Cập nhật cuộc hẹn
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cập nhật chi tiết trong một cuộc hẹn, bao gồm thông tin khách hàng, chi tiết dịch vụ và trạng thái cuộc hẹn.
Trong bài viết này
Xóa hoặc thay thế khách hàng trong cuộc hẹn
- Mở một cuộc hẹn.
- Từ bảng điều khiển bên trái của chế độ xem cuộc hẹn, nhấp vào Thao tác bên dưới hồ sơ của khách hàng.
- Chọn Xóa khách hàng để xóa họ khỏi cuộc hẹn.
- Để chỉ định khách hàng khác vào cuộc hẹn, hãy nhấp vào Thêm khách hàng trong bảng điều khiển bên trái.
- Đã nhấp vào nút Lưu để cập nhật cuộc hẹn.
Chỉ có thể xóa hoặc thay thế khách hàng trong các cuộc hẹn do Đội ngũ của bạn đặt trong lịch hoặc không có chính sách thanh toán được khách hàng chấp nhận.
Tùy chỉnh dịch vụ trong cuộc hẹn
-
Mở một cuộc hẹn.
-
Từ chế độ xem cuộc hẹn, nhấp vào một dịch vụ để mở chế độ xem chỉnh sửa dịch vụ.
-
Cập nhật các chi tiết liên quan, bao gồm:
- Loại dịch vụ
- Giá và giảm giá
- Thời gian bắt đầu và thời lượng
- Nhân viên đã đặt
- Trang thiết bị đã đặt
- Tùy chọn nâng cao như thời gian thêm
-
Nhấp vào nút Áp dụng ở cuối chế độ xem cuộc hẹn để cập nhật chi tiết dịch vụ.
-
Đã nhấp vào nút Lưu để cập nhật cuộc hẹn.
Xóa dịch vụ khỏi cuộc hẹn
- Mở một cuộc hẹn.
- Từ chế độ xem cuộc hẹn, nhấp vào dịch vụ bạn muốn xóa để mở chi tiết.
- Nhấp vào biểu tượng Thùng rác ở cuối chế độ xem chi tiết dịch vụ.
- Đã nhấp vào Tiếp tục trong cửa sổ bật lên xác nhận.
- Đã nhấp vào nút Lưu để cập nhật cuộc hẹn.
Thêm và cập nhật ghi chú trong một cuộc hẹn
- Đã mở một cuộc hẹn.
- Nhấp vào Thao tác (ba dấu chấm) ở góc dưới bên trái của chế độ xem cuộc hẹn.
- Chọn Thêm ghi chú để mở cửa sổ bật lên.
- Nhập ghi chú của bạn vào trường văn bản, sử dụng thanh công cụ định dạng để thêm văn bản đậm, danh sách hoặc định dạng khác. Để thêm tệp, hãy nhấp vào Tải lên và chọn tệp từ thiết bị của bạn.
- Nhấp vào nút Lưu để thêm ghi chú.
Ghi chú xuất hiện trong phần Hồ sơ của cuộc hẹn, cùng với ngày và nhân viên đã thêm ghi chú đó.** **Để thực hiện thay đổi, hãy mở ghi chú trong Phần hồ sơ hoặc nhấp vào Thao tác bên cạnh ghi chú, sau đó chọn Chỉnh sửa. Cập nhật văn bản hoặc tệp đính kèm, sau đó nhấp vào Lưu.
Để xóa ghi chú, hãy nhấp vào Thao tác, chọn Xóa, sau đó xác nhận trong cửa sổ bật lên.
Bạn có thể cập nhật trạng thái cuộc hẹn để theo dõi các đặt chỗ một cách nhanh chóng và kích hoạt Thông báo cuộc hẹn cho khách hàng của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Bạn có thể xóa khách hàng khỏi cuộc hẹn trong khi tạo cuộc hẹn hoặc sau khi đã lên lịch. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào Thao tác bên dưới tên của khách hàng ở bảng bên trái và chọn Gỡ bỏ khách hàng. Sau đó, cuộc hẹn sẽ được đánh dấu là Không cần hẹn trước. Tuy nhiên, không thể gỡ bỏ khách hàng đã đặt trực tuyến, đã xác nhận đặt chỗ bằng Thẻ hoặc đã thanh toán tiền đặt cọc khỏi cuộc hẹn.
Bạn có thể in danh sách chi tiết các cuộc hẹn của mình từ Doanh số trong menu chính ở bên trái. Chọn Cuộc hẹn, đặt phạm vi ngày bằng cách sử dụng các bộ lọc và nhấp vào Xuất. Sau đó, bạn có thể tải xuống dữ liệu của mình ở định dạng PDF, Excel hoặc CSV để in. Nếu bạn chỉ cần các đặt chỗ cho một Ngày cụ thể, bạn có thể chụp ảnh màn hình lịch của mình ở chế độ xem ưa thích và in ra.
Nếu một cuộc hẹn đã được thanh toán và hoàn tất, khách hàng đã nhận được dịch vụ và đã thanh toán, thì chi tiết cuộc hẹn sẽ bị khóa, không thể thay đổi thêm. Điều này có nghĩa là bạn không thể chỉnh sửa cuộc hẹn.
Có, bạn có thể ngăn khách hàng cập nhật hoặc hủy Cuộc hẹn của chính họ bằng cách thiết lập thời hạn hủy và đổi lịch trong Cài đặt lịch hẹn trực tuyến của bạn để hạn chế khách hàng thực hiện thay đổi sau một thời điểm xác định.
Để lên lịch một cuộc hẹn trong lịch của bạn, cần thêm ít nhất một dịch vụ. Đối với dịch vụ tư vấn, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một dịch vụ “Tư vấn” riêng và thêm dịch vụ này vào các cuộc hẹn khi cần thiết.
Ghi chú cuộc hẹn được bảo mật và chỉ hiển thị cho bạn và Đội ngũ của bạn. Ghi chú chỉ dành riêng cho từng Cuộc hẹn và khách hàng không thể xem được.
Không, khi thay đổi thời lượng của cuộc hẹn, giá ban đầu sẽ được giữ nguyên.
Có, nếu cuộc hẹn được tạo dưới dạng cuộc hẹn lặp lại, bạn có thể cập nhật toàn bộ chuỗi cuộc hẹn trong một lần. Khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ cuộc hẹn nào trong chuỗi, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để áp dụng các thay đổi chỉ cho cuộc hẹn đó hoặc cho tất cả các cuộc hẹn trong tương lai.
Có, bạn có thể. Vào danh sách Cuộc hẹn của bạn và dùng thanh tìm kiếm để lọc theo Tên khách hàng hoặc Mã tham chiếu cuộc hẹn. Bạn cũng có thể áp dụng các bộ lọc để thu hẹp phạm vi ngày. Sau khi tìm được các cuộc hẹn bạn cần, hãy nhấp vào nút Xuất ở trên cùng bên phải và chọn định dạng bạn muốn trong số PDF, CSV hoặc Excel.