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客户表单洞察

了解如何查看每份客户表格的填写情况、了解客户的回复以及查看或导出个人提交的表单。

本文内容

  • 关于客户表单分析
  • 查看客户表格的洞见

关于客户表单分析

客户表格分析数据可帮助您了解客户如何与您的表单互动,并核对他们提供的信息。您可以查看已请求和已填写的表单数量,了解客户如何回答各个问题,并核对或导出过往提交的表单。

查看客户表格的洞见

  1. 从屏幕左侧的主菜单中,前往 设置。

  2. 在 工作台设置下,点击 **表单 **,打开客户表格列表。

  3. 点击您想要核对的表单。 

  4. 使用页面顶部的选项卡在不同视图之间切换:

    1. 详情:查看一段时间内请求、已完成和未完成的表单数量。
    2. 洞见:查看客户如何回答表单中的每个问题。
    3. 提交内容:查看被要求填写表单的每位客户,以及表单的发送和填写日期、状态和关联的预约。使用搜索栏和排序条件查找特定客户的提交内容。
      1. 点击提交内容旁边的操作,即可查看、打印、下载或核对并签名。 
    4. 详情:查看表单设置的汇总,包括表单的发送时间、要求客户填写表单的频率,以及表单适用的服务、门店和客户分组。
  1. 在设备底部的“主菜单”中,轻触更多(网格图标),然后打开 设置。

  2. 在 工作台设置下,轻触 **表单 **,打开客户表格列表。

  3. 轻触您想要核对的表单。 

  4. 使用页面顶部的选项卡在不同视图之间切换:

    1. 详情:查看一段时间内请求、已完成和未完成的表单数量。
    2. 洞见:查看客户对表单中每个问题的回答。
    3. 提交内容:查看被要求填写表单的每位客户,以及表单的发送和填写日期、状态和关联的预约。使用搜索栏和排序条件查找特定客户的提交内容。
      1. 轻触提交内容旁边的操作,以查看、打印、下载或核对并签名。 
    4. 详情:查看表单设置的摘要,包括表单的发送时间、要求客户填写表单的频率,以及表单适用的服务、门店和客户分组。

常见问题

    • 具备 管理表单权限的团队成员可以查看每个表单的 详情、 洞见、 提交内容和 详情选项卡。

      是的,所有过往提交内容和回复仍可在洞见页面中查看。您对表单所做的任何更改都将应用于以后的提交,新回复将根据已更新的表单进行记录。

      提交内容页面中的需要核对标签表示客户已填写表单,团队成员需要核对并签名。要执行此操作,请点击提交内容旁边的 操作,然后选择 核对并签名。

      可以。打开客户的个人资料,然后选择 表单页面,即可查看已向其发送或其已填写的所有表单。


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