หน้าหลักฐานความรู้Fresha Academy
การจัดระเบียบรายงานของคุณ
ย้อนกลับ
  1. ฐานความรู้•
  2. รายงานและข้อมูลเชิงลึก•
  3. การจัดระเบียบรายงานของคุณ

การจัดระเบียบรายงานของคุณ

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรายงานโดยจัดระเบียบรายงานเป็นโฟลเดอร์และรายการโปรด เพื่อให้ค้นหา จัดการ และแชร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในบทความนี้

  • สร้างและจัดการรายงานและโฟลเดอร์
  • จัดการรายงาน

สร้างและจัดการรายงานและโฟลเดอร์

จัดระเบียบรายงานที่กำหนดเองของคุณโดยจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์ คุณตั้งชื่อโฟลเดอร์ เพิ่มคำอธิบาย และแชร์กับสมาชิกในทีมที่กำหนดได้

หากต้องการสร้างและจัดการโฟลเดอร์รายงาน คุณต้องอัปเกรดเป็นข้อมูลเชิงลึก

จัดการรายงาน

จัดการรายงานมาตรฐานและรายงานที่กำหนดเองโดยเพิ่มไปยังรายการโปรด ทำสำเนารายงานเพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ และลบรายงานที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป

เพิ่มรายงานเข้ารายการโปรด

เมื่อเพิ่มรายงานไปยังแท็บรายการโปรด ของคุณแล้ว คุณจะเข้าถึงรายงานนั้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ค้นหารายงานที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ง่ายขึ้น

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน Group 402.jpg
  3. คลิกที่ไอคอน ดาว ถัดจากรายงานเพื่อเพิ่มรายงานไปยังแท็บรายการโปรด ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อเพิ่มแล้ว Group 403.jpg
  4. หากต้องการลบออกจากรายการโปรด ให้คลิกที่ดาวอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นโครงร่าง Group 404.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม และเปิด รายงาน
  2. แตะรายงานทั้งหมด แล้วใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงาน
  3. ถัดจากรายงาน ให้แตะไอคอน รูปดาว เพื่อเพิ่มลงในแท็บรายการโปรด ดาวจะเปลี่ยนเป็นสีทองเมื่อเพิ่มแล้ว หากต้องการลบออกจากรายการโปรด ให้แตะที่รูปดาวอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับเป็นรูปโครงดาว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายรายงานเป็นรายการโปรดได้โดยตรงจากในรายงาน

ลบรายงาน

คุณจะลบได้เฉพาะรายงานที่กำหนดเองซึ่งคุณสร้างขึ้นเท่านั้น ส่วนรายงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะยังคงอยู่ในแดชบอร์ดและหมวดหมู่ของคุณ

  1. เปิดรายงานที่กำหนดเองจาก รายงาน
  2. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก ลบ เพื่อลบรายงานอย่างถาวร Group 428.jpg
  3. ในป๊อปอัป คลิกปุ่ม ลบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 429.jpg
  1. เปิดรายงานที่กำหนดเองจาก รายงาน
  2. ที่มุมบนขวาของรายงาน ให้คลิก การดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือก ลบ จากแผงเพื่อลบรายงานอย่างถาวร
  3. ในป๊อปอัป ให้แตะปุ่ม ลบ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อลบรายงานที่กำหนดเองหรือทำสำเนาแล้ว จะกู้คืนไม่ได้ คุณจะต้องสร้างสำเนาใหม่หรือสร้างรายงานกำหนดเองใหม่ หากจำเป็น

สร้างโฟลเดอร์

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้ายใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกที่ เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ Group 405.jpg
  3. ในป๊อปอัป ให้เพิ่มชื่อโฟลเดอร์และคำอธิบาย (ไม่บังคับ) Group 406.jpg
  4. คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่างของป๊อปอัปเพื่อสร้างโฟลเดอร์
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ ให้แตะ เพิ่มโฟลเดอร์ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ 
  3. ในป๊อปอัป ให้เพิ่มชื่อโฟลเดอร์และคำอธิบาย (ไม่บังคับ)
  4. แตะปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่างของป๊อปอัปเพื่อสร้างโฟลเดอร์

ตามค่าเริ่มต้น ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานของคุณจะดูโฟลเดอร์รายงานได้ แต่คุณสามารถแชร์รายงานแต่ละรายการกับสมาชิกในทีม ได้ตลอดเวลา

เพิ่มรายงานลงในโฟลเดอร์

หากต้องการเพิ่มรายงานที่มีอยู่ลงในโฟลเดอร์ คุณต้องคัดลอกรายงานเดิม จากนั้นระบบจะนำสำเนาไปไว้ในโฟลเดอร์

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้ายใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด Group 411.jpg
  3. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเพิ่มรายงานลงในโฟลเดอร์ Group 407.jpg
  4. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงานที่ต้องการเพิ่ม แล้วเลือกรายงาน คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ ที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ Group 408.jpg
  5. คุณสามารถป้อนชื่อและคำอธิบายใหม่สำหรับรายงานได้ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มคำว่า "สำเนา" ลงในชื่อรายงานของสำเนาทั้งหมด เพื่อให้คุณแยกแยะออกจากรายงานต้นฉบับได้
  6. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่มุมขวาบนเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 409.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม และเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ ให้แตะที่โฟลเดอร์เพื่อเปิด
  3. แตะ เพิ่ม ที่มุมบนขวาของโฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มรายงานลงในโฟลเดอร์
  4. ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนเพื่อป้อนชื่อหรือคำอธิบายของรายงานที่ต้องการเพิ่ม แล้วเลือกระายงาน แตะปุ่ม ดำเนินการต่อ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อ
  5. ป้อนชื่อใหม่และคำอธิบายสำหรับรายงาน ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มคำว่า "สำเนา" ลงในชื่อรายงานของสำเนาทั้งหมด ดังนั้นการเพิ่มคำอธิบายจะช่วยให้คุณแยกแยะได้
  6. ใต้ โฟลเดอร์ ใช้เมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ 
  7. แตะปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ย้ายรายงานไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือทำสำเนา

หากคุณต้องการแชร์รายงานเดียวกันในหลายโฟลเดอร์ หรือย้ายจากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์หนึ่ง คุณจะต้องทำสำเนารายงานอีกครั้ง

  1. เปิดรายงานจาก รายงาน
  2. คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ที่มุมบนขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือก ทำสำเนา Group 424.jpg
  3. ในป๊อปอัป ให้ป้อนชื่อใหม่และคำอธิบายสำหรับรายงาน ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มคำว่า "สำเนา" ในชื่อรายงานสำเนาทั้งหมด ดังนั้นการเพิ่มคำอธิบายจะช่วยให้คุณแยกแต่ละรายงานออกจากกันได้ Group 427.jpg
  4. ใต้ โฟลเดอร์ ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ หากไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไว้ รายงานจะปรากฏใต้ส่วน กำหนดเอง ในการรายงานของคุณ Group 426.jpg
  5. คลิกปุ่ม ทำสำเนา ที่ด้านล่างเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 425.jpg
  1. เปิดรายงานจาก รายงาน
  2. จากมุมบนขวาของรายงาน ให้แตะการดำเนินการ (จุดสามจุด) และเลือกทำสำเนาจากแผงตัวเลือก
  3. ในป๊อปอัป ให้ป้อนชื่อใหม่และคำอธิบายสำหรับรายงาน ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มคำว่า "สำเนา" ลงในชื่อรายงานของสำเนาทั้งหมด การเพิ่มคำอธิบายจึงช่วยให้คุณแยกแยะได้
  4. ใต้ โฟลเดอร์ ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกรายงาน หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยป้อนชื่อโฟลเดอร์ หากไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ไว้ รายงานจะปรากฏในส่วนกำหนดเองในการรายงานของคุณ 
  5. แตะปุ่ม ทำสำเนา ที่ด้านล่างเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หลังจากย้ายรายงานไปยังโฟลเดอร์อื่น คุณจะลบสำเนารายงานออกจากโฟลเดอร์เดิมได้ด้วยตัวเอง หากจำเป็น

ลบรายงานออกจากโฟลเดอร์

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้ายใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด แล้วเลือกรัฐงานที่ต้องการลบ Group 412.jpg
  3. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ที่ด้านขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือก ลบ เพื่อลบรายงานอย่างถาวร Group 413.jpg
  4. ในป๊อปอัป คลิกปุ่ม ลบ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 414.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด แล้วเลือกรายงานที่คุณต้องการลบ
  3. จากมุมขวาบนของรายงาน ให้คลิกที่ การดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือก ลบ จากแผงเพื่อลบรายงานอย่างถาวร
  4. ในป๊อปอัป ให้แตะปุ่ม ลบ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้าย ใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้น Group 415.jpg
  3. คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือก ทางด้านขวาของหน้าจอ จากนั้นเลือก แก้ไข Group 416.jpg
  4. อัปเดตชื่อโฟลเดอร์หรือคำอธิบายในป๊อปอัป
  5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก ที่ด้านล่างของป๊อปอัปเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับโฟลเดอร์ Group 417.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม และเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด
  3. จากมุมบนขวาของโฟลเดอร์ ให้แตะการดำเนินการ (จุดสามจุด) และเลือกแก้ไขจากแผงตัวเลือก
  4. อัปเดตชื่อโฟลเดอร์หรือคำอธิบายในป๊อปอัป
  5. แตะปุ่ม บันทึก ที่มุมล่างขวาของป๊อปอัปเพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับโฟลเดอร์

จัดเรียงลำดับโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงลำดับการแสดงโฟลเดอร์ในเมนูรายงานของคุณได้

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้ายใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกที่ไอคอน ดินสอ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าโฟลเดอร์ Group 418.jpg
  3. ในมุมมอง จัดการโฟลเดอร์ ให้ลากแล้ววางโฟลเดอร์ให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง Group 419.jpg
  4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก ที่ด้านบนขวาเพื่ออัปเดตลำดับโฟลเดอร์ Group 420.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ ให้แตะไอคอน ดินสอ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าโฟลเดอร์
  3. ในมุมมองจัดการโฟลเดอร์ ให้ลากแล้ววางโฟลเดอร์ตามลำดับที่ถูกต้อง
  4. แตะปุ่ม บันทึก ที่มุมขวาล่างของป๊อปอัปเพื่ออัปเดตลำดับโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์

  1. จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ รายงาน
  2. ในแผงเมนูด้านซ้ายใต้ โฟลเดอร์ ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบอย่างถาวร Group 421.jpg
  3. คลิกปุ่ม ตัวเลือก ที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือก ลบโฟลเดอร์ Group 422.jpg
  4. ในป๊อปอัป ให้คลิก ลบ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ Group 423.jpg
  1. จากเมนูหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ เพิ่มเติม และเปิด รายงาน
  2. ใต้ โฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์เพื่อเปิด
  3. จากด้านบนขวาของโฟลเดอร์ ให้แตะการดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือกลบโฟลเดอร์ จากแผงตัวเลือก
  4. ในป๊อปอัป ให้แตะ ลบ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หากคุณลบโฟลเดอร์แต่ออกโดยไม่เลือกรายงานให้ลบด้วย รายงานเหล่านั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์กำหนดเองของคุณโดยอัตโนมัติ

คำถามที่พบบ่อย

    • ดูราคาบริการเสริมทั้งหมดของ Fresha รวมถึงข้อมูลเชิงลึกได้ที่หน้าราคาของเรา

      คุณสามารถให้สิทธิ์การอนุญาตแก่สมาชิกในทีมให้เข้าถึงรายงานของคุณ รวมถึงโฟลเดอร์รายงาน โดยเปิดใช้งาน เข้าถึง รายงาน และ เข้าถึงรายงานและ ข้อมูลเชิงลึก ใน การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต

      สมาชิกในทีมที่ได้รับการเปิดใช้งานให้เข้าถึงการรายงานและ ข้อมูลเชิงลึก ใน การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต ของคุณ จะสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่กำหนดเองในการรายงานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการเข้าถึงรายงานของสมาชิกในทีมเป็นรายบุคคลได้

      สมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์การอนุญาต "เข้าถึงรายงาน" ที่เปิดใช้งานในการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต ของคุณ จะมีสิทธิ์เข้าถึงรายงานมาตรฐานของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการสิทธิ์เข้าถึงรายงานของสมาชิกในทีม เป็นรายบุคคลได้ด้วย

      สมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์การอนุญาต "เข้าถึงรายงานและข้อมูลเชิงลึก" เปิดใช้งานในการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาต ของคุณ จะมีสิทธิ์เข้าถึงทั้งรายงานกำหนดเองและรายงานมาตรฐาน หากปิดใช้งาน สมาชิกทีมจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นใหม่ได้ แต่ยังดูรายงานที่มีอยู่ได้ 

      นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการสิทธิ์เข้าถึงรายงานของสมาชิกในทีม เป็นรายบุคคลได้ด้วย

      หากต้องการลบสิทธิ์การเข้าถึงรายงานของสมาชิกในทีม ให้อัปเดตการตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตของพวกเขา โดยยกเลิกการเลือกทั้ง เข้าถึงการรายงาน และ เข้าถึงการรายงานและข้อมูลเชิงลึก สำหรับระดับสิทธิ์การอนุญาตของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการสิทธิ์เข้าถึงรายงานของสมาชิกในทีม เป็นรายบุคคลได้ด้วย


การปรับแต่งรายงาน


บทความที่เกี่ยวข้อง

คู่มือนี้มีประโยชน์หรือไม่

การปรับแต่งรายงาน

การจัดระเบียบรายงานของคุณ

จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพให้รายงานของคุณโดยการสร้างโฟลเดอร์และตั้งค่ารายการโปรดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว

อัปเกรดเป็น "ข้อมูลเชิงลึก" เพื่อรับรายงานพรีเมียม

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูล โดยใช้เครื่องมือรายงานของ Fresha

สร้างรายงานที่กำหนดเอง

ปรับปรุงการตัดสินใจให้คล่องตัวด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างรายงานที่ปรับแต่งเอง ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

จัดการการเข้าถึงรายงานสำหรับสมาชิกในทีม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและข้อมูลเฉพาะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเกรดเป็น "ข้อมูลเชิงลึก" เพื่อรับรายงานพรีเมียม

เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูล โดยใช้เครื่องมือรายงานของ Fresha

ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญกระจายข่าวสาร

ติดตามแคมเปญกระจายข่าวสารของคุณโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและผลกระทบต่อยอดจองและยอดขาย

Fresha
ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับ Fresha

ร่วมงานกับเรา

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

บล็อก

แผนผังเว็บไซต์

สำหรับธุรกิจ

สำหรับพาร์ทเนอร์

ราคา

ฟีเจอร์

การจัดตารางเวลา

จุดชำระเงิน (POS)

การชำระเงิน

เงินทุน

มาร์เก็ตเพลส

การสนับสนุน

สถานะ

กฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน

โซเชียลมีเดียของเรา

Facebook
Linkedin
Instagram

© 2026 Fresha.com SV Ltd