Експортирайте вашия списък с клиенти
В това ръководство ще научите как да изтеглите списъка си с клиенти на устройството си.
- От главното меню вляво на екрана отидете на Clients.
- Изберете Списък с клиенти от левия панел на менюто.
- Щракнете върху бутона Опции в горния десен ъгъл и изберете да експортирате списъка си с клиенти във формат Excel или CSV.
Списъкът с клиенти ще бъде изтеглен на устройството ви, където можете да отворите и прегледате данните.
За да контролирате кой може да експортира клиентски данни, управлявайте достъпа, като използвате Разрешение за изтегляне на клиенти.
Често задавани въпроси
За да се защити информацията за плащанията и да се спази PCI съответствието, данните за картите на клиентите се съхраняват сигурно, напълно криптирани и не могат да бъдат експортирани или прехвърляни. Това гарантира, че всички чувствителни данни остават защитени и поверителни по всяко време.
Можете лесно да актуализирате всички подробности, като редактирате профилите на клиентите директно в списъка с клиенти. След като всичко изглежда наред, експортирайте списъка отново.
Да, можете. Отидете в списъка си с Запазени часове и използвайте лентата за търсене, за да филтрирате по име на клиента или по референтен номер на часа. Можете също да приложите филтри, за да стесните периода от време. След като намерите необходимите запазени часове, кликнете върху бутона Експортиране в горния десен ъгъл и изберете предпочитания от вас формат – PDF, CSV или Excel.
Да, можете да използвате Отчета за списъка с клиенти, за да филтрирате клиентите по обекти, преди да ги експортирате.