Създайте формуляр за клиент
Научете как да създавате формуляри, които събират необходимата ви информация за клиентите, като започнете от готов шаблон или създадете свой собствен отначало.
Относно формулярите за клиенти
Формулярите за клиенти ви помагат да събирате и организирате конкретната информация, от която се нуждаете от клиентите си – от лични данни и анамнеза до съгласие за процедура и отзиви. Просто изберете готов шаблон, за да започнете бързо, или създайте свой собствен отначало, за да отговаря на вашите услуги и бизнес.
След това изберете кога да се изпраща всеки формуляр, за да го попълват и подписват клиентите точно когато ви е необходимо – независимо дали е преди, по време на или след часа им. Формулярите могат да бъдат добавяни автоматично за услугите, които изберете, или да бъдат добавяни към отделни запазени часове и профили на клиенти, когато имате нужда.
Създаване на формуляр за клиент
-
От менюто вляво на екрана ви отидете на Настройки.
-
В раздел Настройки на работната област кликнете върху **Формуляри **, за да отворите списъка си с формуляри за клиенти.
-
Кликнете върху бутона Създаване на формуляр в горния десен ъгъл.
-
Изберете Формуляр за клиенти от опциите.
-
Изберете как искате да създадете нов формуляр, за да продължите:
- Създаване на празен формуляр: Щракнете върху Създаване на нов, за да създадете свои собствени страници и въпроси от самото начало.
- Използване на шаблон: Изберете от готови шаблони, включително формуляри, които сте създали по-рано. Щракнете върху Преглед, за да видите как изглежда шаблонът, и върху Използване на шаблон, за да го персонализирате.
-
Въведете Име, което клиентите виждат, когато бъдат помолени да попълнят формуляра. Добавете незадължително Описание и Категория, за да помогнете на екипа си да намери и използва правилния формуляр.
- Можете да избирате от категории, които сте създали преди, или да създадете нова, като изберете Създаване на нова категория.
- Можете да избирате от категории, които сте създали преди, или да създадете нова, като изберете Създаване на нова категория.
-
В раздела Създаване изберете страницата, за да отворите панела Редактиране на страница, за да добавите Заглавие и незадължително **Описание **за вашия формуляр.
-
За да създадете формуляра си, изберете компоненти от панела вляво. Кликнете върху компонент, за да го добавите, или го плъзнете върху страницата, където го желаете:
- Персонализирани: Изберете типовете полета, които искате да добавите към формуляра си, включително различни въпроси, текстови полета и подписи.
- Данни за клиента: Добавете полета за конкретна информация, която искате да получите за клиентите си във формуляра. Те се попълват автоматично от профила на клиента и всички промени, които той въведе, се актуализират в профила му, когато формулярът бъде попълнен.
- Персонализирани: Изберете типовете полета, които искате да добавите към формуляра си, включително различни въпроси, текстови полета и подписи.
-
В панела Редактиране на компонент въведете въпроса, който искате да зададете, и попълнете другите опции на компонента, като например варианти за отговор.
-
Поставете отметка в квадратчетата, за да изберете кога клиентите трябва да отговорят на въпроса:
- Задължително поле: Клиентите трябва да отговорят на този въпрос, преди да могат да попълнят формуляра.
- Условна логика: Покажете въпрос въз основа на предишния отговор на клиента. В раздел Показване на въпроса, ако изберете предходния въпрос, след което изберете кой отговор води до показването на този въпрос.
-
В раздела Настройки включете Автоматично добавяне към запазените часове, за да добавяте автоматично формуляра към запазените часове за избраните услуги. Друга възможност е да оставите тази опция изключена, за да добавяте формуляра към отделни запазени часове, когато е необходимо. Ако е активирано, конфигурирайте кога и как се използва формулярът:
- Услуги: Щракнете върху Редактиране, за да изберете към кои услуги да бъде добавен формулярът. За да зададете различни правила за отделни услуги, щракнете върху Разширени настройки, направете промените и след това щракнете върху Прилагане.
- Обекти: Изберете кои обекти използват формуляра.
- Кой попълва формуляра: Изберете дали клиентът ви да попълва формуляра онлайн или по време на запазения час на вашето място.
- Кога трябва да се попълва формулярът?: Изберете кога клиентите да получават формуляра. Например веднага след резервацията.
- Колко често се изисква от клиентите да попълват този формуляр?: Изберете дали клиентите да попълват формуляра при всеки час или само веднъж в рамките на определен период от време.
- Сегменти клиенти: Изберете кои групи клиенти да получават формуляра.
-
Включете Предварително попълване на отговори от предишни изпращания, за да позволите на редовните клиенти да започнат с предишните си отговори от последния път, когато са попълвали този формуляр.
-
Кликнете върху бутона Създаване на формуляр в горния десен ъгъл, за да го запазите.
Вашият формуляр е запазен и се показва в списъка с формуляри за клиенти. Ако сте включили Автоматично добавяне към запазени часове, формулярът се добавя към новите запазени часове, които отговарят на вашите настройки.
Можете да пишете директно във формуляра си по всяко време, да плъзгате и пускате компоненти и страници, за да ги пренаредите, и да използвате иконите до всеки от тях, за да ги дублирате или изтриете.
Често задавани въпроси
Да, когато създавате формуляра си, щракнете върху бутона Преглед в горния десен ъгъл. Вашият формуляр се отваря така, както ще го виждат клиентите, включително всяка страница и всички въпроси, показани чрез условна логика. Кликнете върху Затваряне, за да се върнете към редактора и да направите промени.
Да, до формуляра, който искате да актуализирате, щракнете върху **Действия **(трите точки) и изберете Редактиране, за да го актуализирате. Щракнете върху Запазване, за да приложите редакциите си. Промените се прилагат за формулярите, които клиентите все още не са попълнили. Формулярите, които вече са попълнени, запазват въпросите и отговорите от момента на изпращането им.
Условните въпроси се създават въз основа на по-ранните отговори на клиента във формуляра, така че можете да добавите условна логика към всеки въпрос след първия. Например първо задайте въпроса „Бременна ли сте?“, след което задайте последващите въпроси да се показват само когато клиентът отговори с „Да“.
За да организирате въпросите си на няколко страници, щракнете върху Добавяне на нова страница в долната част на формуляра. Всяка страница трябва да съдържа поне един компонент, преди да можете да добавите друга страница.
Данните за клиента, като име, телефонен номер, адрес и алергии, се попълват автоматично с помощта на информацията, запазена в неговия клиентски профил. Завръщащите се клиенти трябва само да прегледат данните си, а не да ги въвеждат отново.
Ако клиент актуализира данните си във формуляр, профилът му се актуализира автоматично, когато го изпрати. Клиентите трябва да потвърдят всички промени в имейл адреса или номера на мобилния си телефон, преди да изпратят формуляра. Ако клиентът остави поле празно, информацията, която вече е запазена в профила му, не се променя.
Да. Можете да добавите няколко полета за подпис на клиента, например едно за съгласие и едно за последваща грижа, както и полета за подпис на служител. Клиентите се подписват, когато попълват формуляра, а служителите се подписват след това като част от прегледа си.
Да. Когато използвате шаблон, той се копира в акаунта ви като ваш собствен формуляр, така че можете да променяте въпросите, формулировките и настройките, за да отговарят на вашия бизнес. Редактирането на вашето копие не променя оригиналния шаблон.
Да. Можете да добавите всеки формуляр за клиенти директно към час или към клиентски профил по всяко време, дори ако Автоматично добавяне към запазени часове е изключено.
Можете да архивирате формуляр, който вече не използвате. При архивирането се запазват всички попълнени досега формуляри, но те вече не се добавят към новите запазени часове. Формулярите, които никога не са били попълвани, също могат да бъдат изтрити завинаги.