تخصيص إيصال المبيعات الخاص بك
تعلم كيفية اختيار المعلومات التي تظهر في إيصالات العميل وإضافة رسائل مخصصة.
في هذه المقالة
طريقة عمل تخصيص إيصال المبيعات
عند اكتمال مبيعات عند المحاسبة، يتم إنشاء إيصال تلقائيًا. يمكنك تخصيص ما يظهر في الإيصال عن طريق إضافة تفاصيل الأعمال مثل رقم التسجيل الضريبي أو أرقام ABN. يعرض كل إيصال اسم موقع العمل وعنوانه بناءً على إعدادات موقع العمل.
للمساعدة في تتبع وتنظيم إيصالات مبيعاتك، يمكنك إعداد تسلسل الإيصالات
تخصيص إيصال مبيعات
- من القائمة الموجودة على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
- انقر على فئة مبيعات لإدارة إيصالاتك.
- في القائمة اليمنى، حدد الإيصالات لاختيار ما يتم عرضه في إيصالات العميل.
- انقر على زر تعديل بجوار تصميم الإيصال.
- في عرض إعدادات الإيصال، ضع علامة في المربعات بجوار المعلومات التي تريد عرضها على الإيصال:
- عرض جوال العميل وبريده الإلكتروني
- عرض عنوان العميل
- إظهار أسماء أعضاء الفريق على الإيصال
- أدخل عنوانًا لإيصالك، وسيظهر في أعلى الإيصال.
- املأ السطرين المخصصين للإيصال 1 و 2 بالمعلومات الرئيسية مثل تفاصيل الضريبة.
- لإضافة رسالة لعملائك، املأ تذييل الإيصال.
- ضع علامة في مربع الاختيار لتمكين طباعة الإيصالات تلقائيًا عند انتهاء عملية المبيعات.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لتحديث الإيصال.
بمجرد الحفظ، سيتم تطبيق إعدادات الإيصال الجديدة على جميع المبيعات الجديدة. يمكنك اتباع الخطوات نفسها لتعديل إيصال المبيعات.
يمكنك إضافة رسائل مخصصة إلى الإيصالات الفردية أثناء المحاسبة. في اللوحة اليمنى من عرض سلة التسوق، حدد إجراءات سريعة (ثلاث نقاط)، ثم إضافة ملاحظة على المبيع. تظهر الرسالة في أسفل إيصال العميل.