Müşteri formu oluşturma
Hazır bir şablondan başlayarak veya sıfırdan kendi formunuzu oluşturarak ihtiyacınız olan müşteri bilgilerini toplayan formları nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
Müşteri formları hakkında
Müşteri formları, kişisel bilgiler ve tıbbi geçmişten işlem onayı ve geri bildirime kadar müşterilerinizden ihtiyacınız olan belirli bilgileri toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Hızlıca başlamak için hazır bir şablon seçmeniz veya hizmetlerinize ve işletmenize uyacak şekilde sıfırdan kendi şablonunuzu oluşturmanız yeterlidir.
Ardından, müşterilerin her bir formu tam olarak ihtiyacınız olan anda (randevularından önce, randevu sırasında veya randevularından sonra) doldurması ve imzalaması için formların ne zaman gönderileceğini seçin. Formlar, seçtiğiniz hizmetler için otomatik olarak eklenebilir veya ihtiyacınız olduğunda bireysel randevulara ve müşteri profillerine eklenebilir.
Müşteri formu oluşturma
- Ekranınızın sol tarafındaki menüden Ayarlar seçeneğine gidin.
2. Çalışma alanı ayarları'nın altında Formlar'a tıklayarak müşteri formları listenizi açın. 
-
Sağ üst köşedeki Form oluştur düğmesine tıklayın.
-
Seçenekler arasından Müşteri formu'nu seçin.
-
Devam etmek için yeni bir formu nasıl oluşturmak istediğinizi seçin:
- Boş bir form oluşturun: Yeni oluşturun seçeneğine tıklayarak kendi sayfalarınızı ve sorularınızı sıfırdan oluşturun.
- Şablon kullanma: Daha önce oluşturduğunuz formlar da dâhil olmak üzere hazır şablonlardan birini seçin. Bir şablonun nasıl göründüğünü görmek için Ön izleme'ye ve özelleştirmek için Şablonu kullan'a tıklayın.
-
Müşterilerden formu doldurmaları istendiğinde görecekleri bir Ad girin. Ekibinizin doğru formu bulmasına ve kullanmasına yardımcı olmak için isteğe bağlı bir Açıklama ve Kategori ekleyin.
- Daha önce oluşturduğunuz kategorilerden birini seçebilir veya Yeni kategori oluştur'u seçerek yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.
- Daha önce oluşturduğunuz kategorilerden birini seçebilir veya Yeni kategori oluştur'u seçerek yeni bir kategori oluşturabilirsiniz.
7. Oluştur sekmesinde, Sayfayı Düzenle panelini açmak için sayfayı seçin ve formunuz için bir Başlık ile isteğe bağlı bir **Açıklama **ekleyin. 
-
Formunuzu oluşturmak için soldaki panelden bileşenleri seçin. Bir bileşeni eklemek için üzerine tıklayın veya istediğiniz yere, sayfaya sürükleyin:
- Özel: Farklı sorular, metin kutuları ve imzalar dâhil olmak üzere formunuza eklemek istediğiniz alan türlerini seçin.
- Müşteri bilgileri: Forma müşterileriniz hakkında istediğiniz belirli bilgiler için alanlar ekleyin. Bunlar müşterinin profilinden otomatik olarak doldurulur ve form tamamlandığında girdikleri değişiklikler profillerinde güncellenir.
- Özel: Farklı sorular, metin kutuları ve imzalar dâhil olmak üzere formunuza eklemek istediğiniz alan türlerini seçin.
9. Bileşeni düzenle panelinde sormak istediğiniz soruyu yazın ve bileşenin yanıt seçenekleri gibi diğer seçeneklerini doldurun. 
-
Müşterilerin soruyu ne zaman yanıtlamaları gerektiğini seçmek için kutuları işaretleyin:
- Bu alan zorunludur: Müşterilerin formu doldurabilmeleri için bu soruyu yanıtlamaları gerekir.
- Koşullu mantık: Müşterinin önceki yanıtına bağlı olarak bir soru gösterin. Şu durumda soruyu göster: bölümünde önceki soruyu seçin, ardından hangi yanıtın bu sorunun görünmesini tetikleyeceğini belirleyin.
-
Ayarlar sekmesinde, seçilen hizmetlerin randevularına formu otomatik olarak eklemek için Randevulara otomatik olarak ekle seçeneğini etkinleştirin. Alternatif olarak, formu gerektiğinde tek tek randevulara eklemek için bu seçeneği kapalı bırakın. Etkinleştirilmişse formun ne zaman ve nasıl kullanılacağını yapılandırın:
- Hizmetler: Formun hangi hizmetlere ekleneceğini seçmek için Düzenle'ye tıklayın. Tek tek hizmetler için farklı kurallar belirlemek üzere Gelişmiş ayarlar'a tıklayın, değişikliklerinizi yapın ve ardından Uygula'ya tıklayın.
- Şubeler: Formun hangi şubelerde kullanılacağını seçin.
- Formu kim dolduracak: Müşterinizin formu çevrimiçi mi yoksa mekanınızdaki randevu sırasında mı dolduracağını seçin.
- Form ne zaman doldurulmalı?: Müşterilerin formu ne zaman alacağını seçin. Örneğin, rezervasyondan hemen sonra.
- Müşterilerin bu formu ne sıklıkla doldurmaları gerekiyor?: Müşterilerin formu her randevuda mı yoksa belirli bir süre içinde yalnızca bir kez mi dolduracağını seçin.
- Müşteri segmentleri: Hangi müşteri gruplarının formu alacağını seçin.
-
Geri dönen müşterilerin bu formu en son doldurdukları zamanki önceki yanıtlarıyla başlamalarına olanak tanımak için Önceki gönderimlerden alınan yanıtları önceden doldur seçeneğini etkinleştirin.
-
Formu kaydetmek için sağ üst köşedeki Form oluştur düğmesine tıklayın.
Formunuz kaydedilir ve müşteri formları listenizde görünür. Randevulara otomatik olarak ekle seçeneğini açtıysanız form, ayarlarınıza uyan yeni randevulara eklenir.
İstediğiniz anda doğrudan formunuza yazabilir, bileşenleri ve sayfaları yeniden düzenlemek için sürükleyip bırakabilir ve bunları kopyalamak veya silmek için yanlarındaki simgeleri kullanabilirsiniz.
SSS
Evet, formunuzu oluştururken sağ üst köşedeki Ön izleme düğmesine tıklayın. Formunuz, her sayfa ve koşullu mantıkla gösterilen tüm sorular dâhil olmak üzere müşterilerin göreceği şekilde açılır. Oluşturucuya dönmek ve değişiklikler yapmak için Kapat'a tıklayın.
Evet, güncellemek istediğiniz formun yanındaki **Eylemler **(üç nokta) simgesine tıklayın ve güncellemek için Düzenle 'yi seçin. Düzenlemelerinizi uygulamak için Kaydet'e tıklayın. Değişiklikler, müşterilerin henüz doldurmadığı formlara uygulanır. Daha önce doldurulmuş olan formlarda, gönderildikleri andaki sorular ve yanıtlar korunur.
Koşullu sorular, müşterinin formdaki önceki yanıtlarına göre oluşturulur. Bu nedenle, ilk sorudan sonraki herhangi bir soruya koşullu mantık ekleyebilirsiniz. Örneğin, önce "Hamile misiniz?" diye sorun, ardından takip sorularınızın yalnızca müşterinin "Evet" yanıtını verdiği durumlarda gösterilmesini sağlayın.
Sorularınızı birden fazla sayfaya yaymak için formun alt kısmındaki Yeni sayfa ekle seçeneğine tıklayın. Başka bir sayfa ekleyebilmeniz için her sayfanın en az bir bileşen içermesi gerekir.
Ad, telefon numarası, adres ve alerjiler gibi müşteri bilgileri, müşteri profillerinde kayıtlı bilgiler kullanılarak otomatik olarak doldurulur. Geri dönen müşterilerin bilgileri yeniden girmeleri gerekmez, yalnızca değerlendirmeleri yeterlidir.
Bir müşteri bir formda bilgilerini güncellerse formu gönderdiğinde profili otomatik olarak güncellenir. Müşteriler, formu göndermeden önce e‑posta adreslerinde veya cep telefonu numaralarında yaptıkları değişiklikleri onaylamalıdır. Bir müşteri bir alanı boş bırakırsa profilinde zaten kayıtlı olan bilgiler değişmez.
Evet. Biri onay için, diğeri bakım sonrası için olmak üzere birkaç Müşteri imza alanı ve ayrıca Ekip üyesi imza alanları ekleyebilirsiniz. Müşteriler formu doldururken imza atar ve ekip üyeleri de değerlendirmelerinin bir parçası olarak daha sonra imza atar.
Evet. Bir şablon kullandığınızda bu şablon, kendi formunuz olarak hesabınıza kopyalanır. Böylece soruları, ifadeleri ve ayarları işletmenize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Kopyanızı düzenlemeniz orijinal şablonu değiştirmez.
Evet. Randevulara otomatik olarak ekle seçeneği kapalı olsa bile istediğiniz zaman herhangi bir müşteri formunu doğrudan bir randevuya veya müşteri profiline ekleyebilirsiniz.
Artık kullanmadığınız bir formu Arşivleyebilirsiniz. Arşivleme, daha önce doldurulmuş tüm formları saklar ancak bunların yeni randevulara eklenmesini engeller. Hiç doldurulmamış formlar da kalıcı olarak silinebilir.