إضافة تنبيهات فريق العمل إلى الملفات الشخصية للعملاء
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إبراز المعلومات الرئيسية في الملفات الشخصية للعملاء لمساعدة فريقك على الاستعداد قبل كل موعد.
في هذه المقالة
طريقة عمل تنبيهات فريق العمل
تعرض تنبيهات فريق العمل معلومات مهمة في الملف الشخصي للعميل وفي عرض الموعد، بحيث يراها فريقك قبل بدء الموعد. وهي مثالية للإبلاغ عن الحالات الطبية أو قيود الخدمة أو التعليمات الخاصة التي تحتاج إلى اهتمام أثناء الزيارة.
للحصول على تفاصيل مستمرة مثل تفضيلات التصميم، أضف ملاحظة للعميل. استخدم ملاحظة الموعد للتحديثات لمرة واحدة (مثل الوصول المتأخر) وسجّل الحساسية باستخدام ميزة الحساسية.
إضافة تنبيه فريق العمل
- افتح موعدًا من التقويم.
- يمكنك أيضًا فتح ملف شخصي للعميل من قائمة العملاء.
- في اللوحة اليسرى لعرض الموعد، انقر على الإجراءات وحدد إضافة تنبيه فريق العمل.
- في النافذة المنبثقة إضافة تنبيه لفريق العمل، أدخل تنبيه فريق العمل في حقل النص.
- انقر على زر إضافة لحفظ تنبيه فريق العمل في الملف الشخصي للعميل.
بمجرد إضافته، سيظهر تنبيه فريق العمل في الملف الشخصي للعميل وسيكون مرئيًا في بطاقة الاتصال الخاصة به. لتحديث التنبيه أو حذفه، استخدم الخطوات نفسها وحدد تعديل تنبيه فريق العمل.
الأسئلة الشائعة
نعم، يمكنك تنزيل تنبيهات فريق العمل عن طريق تصدير قائمة عملائك الكاملة. ستظهر تنبيهات فريق العمل في عمود الملاحظات في الملف الذي تم تصديره.
