Skapa och dela ett externt formulär
Lär dig hur du skapar och delar externa formulär för att samla in svar från vem som helst när som helst.
I den här artikeln
Om externa formulär
Externa formulär ger dig ett flexibelt sätt att samla in information från vem som helst, oavsett om de är en befintlig kund eller någon som är ny för ditt företag. Du kan dela dem var som helst med hjälp av en länk eller en QR-kod, vilket gör det enkelt att samla in svar när du behöver dem.
Du kan lägga till både externa formulär och kundformulär direkt i bokningar eller kundprofiler. För formulär som du vill att kunderna ska fylla i regelbundet kan du konfigurera kundformulär så att de skickas automatiskt baserat på specifika tjänster och bokningar.
-
Från huvudmenyn till vänster på skärmen går du till Inställningar.
-
Under Inställningar för arbetsyta klickar du på **Formulär **för att öppna din lista över formulär.
-
Klicka på knappen Skapa formulär för att börja.
-
Välj Externt formulär från alternativen.
-
Välj hur du vill skapa ett nytt formulär för att fortsätta:
- Skapa ett tomt formulär: Klicka på Skapa nytt för att skapa dina egna sidor och frågor från grunden.
- Använd en mall: Välj bland färdiga mallar, inklusive formulär som du tidigare har skapat. Klicka på Förhandsgranska för att se hur en mall ser ut och Använd mall för att anpassa den.
-
Ange ett Namn som kunderna ser när de ombeds att fylla i formuläret. Lägg till en valfri Beskrivning och Kategori för att hjälpa ditt team att hitta och använda rätt formulär.
- Du kan välja bland kategorier som du tidigare har skapat eller skapa en genom att välja Skapa ny kategori.
- Du kan välja bland kategorier som du tidigare har skapat eller skapa en genom att välja Skapa ny kategori.
-
På fliken Skapa väljer du sidan för att öppna panelen Redigera sida och lägga till en Rubrik och en valfri **Beskrivning **för ditt formulär.
-
För att bygga upp ditt formulär väljer du komponenter från panelen till vänster. Klicka på en komponent för att lägga till den eller dra den till den plats på sidan där du vill ha den:
- Anpassat: Välj vilka typer av fält du vill lägga till i ditt formulär, inklusive olika frågor, textrutor och signaturer.
- Kundinformation: Lägg till fält för specifik information du vill ha om dina kunder i formuläret. Dessa fylls i automatiskt från kundens profil, och alla ändringar som kunden gör uppdateras i kundens profil när formuläret har fyllts i.
- Anpassat: Välj vilka typer av fält du vill lägga till i ditt formulär, inklusive olika frågor, textrutor och signaturer.
-
I panelen Redigera komponent skriver du in den fråga du vill ställa och fyller i komponentens andra alternativ, till exempel svarsalternativ.
-
Markera rutorna för att välja när kunderna behöver svara på frågan:
- Kräv detta fält: Kunderna måste svara på den här frågan innan de kan fylla i formuläret.
- Villkorsstyrd logik: Visa en fråga baserat på kundens tidigare svar. Under Visa fråga om väljer du den tidigare frågan och väljer sedan vilket svar som utlöser att den här frågan visas.
-
På fliken Inställningar väljer du hur kunder fyller i formuläret genom att aktivera följande alternativ:
- Fyll i svar från tidigare inlämningar i förväg: Låt återkommande kunder börja med de svar de gav förra gången.
- Tillåt flera inlämningar: Låt samma person skicka in formuläret mer än en gång.
- Omdirigera till URL: Skicka personer till en webbsida efter att de har skickat in formuläret, till exempel din webbplats eller din bokningssida. Ange sidans URL.
- Visa anpassat meddelande på skärmen för lyckat resultat: Visa ditt eget meddelande efter att någon har skickat in formuläret, till exempel ett tackmeddelande eller vad som händer härnäst.
-
Klicka på knappen Skapa formulär uppe till höger för att spara det.
-
Ditt externa formulär har skapats och är redo att delas. Klicka på Klart för att gå tillbaka till din lista över kundformulär.
Ditt formulär har nu skapats och är märkt Externt i din formulärlista. Du kan när som helst dela det som en länk, en QR-kod eller lägga till det i en bokning eller kundprofil.
Du kan när som helst skriva direkt i ditt formulär, dra och släppa komponenter och sidor för att ändra ordningsföljd och använda ikonerna bredvid var och en för att kopiera eller ta bort dem.
Dela ett externt formulär
Du kan när som helst dela ett externt formulär som du har skapat från startsidan för kundformulär.
-
Bredvid det formulär du vill dela klickar du på Åtgärder (tre punkter) och väljer bland följande alternativ:
- Kopiera länk: Länken kopieras, så att du kan klistra in den var du vill dela den, till exempel på sociala medier eller på din webbplats.
- Kopiera QR-kod: I popup-fönstret väljer du om din kod ska vara svart eller vit. Klicka sedan på Kopiera eller Ladda ner för att välja hur du vill dela den. Du kan skriva ut den på visitkort, flygblad eller ditt salongsfönster.
Vanliga frågor
Alla som har länken till formuläret eller QR-koden kan öppna och fylla i det i sin webbläsare, utan att behöva logga in eller skapa ett Fresha-konto.
Inskickade externa formulär sparas automatiskt i en befintlig kunds profil om både kundens e-postadress och telefonnummer matchar informationen i kundens profil, eller om kunden är inloggad på sitt Fresha-konto när formuläret skickas in.
Du kan också manuellt länka ett inlämnat externt formulär till en kunds profil.
Du kan se svar på ditt externa formulär genom att öppna formuläret från sidan Formulär och välja fliken Inskickade.
Du kan när som helst redigera ett externt formulär. Alla som fyller i formuläret efter dina ändringar ser den uppdaterade versionen, medan tidigare inlämningar förblir sparade med de ursprungliga svaren.
Om du vill sluta ta emot nya inlämningar klickar du på Åtgärder (tre punkter) bredvid formuläret och väljer Arkivera. Detta förhindrar ytterligare inlämningar samtidigt som tidigare svar fortfarande är tillgängliga att visa när som helst.