หน้าหลักฐานความรู้Fresha Academy
กรองและปรับแต่งรายงานของคุณ
ย้อนกลับ
  1. ฐานความรู้•
  2. รายงานและข้อมูลเชิงลึก•
  3. กรองและปรับแต่งรายงานของคุณ

กรองและปรับแต่งรายงานของคุณ

เรียนรู้วิธีใช้ตัวกรองขั้นสูง บันทึกมุมมองที่ปรับแต่งสำหรับรายงานของคุณ และสร้างรายงานที่กำหนดเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ในบทความนี้

  • รับประโยชน์มากขึ้นจากรายงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก
  • ใช้ตัวกรองขั้นสูงกับรายงาน
  • บันทึกมุมมองที่กรองแล้วลงในรายงาน
  • ปรับแต่งรายงานมาตรฐาน
  • สร้างรายงานกำหนดเองใหม่

รับประโยชน์มากขึ้นจากรายงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก

อัปเกรดเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อปลดล็อกวิธีที่ทรงพลังยิ่งขึ้นในการสำรวจ จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานของคุณ เช่น:

  • การกรองขั้นสูง: เจาะลึกข้อมูลของคุณด้วยตัวกรองและเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ต้องการได้โดยตรงใน Fresha โดยไม่ต้องส่งออกรายงาน
  • มุมมองที่บันทึกไว้: บันทึกตัวกรองที่คุณใช้บ่อยเป็นมุมมองภายในแต่ละรายงาน คุณจะได้สลับมุมมองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกรองตั้งแต่ต้น
  • รายงานที่กำหนดเอง: สร้างรายงานตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ โดยกำหนดวิธีจัดกลุ่มและแสดงข้อมูล รวมถึงคอลัมน์ ช่วงวันที่ ตัวกรองเริ่มต้น และแผนภูมิ

ใช้ตัวกรองขั้นสูงกับรายงาน

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน

  2. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน แล้วคลิกที่รายงานที่ต้องการเปิด

  3. จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิก ตัวกรองขั้นสูง เพื่อกรองข้อมูลที่แสดงในรายงานของคุณ

  4. ในมุมมอง ตัวกรองขั้นสูง ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกำหนดเกณฑ์การกรองของคุณ:

    1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรองตาม: เช่น รายการที่ขายแล้ว ทีมขาย หรือยอดขายรวมก่อนหักค่าใช้จ่าย 
    2. เลือกตัวเลือกเงื่อนไข: เช่น มากกว่าหรือน้อยกว่า
    3. ป้อนค่าที่คุณต้องการใช้: เช่น $50 หรือ $100
  5. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองรายงานเพื่อแสดงรายการที่ขายแล้วที่มีมูลค่ามากกว่า $100 ได้

  6. หากต้องการเพิ่มตัวกรองอีกตัว ให้เลือก เพิ่มกฎ คุณสามารถเพิ่มกฎในรายงานได้ไม่จำกัดจำนวน

    1. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกว่าจะใช้กฎใหม่ร่วมกับกฎที่มีอยู่ (และ) หรือแทนที่กฎที่มีอยู่ (หรือ)
    2. คุณสามารถลากแล้ววางกฎเพื่อเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้
  7. คลิกที่ปุ่ม ใช้ เพื่อกรองรายงานของคุณ

เมื่อคุณใช้ตัวกรองขั้นสูงกับรายงาน ข้อมูลจะอัปเดตตามกฎที่คุณตั้งไว้

หากต้องการลบตัวกรองขั้นสูง ให้เลือก X ถัดจากกฎในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ

บันทึกมุมมองที่กรองแล้วลงในรายงาน

บันทึกตัวกรองรายงานเป็นมุมมองที่คุณกลับมาใช้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องกรองใหม่ตั้งแต่ต้น

  1. เปิดรายงานที่คุณต้องการปรับแต่ง
  2. ใช้ไอคอน ตัวกรอง และ ช่วงวันที่ เพื่อปรับแต่งข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  3. เมื่อคุณเลือกตัวกรองไว้แล้ว ให้คลิก ใช้ ที่ด้านล่างของแผง
  4. จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนขวา ให้เลือก บันทึกมุมมอง
  5. ป้อนชื่อที่ช่วยให้คุณระมุมุมมองได้ เช่น “ยอดขายต่อสมาชิกในทีม”
  6. คลิก บันทึก เพื่อสร้างมุมมอง
  7. มุมมองที่บันทึกไว้จะปรากฏเป็นแท็บที่ด้านบนของรายงาน หากต้องการสร้างมุมมองอื่น ให้คลิกไอคอน + ถัดจากแท็บมุมมองที่บันทึกไว้

เมื่อบันทึกแล้ว สมาชิกในทีมทุกคนที่มีสิทธิ์การอนุญาตให้เข้าถึงรายงานจะดูและใช้มุมมองที่บันทึกไว้ได้ด้วย

คุณสามารถลากแล้ววางแท็บมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อเปลี่ยนลำดับที่แสดง คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงถัดจากมุมมองที่บันทึกไว้เพื่อเปลี่ยนชื่อ ทำสำเนา คัดลอกลิงก์เพื่อแชร์ หรือลบมุมมอง

ปรับแต่งรายงานมาตรฐาน

ปรับแต่งรายงานมาตรฐานของ Fresha ให้เหมาะกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และเน้นข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้าย ให้เลือก มาตรฐาน เพื่อดูรายงานมาตรฐานของคุณ กลุ่ม 438.jpg
  3. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน แล้วคลิกที่รายงานที่คุณต้องการปรับแต่ง กลุ่ม 438 (2).jpg
  4. จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนขวาของหน้าจอ ให้เลือกไอคอน ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งรายงาน Group 439.jpg
  5. ในแท็บเมนูทางขวา ให้ใช้ เมนูปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ เปิดแท็บตัวกรองแต่ละแท็บแล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการรวม โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในส่วนที่คุณต้องการดูในรายงาน Group 440.jpg
  6. เมื่อเลือกตัวกรองที่คุณต้องการให้แสดงในรายงานแล้ว ให้คลิกปุ่ม นำไปใช้ ที่ด้านล่างของแผง Group 441.jpg
  7. จากแถบเครื่องมือที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้เลือกปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายงานที่กำหนดเอง Group 442.jpg
  8. ในป๊อปอัป ให้ป้อนชื่อใหม่และคำอธิบายสำหรับรายงาน ตามค่าเริ่มต้น รายงานที่ทำสำเนาทั้งหมดจะมีคำว่า "สำเนา" ต่อท้ายชื่อรายงาน ดังนั้นการเพิ่มคำอธิบายจะช่วยให้คุณแยกแยะได้ Group 443.jpg
  9. ใต้ โฟลเดอร์ ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ หากไม่มีโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ รายงานจะปรากฏใต้ส่วน กำหนดเอง ในการรายงานของคุณ Group 444.jpg
  10. คลิกปุ่ม ทำสำเนา ที่ด้านล่างเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 443 (1).jpg

สร้างรายงานกำหนดเองใหม่

คุณสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งเองให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงตามที่คุณต้องการ

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อสร้างรายงานแบบกำหนดเอง กลุ่ม 437.jpg
  3. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงานที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต แล้วเลือกรายงาน คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ ที่มุมขวาบนเพื่อดำเนินการต่อ Group 432.jpg
  4. ในขั้นตอนต่อไป คุณจะป้อนชื่อและคำอธิบายใหม่สำหรับรายงานได้ ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีการเพิ่มคำว่า "สำเนา" ลงในชื่อรายงาน เพื่อให้คุณแยกแยะออกจากรายงานต้นฉบับได้ Group 433.jpg
  5. ใต้ โฟลเดอร์ ให้ใช้เมนูดร็อปดาวน์เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ หากไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไว้ รายงานจะปรากฏใต้ส่วนกำหนดเองในการรายงานของคุณ Group 434.jpg
  6. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อบันทึกรายงาน Group 435.jpg
  7. จากแท็บเมนูด้านขวา ให้ใช้เมนู ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ เปิดแต่ละแท็บตัวกรองและเลือกข้อมูลที่คุณต้องการรวม โดยเช็คให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกส่วนที่ต้องการดูในรายงานแล้ว Group 436.jpg
  8. เมื่อเลือกตัวกรองแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม นำไปใช้ ที่ด้านล่างของแผงเพื่อเรียกใช้รายงาน Group 441.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วเปิด รายงาน
  2. แตะ รายงานทั้งหมด และใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน แล้วแตะเพื่อเปิดรายงาน
  3. ที่มุมบนขวาของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างรายงานที่กำหนดเอง
  4. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงานที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต แล้วแตะเพื่อเลือกรายงาน แตะปุ่ม ดำเนินการต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  5. ในขั้นตอนต่อไป คุณจะป้อนชื่อและคำอธิบายใหม่สำหรับรายงานได้ ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีการเพิ่มคำว่า "สำเนา" ลงในชื่อรายงาน เพื่อให้คุณแยกแยะออกจากรายงานต้นฉบับได้
  6. ใต้ โฟลเดอร์ ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ หากไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไว้ รายงานจะปรากฏในส่วน กำหนดเอง ในการรายงานของคุณ
  7. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะปุ่ม เพิ่ม เพื่อบันทึกรายงานของคุณ
  8.  ใช้เมนู ปรับแต่ง เพื่อปรับแต่งรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ แตะแต่ละแท็บและเลือกตัวกรองที่คุณต้องการให้แสดงในรายงาน เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แตะปุ่ม ใช้ ที่ด้านล่างเพื่ออัปเดตรายงาน

เมื่อคุณสร้างรายงานที่กำหนดเองแล้ว คุณสามารถปรับตัวกรองเมื่อไรก็ได้โดยคลิก กำหนดเอง เพื่อเปิดเมนู

คำถามที่พบบ่อย

    • คุณสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเองที่รวมตัวกรองที่คุณต้องการจากแต่ละรายงาน หรือคุณสามารถทำสำเนาและกำหนดรายงานแต่ละรายการเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

      ด้วยข้อมูลเชิงลึก คุณจึงสร้างรายงานแบบกำหนดเองได้ไม่จำกัดจำนวน จึงมีความยืดหยุ่นในการสร้างรายงานได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

      คุณสามารถยกเลิกการใช้ตัวกรองในรายงานที่ปรับแต่งเองได้ โดยปิดใช้งานตัวกรองที่คุณไม่ต้องการใช้แล้ว เพียงเปิดรายงาน คลิก ปรับแต่ง ในแถบเครื่องมือด้านบน และอัปเดตตัวกรองในเมนูปรับแต่ง

      เมื่อใช้ตัวกรองขั้นสูง คุณจะสามารถ:

      • กรองรายงานและคอลัมน์รายงานใดก็ได้โดยไม่จำกัด
      • ซ่อนและย้ายคอลัมน์ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
      • ใช้เงื่อนไข เช่น มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ เมื่อกรองช่องข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น การขายและจำนวน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองยอดขายรวมก่อนหักค่าใช้จ่ายของสมาชิกในทีมที่มากกว่า $100 ได้
      • รวมกฎโดยใช้ตรรกะ และ หรือ หรือ เพื่อสร้างมุมมองที่มีรายละเอียดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองยอดขายสุทธิที่มากกว่า £100 หรือรายการที่ขายแล้วมากกว่า 10 รายการได้

การปรับแต่งรายงาน


บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนี้มีประโยชน์หรือไม่

การปรับแต่งรายงาน

การจัดระเบียบรายงานของคุณ

จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพให้รายงานของคุณโดยการสร้างโฟลเดอร์และตั้งค่ารายการโปรดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

อัปเกรดเป็น "ข้อมูลเชิงลึก" เพื่อรับรายงานพรีเมียม

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูล โดยใช้เครื่องมือรายงานของ Fresha

กรองและปรับแต่งรายงานของคุณ

ปรับปรุงการตัดสินใจให้คล่องตัวด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างรายงานที่ปรับแต่งเอง ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

จัดการการเข้าถึงรายงานสำหรับสมาชิกในทีม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและข้อมูลเฉพาะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเกรดเป็น "ข้อมูลเชิงลึก" เพื่อรับรายงานพรีเมียม

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูล โดยใช้เครื่องมือรายงานของ Fresha

ตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อความอัตโนมัติ

ติดตามและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของข้อความอัตโนมัติของคุณ

Fresha
ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับ Fresha

ร่วมงานกับเรา

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

บล็อก

แผนผังเว็บไซต์

สำหรับธุรกิจ

สำหรับพาร์ทเนอร์

ราคา

ฟีเจอร์

การจัดตารางเวลา

จุดชำระเงิน (POS)

การชำระเงิน

เงินทุน

มาร์เก็ตเพลส

การสนับสนุน

สถานะ

กฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน

โซเชียลมีเดียของเรา

Facebook
Linkedin
Instagram

© 2026 Fresha.com SV Ltd