إنشاء مسودة مبيعات
تعلم كيفية حفظ المبيعات قبل أن تكون مستعدًا للدفع، مما يمنحك المرونة لإجراء التغييرات حسب الحاجة.
في هذه المقالة
طريقة عمل المسودات
تتيح لك المسودات إنشاء مبيعات وحفظها قبل المحاسبة، مما يمنحك الوقت لإنشاء سلة التسوق وتحديثها قبل استلام المدفوعات. هذا مفيد إذا أراد العميل إضافة عناصر لاحقًا، أو إذا كنت بحاجة إلى تأكيد الحجز للخدمات أو التسعير، أو إذا كنت تقوم بإعداد مبيعات مسبقًا.
يمكنك العودة إلى المسودة في أي وقت لتعديل العناصر ورسوم الخدمة والإكراميات والخصومات. لا تؤثر المبيعات في شكل مسودة على التقارير إلا بعد اكتمال البيع واستلام المدفوعات.
لاستلام دفعة جزئية وحفظ الرصيد المتبقي ليتم دفعه لاحقًا، أنشئ مبيعًا مدفوعًا جزئيًا.
إنشاء مسودة
- افتح موعدًا حاليًا من تقويمك.
- في اللوحة اليمنى لعرض الموعد، انقر على زر المحاسبة في الأسفل.
- يمكنك أيضًا:
- إضافة المزيد من العناصر إلى سلة التسوق باستخدام زر إضافة إلى سلة التسوق في اللوحة اليمنى.
- النقر على إجراءات سريعة (ثلاث نقاط) في أسفل اللوحة اليمنى، حيث ستجد خيارات استخدام خصم على سلة التسوق بأكملها أو على الخدمات الفردية وتعديل رسوم الخدمة.
- النقر على إجراءات سريعة (النقاط الثلاث) في أسفل اللوحة اليمنى، ثم تحديد إضافة خصم على سلة التسوق.
بمجرد الحفظ، ستظهر المسودة في تقويمك مع أيقونة المسودة (سلة التسوق). لإكمال المبيعات، افتح الموعد من جدول المواعيد وحدد زر متابعة إلى الدفع لتحصيل المدفوعات من العميل.
تعديل مسودة أو إلغاؤها
- من القائمة الرئيسية على يسار الشاشة، انتقل إلى مبيعات، ثم حدد مبيعات من لوحة القائمة اليسرى.
- انقر على علامة التبويب "المسودات" واستخدم شريط البحث وعوامل التصفية في شريط الأدوات للبحث عن المبيعات.
- حدد الرقم المرجعي للمسودة لعرض تفاصيل المبيعات.
- في اللوحة اليمنى لعرض المبيعات، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) واختر أحد الإجراءات التالية:
- تعديل المسودة: في اللوحة اليمنى، انقر على زر المحاسبة وقم بإجراء أي تعديلات. انقر على إجراءات سريعة (ثلاث نقاط) في الأسفل، ثم حدّد حفظ المسودة.
- إلغاء المسودة: في اللوحة اليمنى، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط)، ثم حدد إلغاء المسودة. انقر على تأكيد الحجز في النافذة المنبثقة لتأكيد الإلغاء.
