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更新客户详情

在本指南中,您将了解如何管理客户的个人资料,并在一个地方跟踪他们的所有信息。

本文内容

  • 将客户的个人信息添加到其个人资料
  • 将客户的地址添加到其个人资料
  • 为客户添加紧急联系人
  • 更新客户的设置

将客户的个人信息添加到其个人资料

您可以在预约发送、创建销售时或通过您的客户列表更新客户详情。

  1. 预约发送时,从预约视图左侧面板中选择一个现有客户。
    personal_info_web_1.jpg
  2. 点击 操作按钮,然后选择 编辑客户详情,以更新客户的个人资料。
    personal_info_web_2.jpg
  3. 在“编辑客户”视图中,点击头像照片上的“编辑”图标,为客户上传新照片。
    personal_info_web_3.jpg
  4. 在个人资料下,添加客户的出生日期、性别和代词。 
    personal_info_web_4.jpg
  5. 在其他信息下,提供以下详情:
    1. 首选语言:选择客户接收自动消息时的首选语言。
    2. 客户来源:选择客户如何发现您的业务。你可以在客户来源设置中创建新选项。
    3. 职业、国籍以及任何其他联系方式。
      personal_info_web_5.jpg
  6. 点击右上角的保存按钮,即可更新客户的个人资料详情。
  1. 预约发送时,从预约视图中选择现有客户。 
    personal_info_mob_1.jpg
  2. 选择服务后,轻触顶部的操作按钮,然后选择编辑客户详情以更新客户的个人资料。
    personal_info_mob_2.jpg
  3. 在“编辑客户”视图中,轻触个人资料照片上的“编辑”图标,为客户上传新照片。  
    personal_info_mob_3.jpg
  4. 在个人资料下,添加客户的出生日期、性别和代词。 
    personal_info_mob_4.jpg
  5. 在其他信息下,提供以下详情:
    1. 首选语言:选择客户接收自动消息时的首选语言。
    2. 客户来源:选择客户如何发现您的业务。您可以在客户来源设置中创建新选项。
    3. 职业、国籍以及任何其他联系方式。
      personal_info_mob_5.jpg
  6. 轻触底部的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。

保存更改之后,客户的个人资料将显示更新后的照片、个人详情和联系人信息。

拥有Fresha账户的客户可以更新自己的详情,这些更改将自动显示在他们的个人资料中。如果您自行更新他们的详情,您的版本将仅在您的工作台中可见,不会更新他们的Marketplace资料。

将客户的地址添加到其个人资料

  1. 在 编辑客户视图中,从左侧菜单面板中选择 地址,然后点击 添加新地址。
    add_address_web_3.jpg
  2. 在弹出窗口中选择 地址类型,输入地址名称,然后在“地址”下开始输入地址,并从建议的选项中进行选择。已选择后,点击继续按钮。 
    add_address_web_4.jpg
  3. 点击右上角的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。
  1. 在编辑客户视图中,从顶部菜单栏选择地址,然后轻触添加新地址。
    add_address_mob_3.jpg
  2. 在弹出窗口中选择地址类型,输入地址名称,然后在“地址”下开始输入地址,并从建议的选项中选择。选择后,轻触继续按钮。 
    add_address_mob_4.jpg
  3. 轻触底部的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。

保存之后,客户的个人资料将更新为新地址。
您可以随时按照相同的步骤编辑或删除地址。

为客户添加紧急联系人

  1. 在编辑客户视图中,从左侧菜单面板中选择紧急联系人。 Add_emergency_contact_web_3.jpg
  2. 在 紧急联系人下,为 主要联系人和 次要联系人提供以下详情:
    1. 全名:联系人的名字和姓氏。
    2. 关系:他们与客户的关系,例如伴侣、父母、朋友。
    3. 电子邮箱:有效的邮箱地址
    4. 手机号:  联系人电话号码
      Add_emergency_contact_web_4.jpg
  3. 点击右上角的 保存按钮,更新客户的个人资料详情。
  1. 在编辑客户视图中,从顶部的菜单栏中选择紧急联系人。  
  2. 在紧急联系人下,提供主要和次要联系人的以下详情:
    1. **全名:**联系人的名字和姓氏。
    2. **关系:**他们与客户的关系,例如伴侣、父母、朋友。
    3. **电子邮箱:**有效的邮箱地址
    4. 手机号:联系人电话号码
      Add_emergency_contact_mob_4.jpg
  3. 轻触底部的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。

保存后,紧急联系人将添加到客户的个人资料中。您可以随时按照相同的步骤进行更新。

更新客户的设置

您可以直接在客户的个人资料中管理其有关预约更新、营销消息和预付款要求的设置。

  1. 在 编辑客户视图中,从左侧菜单面板中选择 设置。
  2. 在预约通知和营销通知下,勾选复选框,选择客户是通过电子邮箱、短信还是同时通过两者接收更新。
    client_settings_web_4.jpg
  3. 如果付款处理已启用,请使用预付款和卡冻结下的切换开关,请求客户预付款或通过银行卡确认预约。
    client_settings_web_5.jpg
  4. 点击右上角的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。
  1. 在编辑客户视图中,从顶部菜单栏选择设置。
  2. 在预约通知和营销通知下,勾选复选框,选择客户是通过电子邮箱、短信还是同时通过这两种方式接收更新。
    client_settings_mob_4.jpg
  3. 如果付款处理已启用,请使用预付款和卡预授权下的切换开关,请求客户预付款或通过银行卡确认预约。
    clinet_settings_mob_5.jpg
  4. 轻触底部的保存按钮,以更新客户的个人资料详情。

保存更改后,客户的通知和付款设置将更新,以便用于未来的预约。

常见问题

    • 您可以从客户的个人资料中选择要用于向客户发送营销消息的频道。客户可以自行决定是否希望接收来自您企业的营销信息。

      只有在您已启用某个频道且客户已订阅该频道时,才会通过该频道发送营销信息。如果客户取消订阅,他们需要更新自己的偏好设置,才能再次接收您商户的营销信息。

      客户联系方式旁边的星号 (*) 表示信息已手动更新,可能与其 Fresha Marketplace 资料不同。您可以在客户的个人资料中选择还原原始详细信息来还原原始详细信息。

      检查过往预约,因为客户个人资料可能已被团队成员或客户删除。此外,请检查您的个人资料设置,确保您使用正确的电子邮箱登录了正确的Fresha账户。

      客户名称、电话号码和邮箱地址旁边的勾号显示他们是否有Fresha账户,以及哪些联系方式已通过验证。客户名称旁边的勾号表示他们有Fresha账户,而电话号码或邮箱地址旁边的勾号表示哪些联系方式已通过验证。

      您可以随时更新客户的邮箱地址或电话号码。打开“客户”,选择操作按钮,然后选择编辑客户详情。在电子邮箱或手机号下,根据需要更新联系方式。如果您想恢复客户的已验证联系人信息,请选择该字段下方的重置。


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