Tạo bản nháp giao dịch
Tìm hiểu cách lưu doanh số trước khi bạn sẵn sàng thanh toán, giúp bạn linh hoạt thực hiện các thay đổi khi cần.
Trong bài viết này
Giới thiệu về bản nháp giao dịch mua
Bản nháp giao dịch mua cho phép bạn tạo một giao dịch mua và lưu lại trước khi thanh toán, giúp bạn có thời gian để tạo và cập nhật giỏ hàng trước khi thực hiện thanh toán. Tính năng này rất hữu ích nếu khách hàng muốn thêm mặt hàng sau, nếu bạn cần xác nhận dịch vụ hoặc bảng giá, hoặc nếu bạn đang chuẩn bị trước cho một giao dịch bán hàng.
Bạn có thể quay lại bản nháp giao dịch mua bất cứ lúc nào để chỉnh sửa các mặt hàng, phí dịch vụ, tiền boa và khoản giảm giá. Bản nháp giao dịch mua chỉ ảnh hưởng đến báo cáo sau khi giao dịch mua được hoàn tất và khoản thanh toán được thu.
Để nhận thanh toán một phần và lưu số dư còn lại để thanh toán sau, hãy tạo một giao dịch đã thanh toán một phần.
Tạo bản nháp giao dịch
-
Mở một cuộc hẹn hiện có từ lịch của bạn.
-
Trong bảng điều khiển bên phải của chế độ xem cuộc hẹn, hãy nhấp vào nút Thanh toán ở phía dưới.

-
Bạn cũng có thể:
- Thêm nhiều mục hơn vào giỏ hàng bằng cách sử dụng nút Thêm vào giỏ hàng ở bảng bên phải.
- Nhấp vào Thao tác nhanh (ba dấu chấm) ở cuối bảng bên phải để tìm các tùy chọn Áp dụng giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng hoặc các dịch vụ riêng lẻ và Điều chỉnh phí dịch vụ.
-
Nhấp vào Thao tác nhanh (ba dấu chấm) ở cuối bảng điều khiển bên phải, sau đó chọn Thêm giảm giá trên giỏ hàng.

Sau khi lưu, bản nháp giao dịch sẽ xuất hiện trên lịch của bạn với biểu tượng bản nháp giao dịch (giỏ hàng). Để hoàn tất doanh số, hãy mở cuộc hẹn từ lịch của bạn và chọn nút Tiếp tục thanh toán để thu tiền thanh toán từ khách hàng.
Chỉnh sửa hoặc hủy bản nháp giao dịch
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Doanh số, sau đó chọn Doanh số từ bảng menu bên trái.

- Nhấp vào tab Bản nháp và dùng thanh tìm kiếm cũng như các bộ lọc trong thanh công cụ để tìm doanh số.

- Chọn Số tham chiếu bản nháp để xem chi tiết doanh số.

- Trong bảng điều khiển bên phải của chế độ xem doanh số, nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm) và chọn một trong các thao tác sau:
- Chỉnh sửa bản nháp giao dịch: Trong bảng điều khiển bên phải, nhấp vào nút Thanh toán và thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào. Nhấp vào Thao tác nhanh (ba dấu chấm) ở dưới cùng, sau đó chọn Lưu bản nháp.
- Hủy bản nháp giao dịch: Trong bảng điều khiển bên phải, nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm), sau đó chọn Hủy bản nháp. Nhấp vào Xác nhận trong cửa sổ bật lên để xác nhận hủy.
