تعديل مبيعات
تعلم كيفية إدارة تفاصيل المبيعات من خلال تحديث من أكمل المبيعات وكيفية مشاركة الإكراميات.
في هذه المقالة
كيفية تعديل مبيعات
بعد إكمال عملية بيع، يمكنك تغيير الأشياء التالية:
- عضو الفريق المعين للعنصر المباع
- كيفية تخصيص الإكراميات
- عضو الفريق المعين للمدفوعات
إذا رغبت في تغيير أي شيء آخر في المبيعات، فسيتعين عليك استرداد المبيعات وإنشاء مبيعات جديدة للحفاظ على دقة سجلاتك.
يمكن تعيين تفاصيل المبيعات لأي عضو في الفريق في مساحة عملك، حتى لو لم يكن مرتبطًا في الأصل بالمبيعات.
تعديل مبيعات
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى مبيعات، ثم حدد مبيعات من لوحة القائمة اليسرى.
- فوق قائمة المبيعات، استخدم شريط البحث والفلاتر في شريط الأدوات للبحث عن المبيعات.
- انقر على الرقم المرجعي للمبيعات لعرض التفاصيل.
- في اللوحة اليمنى من عرض المبيعات، انقر على إجراءات سريعة (ثلاث نقاط)، ثم حدد تعديل تفاصيل المبيعات.
- في عرض تعديل تفاصيل المبيعات، حدّث ما يلي:
- عضو الفريق: غيّر عضو الفريق المرتبط بالعنصر المباع.
- الإكراميات المُحصلة: حدّث كيفية تخصيص الإكراميات. حدد زر إضافة عضو فريق، ثم اختر تقسيم الإكرامية بالتساوي أو أدخل القيم المخصصة.
- المدفوعات المحصلة: حدّث عضو الفريق المرتبط بالدفع.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث تفاصيل المبيعات.
بمجرد تحديث المبيعات، يتم تسجيل جميع التغييرات في علامة تبويب نشاط المبيعات للفرد، ويتم تحديث تقاريرك لتعكس التغييرات. يبقى الإيصال الأصلي في مكانه، ولا يتم إنشاء إيصال جديد.
الأسئلة الشائعة
بمجرد أن يترك العميل تعليقًا، يظل مرتبطًا بالموظف الذي استلمه، حتى لو تم تحديث المبيعات لاحقًا.
عند إعادة تخصيص الإكراميات بعد مبيعات مكتملة، يجب إعادة تعيين قيمة الإكرامية بالكامل قبل حفظ التغييرات. يساعد هذا في ضمان بقاء القيمة الإجمالية للإكرامية على الإيصال دقيقة. يمكن أيضًا تعيين إكراميات لأي عضو في الفريق في مساحة العمل الخاصة بك، حتى لو لم يكن مرتبطًا في الأصل بالموعد أو المنتج.
لديك ما يصل إلى 6 أشهر من تاريخ إتمام المبيعات لتعديل توزيع الإكراميات أو إعادة تكليف عنصر المبيعات إلى عضو آخر في الفريق.