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编辑交易

了解如何通过更新完成交易的人员以及小费的分配方式来管理交易详情。

本文内容

  • 如何编辑交易
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如何编辑交易

完成交易后,您可以更改以下内容:

  • 分配给已出售商品的团队成员
  • 小费的分配方式
  • 分配给付款的团队成员

如果您想更改交易中的其他任何内容,则需要退款并创建新交易,以确保记录准确。 

销售详情可以分配给您工作台中的任何团队成员,即使他们最初未与该交易关联。

编辑交易

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,转到销售,然后从左侧菜单面板中选择销售。
    edit_sale_web_1.jpg
  2. 在销售清单上方,使用工具栏中的搜索栏和筛选条件查找交易。
    edit_sale_web_3.jpg
  3. 点击交易参考编号以查看详情。 
    edit_sale_web_4.jpg
  4. 在交易视图的右侧面板中,点击快速操作(三个点),然后选择编辑交易详情。
    edit_sale_web_5.jpg
  5. 在“编辑交易详情”视图中,更新以下内容:
    1. 团队成员:更改与已出售商品相关的团队成员。
    2. 已收小费金额:更新小费的分配方式。选择添加团队成员按钮,然后选择均分小费或输入分配金额。
    3. 已收取的款项:更新与付款相关的团队成员。
      edit_sale_web_6.jpg
  6. 点击右上角的保存按钮,更新交易详情。
    edit_sale_web_6.jpg
  1. 在屏幕底部的主菜单中,轻触销售图标。
  2. 从菜单中选择销售。 
  3. 在销售清单上方,使用工具栏中的搜索栏和筛选条件查找交易。
  4. 轻触**交易#**以查看详情。 
  5. 在销售视图顶部,轻触快速操作(三个点),然后选择编辑交易详情。
  6. 在编辑交易详情视图中,更新以下内容:
    1. 团队成员:更改与所售商品相关的团队成员。
    2. 已收小费金额:更新小费的分配方式。选择添加团队成员按钮,然后选择均分小费或输入分配金额。
    3. 已收取的款项:更新与付款相关的团队成员。
  7. 轻触底部的保存按钮,以更新交易详情。

交易更新后,所有更改都会记录在个人的**“销售活动”页面**中,您的报告也会更新以反映这些更改。原始收据保留不变,不会生成新收据。

常见问题

    • 客户撰写评价后,即使稍后更新了交易,该评价仍与收到评价的员工关联。

      在交易完成之后重新分配小费时,需要重新分配全部小费金额,然后才能保存更改。这有助于确保收据上的小费总额保持准确。小费也可以分配给工作台中的任何团队成员,即使他们最初与该预约或产品无关。

      从交易完成之日起,您最多有 6 个月的时间来调整小费分配或将交易项目重新分配给其他团队成员。


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