Skapa ett kundformulär
Lär dig hur du skapar formulär som samlar in den kundinformation du behöver, antingen genom att utgå från en färdig mall eller genom att skapa ditt eget formulär från grunden.
I den här artikeln
Om kundformulär
Kundformulär hjälper dig att samla in och organisera den specifika information du behöver från dina kunder, från personlig information och sjukdomshistoria till samtycke till behandling och feedback. Välj helt enkelt en färdig mall för att komma igång snabbt, eller skapa din egen från grunden för att passa dina tjänster och din verksamhet.
Välj sedan när varje formulär ska skickas för att få kunderna att fylla i och signera det exakt när du behöver det – oavsett om det är före, under eller efter deras bokning. Formulär kan läggas till automatiskt för de tjänster du väljer, eller läggas till i enskilda bokningar och kundprofiler när du behöver det.
Skapa ett kundformulär
-
Gå till Inställningar från menyn till vänster på skärmen.
-
Under Inställningar för arbetsyta klickar du på **Formulär **för att öppna din lista över kundformulär.
-
Klicka på knappen Skapa formulär uppe till höger.
-
Välj Kundformulär från alternativen.
-
Välj hur du vill skapa ett nytt formulär för att fortsätta:
- Skapa ett tomt formulär: Klicka på Skapa nytt för att skapa dina egna sidor och frågor från grunden.
- Använd en mall: Välj bland färdiga mallar, inklusive formulär som du tidigare har skapat. Klicka på Förhandsgranska för att se hur en mall ser ut och Använd mall för att anpassa den.
-
Ange ett Namn som kunderna ser när de ombeds att fylla i formuläret. Lägg till en valfri Beskrivning och Kategori för att hjälpa ditt team att hitta och använda rätt formulär.
- Du kan välja bland kategorier som du tidigare har skapat eller skapa en genom att välja Skapa ny kategori.
- Du kan välja bland kategorier som du tidigare har skapat eller skapa en genom att välja Skapa ny kategori.
-
På fliken Skapa väljer du sidan för att öppna panelen Redigera sida och lägga till en Rubrik och en valfri **Beskrivning **för ditt formulär.
-
För att bygga upp ditt formulär väljer du komponenter från panelen till vänster. Klicka på en komponent för att lägga till den eller dra den till den plats på sidan där du vill ha den:
- Anpassat: Välj de typer av fält du vill lägga till i ditt formulär, inklusive olika frågor, textrutor och signaturer.
- Kundinformation: Lägg till fält för specifik information du vill ha om dina kunder i formuläret. Dessa fylls i automatiskt från kundens profil, och eventuella ändringar som kunden gör uppdateras i kundens profil när formuläret har fyllts i.
- Anpassat: Välj de typer av fält du vill lägga till i ditt formulär, inklusive olika frågor, textrutor och signaturer.
-
I panelen Redigera komponent skriver du frågan du vill ställa och fyller i komponentens andra alternativ, till exempel svarsalternativ.
-
Markera rutorna för att välja när kunderna behöver svara på frågan:
- Kräv detta fält: Kunderna måste svara på den här frågan innan de kan fylla i formuläret.
- Villkorsstyrd logik: Visa en fråga baserat på kundens tidigare svar. Under Visa fråga om väljer du den tidigare frågan och väljer sedan vilket svar som gör att den här frågan visas.
-
På fliken Inställningar aktiverar du Lägg till automatiskt i bokningar för att automatiskt lägga till formuläret i bokningar för valda tjänster. Alternativt kan du lämna det här avstängt för att lägga till formuläret till enskilda bokningar efter behov. Om det är aktiverat konfigurerar du när och hur formuläret ska användas:
- Tjänster: Klicka på Redigera för att välja vilka tjänster formuläret ska läggas till i. Om du vill ange olika regler för enskilda tjänster klickar du på Avancerade inställningar, gör dina ändringar och klickar sedan på Tillämpa.
- Platser: Välj vilka platser som använder formuläret.
- Vem fyller i formuläret: Välj om din kund ska fylla i formuläret online eller under bokningen på ditt ställe.
- När ska formuläret fyllas i?: Välj när kunderna ska få formuläret. Till exempel omedelbart efter bokning.
- Hur ofta måste kunderna fylla i detta formulär?: Välj om kunderna ska fylla i formuläret vid varje bokning eller endast en gång inom en viss tidsperiod.
- Kundsegment: Välj vilka kundgrupper som ska få formuläret.
-
Aktivera Fyll i svar från tidigare inlämningar i förväg för att låta återkommande kunder börja med sina tidigare svar från förra gången de fyllde i detta formulär.
-
Klicka på knappen Skapa formulär längst upp till höger för att spara det.
Ditt formulär sparas och visas i din lista över kundformulär. Om du har aktiverat Lägg till automatiskt i bokningar läggs det till i nya bokningar som matchar dina inställningar.
Du kan när som helst skriva direkt i ditt formulär, dra och släppa komponenter och sidor för att ändra ordningsföljd och använda ikonerna bredvid var och en för att kopiera eller ta bort dem.
Vanliga frågor
Ja, när du skapar ditt formulär klickar du på knappen Förhandsgranska uppe till höger. Ditt formulär öppnas så som kunderna kommer att se det, inklusive varje sida och eventuella frågor som visas med villkorlig logik. Klicka på Stäng för att gå tillbaka till verktyget och göra ändringar.
Ja, bredvid det formulär du vill uppdatera klickar du på **Åtgärder **(tre punkter) och väljer Redigera för att uppdatera det. Klicka på Spara för att tillämpa dina ändringar. Ändringarna gäller för formulär som kunderna inte har fyllt i ännu. Formulär som redan har fyllts i behåller frågorna och svaren från när de skickades in.
Villkorliga frågor skapas baserat på en kunds tidigare svar i formuläret, så du kan lägga till villkorlig logik i vilken fråga som helst efter den första. Ställ till exempel frågan "Är du gravid?" först och ställ sedan in dina uppföljningsfrågor så att de bara visas när en kund svarar Ja.
Om du vill organisera dina frågor över flera sidor klickar du på Lägg till ny sida längst ner i formuläret. Varje sida måste innehålla minst en komponent innan du kan lägga till en ny sida.
Kundinformation, såsom namn, telefonnummer, adress och allergier, fylls automatiskt i med hjälp av information som sparats i kundens profil. Återkommande kunder behöver bara granska sin information istället för att ange den igen.
Om en kund uppdaterar sin information i ett formulär uppdateras hens profil automatiskt när hen skickar in det. Kunder måste bekräfta eventuella ändringar av sin e-postadress eller sitt mobilnummer innan de skickar in formuläret. Om en kund lämnar ett fält tomt ändras inte eventuell information som redan har sparats i kundens profil.
Ja. Du kan lägga till flera fält för kundsignaturer, till exempel ett för samtycke och ett för eftervård, samt fält för teammedlemmars signaturer. Kunder signerar när de fyller i formuläret, och teammedlemmar signerar därefter som en del av sin granskning.
Ja. När du använder en mall kopieras den till ditt konto som ditt eget formulär, så att du kan ändra frågorna, formuleringarna och inställningarna så att de passar din verksamhet. Om du redigerar din kopia ändras inte den ursprungliga mallen.
Ja. Du kan när som helst lägga till ett valfritt kundformulär direkt till en bokning eller kundprofil, även om Lägg till automatiskt i bokningar är avaktiverat.
Du kan arkivera ett formulär som du inte längre använder. Arkivering bevarar alla tidigare ifyllda inlämningar men gör att de inte längre läggs till i nya bokningar. Formulär som aldrig har fyllts i kan också tas bort permanent.