إدارة عملائك

تحتفظ فريشا بجميع تفاصيل العميل في مكان واحد، حتى تتمكن من البحث بسرعة عن ما تحتاجه، سواء كان ذلك المواعيد السابقة أو المستندات أو سجل المدفوعات. في هذا الدرس، سأرشدك خلال الأقسام الرئيسية داخل الملف الشخصي الكامل للعميل.

أول شيء ستراه في الملف الشخصي للعميل هو نظرة عامة تمنحك لمحة عن نشاطه السابق.

الآن، لنفصّل كل قسم من الأقسام داخل الملف الشخصي

في المواعيد، ستجد سجل المواعيد الكامل للعميل، بما في ذلك أي مواعيد قادمة. ما عليك سوى النقر على أحدها للاطلاع على مزيد من التفاصيل. تحت مبيعات، ستجد جميع مشتريات العميل والمبالغ المستردة. يمكن فتح مبيعات من هنا أيضًا.

هنا، يمكنك عرض التفاصيل الشخصية للعميل وتعديلها، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفضيلات الإشعارات. ضمن العناصر، سترون جميع المنتجات والخدمات المحددة التي اشتراها العميل. إنها طريقة سهلة للاطلاع على الأشياء من دون الحاجة إلى فتح كل مبيعات.

يتم تخزين جميع ملاحظات العملاء والملفات والمرفقات تحت المستندات. ما عليك سوى توسيع القسم للوصول إليها. على سبيل المثال، ضمن ملاحظات العميل، قد ترغب في إضافة تفاصيل مثل تركيبات الألوان.

عند إضافة صورة إلى ملاحظة مثل هذه، فسيتم حفظها أيضًا ضمن ملفاتك. هنا يمكنك تحميل وتخزين أي شيء تحتاجه يتعلق بالعميل، مثل صور قبل وبعد، والمستندات الممسوحة ضوئيًا، وجداول البيانات.

إذا كنت تلتقط نماذج العملاء من خلال فريشا، على سبيل المثال، اتفاقيات الموافقة أو الاستشارات أو الاستبيانات، فيمكنك البحث عنها هنا. يمكنك بسهولة مراجعتها وإدارتها وحتى إكمالها على الفور.

إذا كان لدى عميلك بطاقة دفع محفوظة في الملف أو أي بطاقات هدايا، فستجدها هنا ضمن قسم المحفظة. هذا هو المكان الذي يمكنكم فيه أيضًا رؤية رصيد أي ودائع تم تحصيلها، بالإضافة إلى أي مكافآت لديهم.

الشيء الرائع هو أنه يمكنك إضافة مكافآت مباشرة من هنا أيضًا. ما عليك سوى النقر على الإجراءات لإضافة مكافأة مثل هذه. يتيح لك ذلك تقديم هدايا مجانية أو خصومات لاستخدامها في زيارتهم التالية.

إذا كنت قد أعددت برنامج ولاء العملاء مع فريشا، فيمكنك البحث عن كل تقدم للعملاء في ملفهم الشخصي. سترى نقاطهم ورصيدهم ومستواهم الحالي وأي إحالات هنا. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إجراء تعديلات يدوية مثل إضافة نقاط أو تغيير المستويات المتدرجة.

يتم جمع جميع التقييمات والتعليقات التي تركها العميل في مكان واحد. يمكنك العثور عليها هنا وحتى الرد عليها.

كما ترون، فإن الملفات الشخصية للعملاء رائعة لتسجيل مجموعة كاملة من التفاصيل، لكننا نعلم جميعًا أن حماية معلومات العملاء الحساسة أمر مهم للغاية. باستخدام أذونات مستخدم فريشا، يمكنك منع فريقك من رؤية أشياء مثل تفاصيل الاتصال بالعميل، مع الاستمرار في القدرة على الوصول إلى تقويمك. الآن لنرى كيف يبدو هذا من وجهة نظر أعضاء الفريق.

عندما يكون الوصول مقيدًا، يتم إخفاء أشياء محددة مثل تفاصيل الاتصال لتعزيز الخصوصية. وأفضل جزء هو أن هذه لا تعيق المهام اليومية. على سبيل المثال، ما يزال بإمكانك السماح لفريقك بإدارة المواعيد وإكمال المبيعات.

سواء كانت طريقة عرض مقيدة أو صورة كاملة، يتم تخزين بيانات العميل بشكل منظم في مكان واحد، ويمكن الوصول إليها بسهولة حيثما تحتاج إليها.