce i vyplnit přímo na místě.

Pokud má váš klient uloženou platební kartu nebo jakékoli dárkové karty, najdete je tady v sekci Peněženka. Zde také uvidíte zůstatek všech vybraných vkladů a veškeré odměny, které klient získal.

Skvělé je, že odměny můžete přidávat také přímo odtud. Stačí kliknout na akce a přidat odměnu, jako je tato. To vám umožní poskytnout dárky nebo slevy, které klient může využít při své příští návštěvě.

Pokud jste si ve Fresha nastavili věrnostní program pro klienty, veškerý pokrok klientů najdete v jejich profilu. Zde uvidíte jeho body, zůstatek, aktuální úroveň a případná doporučení. Zde můžete provádět ruční úpravy, jako je přidávání bodů nebo změna úrovně.

Všechna hodnocení a recenze zanechané klientem jsou shromážděny na jednom místě. Najdete je přímo tady a můžete na ně dokonce odpovědět.

Jak vidíte, profily klientů jsou skvělé pro zaznamenávání celé řady údajů, ale všichni víme, že ochrana citlivých informací o klientech je nesmírně důležitá. Díky uživatelským oprávněním Fresha můžete svému týmu zakázat prohlížení údajů, jako jsou kontaktní údaje klientů, a přitom mít stále přístup ke svému kalendáři. Nyní se podívejme, jak to vypadá z pohledu členů týmu.

Když je přístup omezen, konkrétní věci, jako jsou kontaktní údaje, jsou skryty, aby se zvýšila ochrana soukromí. Nejlepší na tom je, že to nebrání v plnění každodenních úkolů. Můžete například stále nechat svůj tým spravovat schůzky a dokončovat prodeje.

Ať už se jedná o omezené zobrazení nebo úplný přehled, údaje o klientech jsou úhledně uloženy na jednom místě a jsou snadno přístupné přesně tam, kde je potřebujete.