如何编辑交易
完成交易后,您可以更改以下内容:
- 分配给已出售商品的团队成员
- 小费的分配方式
- 分配给付款的团队成员
如果您想更改交易中的其他任何内容,则需要退款并创建新交易,以确保记录准确。
销售详情可以分配给您工作台中的任何团队成员,即使他们最初未与该交易关联。
编辑交易
- 从屏幕左侧的主菜单中,转到销售,然后从左侧菜单面板中选择销售。

- 在销售清单上方,使用工具栏中的搜索栏和筛选条件查找交易。

- 点击交易参考编号以查看详情。

- 在交易视图的右侧面板中,点击快速操作(三个点),然后选择编辑交易详情。

- 在“编辑交易详情”视图中,更新以下内容:
- 团队成员:更改与已出售商品相关的团队成员。
- 已收小费金额:更新小费的分配方式。选择添加团队成员按钮,然后选择均分小费或输入分配金额。
- 已收取的款项:更新与付款相关的团队成员。

- 点击右上角的保存按钮,更新交易详情。

交易更新后,所有更改都会记录在个人的**“销售活动”页面**中,您的报告也会更新以反映这些更改。原始收据保留不变,不会生成新收据。
常见问题
客户撰写评价后,即使稍后更新了交易,该评价仍与收到评价的员工关联。
在交易完成之后重新分配小费时,需要重新分配全部小费金额,然后才能保存更改。这有助于确保收据上的小费总额保持准确。小费也可以分配给工作台中的任何团队成员,即使他们最初与该预约或产品无关。
从交易完成之日起,您最多有 6 个月的时间来调整小费分配或将交易项目重新分配给其他团队成员。