إنشاء نموذج عميل
تعرّف على كيفية إنشاء نماذج تجمع معلومات العملاء التي تحتاجها، بدءًا من قالب جاهز أو إنشاء نموذجك الخاص من الصفر.
في هذه المقالة
حول نماذج العملاء
تساعدك نماذج العملاء على جمع وتنظيم المعلومات المحددة التي تحتاجها من عملائك، من التفاصيل الشخصية والتاريخ الطبي إلى الموافقة على العلاج والتعليقات. ما عليك سوى اختيار قالب جاهز للبدء بسرعة، أو إنشاء قالبك الخاص من الصفر ليتناسب مع خدماتك وأنشطتك التجارية.
ثم اختر متى يتم إرسال كل نموذج ليقوم العملاء بملئه وتوقيعه بالضبط في الوقت الذي تحتاجه فيه - سواء كان ذلك قبل موعدهم أو أثناءه أو بعده. يمكن إضافة النماذج تلقائيًا للخدمات التي تختارها، أو إضافتها إلى المواعيد الفردية والملفات الشخصية للعملاء وقتما تشاء.
إنشاء نموذج عميل
-
من القائمة الموجودة على يسار شاشتك، انتقل إلى الإعدادات.
-
ضمن إعدادات مساحة العمل، انقر على **نماذج **لفتح قائمة نماذج العملاء الخاصة بك.
-
انقر على زر إنشاء نموذج في أعلى اليسار.
-
حدد نموذج العميل من الخيارات.
-
اختر الطريقة التي تريد بها إنشاء نموذج جديد للمتابعة:
- إنشاء نموذج فارغ: انقر على إنشاء جديد لإنشاء صفحاتك وأسئلتك الخاصة من الصفر.
- استخدام قالب: اختر من بين القوالب الجاهزة، بما في ذلك النماذج التي أنشأتها سابقًا. انقر على معاينة لمعرفة كيف يبدو القالب و استخدام القالب لتخصيصه.
-
أدخل اسمًا يراه العملاء عندما يُطلب منهم إكمال النموذج. أضِف وصفًا و قسمًا اختياريين لمساعدة فريقك على العثور على النموذج المناسب واستخدامه.
- يمكنك الاختيار من بين الأقسام التي أنشأتها سابقًا أو إنشاء قسم جديد عن طريق تحديد إنشاء قسم جديد.
- يمكنك الاختيار من بين الأقسام التي أنشأتها سابقًا أو إنشاء قسم جديد عن طريق تحديد إنشاء قسم جديد.
-
في علامة التبويب إنشاء، حدد الصفحة لفتح لوحة تعديل الصفحة لإضافة عنوان و **وصف **اختياري لنموذجك.
-
لإنشاء نموذجك، اختر المكونات من اللوحة الموجودة على اليسار. انقر على أحد المكونات لإضافته، أو اسحبه إلى الصفحة التي تريده فيها:
- مخصص: حدد أنواع الحقول التي تريد إضافتها إلى نموذجك، بما في ذلك الأسئلة المختلفة ومربعات النص والتوقيعات.
- تفاصيل العميل: أضِف حقولًا للمعلومات المحددة التي تريدها عن عملائك في النموذج. يتم ملء هذه الحقول تلقائيًا من الملف الشخصي للعميل، وأي تغييرات يدخلها يتم تحديثها في ملفه الشخصي عند اكتمال النموذج.
- مخصص: حدد أنواع الحقول التي تريد إضافتها إلى نموذجك، بما في ذلك الأسئلة المختلفة ومربعات النص والتوقيعات.
-
في لوحة تعديل المكوّن، اكتب السؤال الذي تريد طرحه واملأ الخيارات الأخرى للمكوّن، مثل خيارات الإجابة.
-
ضع علامة في المربعات لاختيار متى يحتاج العملاء إلى الإجابة على السؤال:
- هذا الحقل مطلوب: يجب على العملاء الإجابة على هذا السؤال قبل أن يتمكنوا من إكمال النموذج.
- المنطق الشرطي: إظهار سؤال بناءً على إجابة العميل السابقة. ضمن إظهار السؤال إذا، حدد السؤال السابق، ثم اختر الإجابة التي تؤدي إلى ظهور هذا السؤال.
-
في علامة التبويب الإعدادات، قم بتشغيل الإضافة تلقائيًا إلى المواعيد لإضافة النموذج تلقائيًا إلى مواعيد الخدمات المحددة. بدلاً من ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل هذا الخيار لإضافة النموذج إلى المواعيد الفردية حسب الحاجة. إذا تم تمكين هذا الخيار، فقم بتكوين وقت وكيفية استخدام النموذج:
- الخدمات: انقر على تعديل لاختيار الخدمات التي تتم إضافة النموذج إليها. لتعيين قواعد مختلفة للخدمات الفردية، انقر على الإعدادات المتقدمة، ثم أجرِ التغييرات المطلوبة، ثم انقر على تطبيق.
- المواقع: اختر المواقع التي تستخدم النموذج.
- من يملأ النموذج: اختر ما إذا كان عميلك يكمل النموذج عبر الإنترنت أو أثناء الموعد في مركزك.
- متى يجب ملء النموذج؟: اختر متى يستلم العملاء النموذج. على سبيل المثال، فورًا بعد الحجز.
- كم مرة يُطلب من العملاء ملء هذا النموذج؟: اختر ما إذا كان العملاء يكملون النموذج في كل موعد أو مرة واحدة فقط خلال وقت محدد.
- شرائح العملاء: اختر مجموعات العملاء التي ستتلقى النموذج.
-
قم بتشغيل التعبئة المسبقة للإجابات من الإرسالات السابقة للسماح للعملاء العائدين بالبدء بإجاباتهم السابقة من آخر مرة أكملوا فيها هذا النموذج.
-
انقر على زر إنشاء نموذج في أعلى اليسار لحفظه.
تم حفظ نموذجك ويظهر في قائمة نماذج العملاء. إذا قمت بتشغيل الإضافة تلقائيًا إلى المواعيد، فسيتم إضافته إلى المواعيد الجديدة التي تتطابق مع إعداداتك.
يمكنك الكتابة مباشرة في النموذج الخاص بك في أي وقت، وسحب المكونات والصفحات وإفلاتها في المكان المطلوب لإعادة ترتيبها، واستخدام الأيقونات الموجودة بجانب كل منها لتكرارها أو حذفها.
الأسئلة الشائعة
نعم، عند إنشاء النموذج الخاص بك، انقر على زر معاينة في أعلى اليسار. سيتم فتح نموذجك بالشكل الذي سيراه العملاء، بما في ذلك كل صفحة وأي أسئلة تظهر بناءً على المنطق الشرطي. انقر على إغلاق للعودة إلى أداة الإنشاء وإجراء تغييرات.
نعم، بجانب النموذج الذي ترغب في تحديثه، انقر على **الإجراءات **(ثلاث نقاط) واختر تعديل لتحديثه. انقر على حفظ لتطبيق تعديلاتك. تنطبق التغييرات على النماذج التي لم يكملها العملاء بعد. تحتفظ النماذج التي تم إكمالها بالفعل بالأسئلة والإجابات من وقت إرسالها.
يتم إنشاء الأسئلة الشرطية بناءً على إجابات العميل السابقة في النموذج، بحيث يمكنك إضافة منطق شرطي إلى أي سؤال بعد السؤال الأول. على سبيل المثال، اطرح سؤال "هل أنتِ حامل؟" أولاً، ثم اضبط أسئلة المتابعة الخاصة بك بحيث تظهر فقط عندما تجيب العميلة بنعم.
لترتيب أسئلتك عبر صفحات متعددة، انقر على إضافة صفحة جديدة في أسفل النموذج. يجب أن تحتوي كل صفحة على عنصر واحد على الأقل قبل أن تتمكن من إضافة صفحة أخرى.
يتم إدخال تفاصيل العميل، مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان والحساسية، تلقائيًا باستخدام المعلومات المحفوظة في ملفه الشخصي. يحتاج العملاء العائدون فقط إلى مراجعة تفاصيلهم بدلاً من إدخالها مرة أخرى.
إذا قام العميل بتحديث تفاصيله في نموذج، فسيتم تحديث ملفه الشخصي تلقائيًا عند إرساله. يجب على العملاء تأكيد أي تغييرات تطرأ على عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم جوالهم قبل الإرسال. إذا ترك العميل حقلًا فارغًا، فلن يتم تغيير أي معلومات محفوظة بالفعل في ملفه الشخصي.
نعم. يمكنك إضافة عدة حقول لتوقيع العميل، مثل حقل للموافقة وحقل لعناية ما بعد العلاج، بالإضافة إلى حقول لتوقيع أعضاء الفريق. يوقع العملاء عند إكمال النموذج، ويوقع أعضاء الفريق بعد ذلك كجزء من تعليقهم.
نعم. عند استخدام قالب، يتم نسخه إلى حسابك كنموذج خاص بك، بحيث يمكنك تغيير الأسئلة والصياغة والإعدادات لتناسب أنشطتك التجارية. لا يؤدي تعديل نسختك إلى تغيير النموذج الأصلي.
نعم. يمكنك إضافة أي نموذج عميل مباشرة إلى موعد أو ملف شخصي للعميل في أي وقت، حتى لو كان خيار الإضافة تلقائيًا إلى المواعيد معطلًا.
يمكنك أرشفة نموذج لم تعد تستخدمه. تحتفظ الأرشفة بجميع الإرسالات المكتملة سابقًا ولكنها تمنع إضافتها إلى المواعيد الجديدة. يمكن أيضًا حذف النماذج التي لم يتم إكمالها نهائيًا.