Ko može da vidi statistiku obrasca za klijente?

Članovi tima sa dozvolom za upravljanje obrascima mogu da vide kartice Pregled, Uvidi, Podnesci i Detalji za svaki obrazac.

Mogu li i dalje da vidim prethodne poslate obrasce i uvide nakon izmene obrasca?

Da, svi prethodni poslati obrasci i odgovori i dalje su dostupni na kartici Uvidi. Sve promene koje unesete u obrazac primenjuju se na buduće prijave, a novi odgovori se evidentiraju u skladu sa ažuriranim obrascem.

Šta znači „Potrebna je recenzija“ pored obrasca?

Oznaka Potrebna je recenzija na kartici Podnesci znači da je klijent popunio obrazac i da član tima treba da ga pregleda i potpiše. Da biste to uradili, kliknite na Radnje pored podneska i izaberite Pregledaj i potpiši.

Mogu li da vidim obrazac klijenta na njegovom profilu?

Da, otvorite profil klijenta i izaberite karticu Obrasci da biste videli sve obrasce koji su mu poslati ili koje je popunio.

Nazad

Uvidi u obrasce klijenata

Saznajte kako da vidite stepen popunjenosti svakog obrasca za klijente, razumete odgovore klijenata i pregledate ili izvezete pojedinačne poslate obrasce.

O uvidima u obrasce za klijente

Uvidi u obrasce za klijente pomažu vam da razumete kako klijenti koriste vaše obrasce i da pregledate informacije koje navode. Možete da vidite koliko je obrazaca zatraženo i popunjeno, da istražite kako klijenti odgovaraju na pojedinačna pitanja i da pregledate ili izvezete prethodne poslate obrasce.

Pogledajte uvide iz obrasca klijenta

U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
U odeljku Podešavanja radnog prostora kliknite na **Obrasci ** da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
Kliknite na obrazac koji želite da pregledate.
Koristite kartice na vrhu stranice da biste se prebacivali između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca tokom vremena zatraženo, popunjeno i nepotpunjeno.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Slanja: Pogledajte svakog klijenta od koga je zatraženo da popuni obrazac, zajedno sa datumom kada je obrazac poslat i popunjen, njegovim statusom i povezanim terminom. Koristite traku za pretragu i filtere da biste pronašli konkretan poslati obrazac klijenta.
  1. Kliknite na Radnje pored poslatih podataka da biste ih prikazali, odštampali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Detalji: Pogledajte rezime podešavanja obrasca – uključujući kada se obrazac šalje, koliko često se od klijenata traži da ga popune i na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

U glavnom meniju na dnu uređaja dodirnite Još (ikonica mreže) i otvorite Podešavanja.
U odeljku Podešavanja radnog prostora dodirnite **Obrasci ** da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
Dodirnite obrazac koji želite da pregledate.
Koristite kartice na vrhu stranice da biste prelazili sa jednog prikaza na drugi:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, popunjeno i nepotpunjeno tokom vremena.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Slanja: Pogledajte svakog klijenta od koga je zatraženo da popuni obrazac, zajedno sa datumom kada je obrazac poslat i popunjen, njegovim statusom i povezanim terminom. Koristite traku za pretragu i filtere da biste pronašli konkretan poslati formular klijenta.
  1. Dodirnite Radnje pored obrasca koji je poslat da biste ga prikazali, odštampali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Detalji: Pogledajte rezime podešavanja obrasca – uključujući to kada se obrazac šalje, koliko često se od klijenata traži da ga popune i na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

Česta pitanja

Nazad

Uvidi u obrasce klijenata

Saznajte kako da vidite stepen popunjenosti svakog obrasca za klijente, razumete odgovore klijenata i pregledate ili izvezete pojedinačne poslate obrasce.

U ovom članku

O uvidima u obrasce za klijente
Pogledajte uvide iz obrasca klijenta

O uvidima u obrasce za klijente

Pogledajte uvide iz obrasca klijenta

U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
U odeljku Podešavanja radnog prostora kliknite na **Obrasci ** da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
Kliknite na obrazac koji želite da pregledate.
Koristite kartice na vrhu stranice da biste se prebacivali između prikaza:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca tokom vremena zatraženo, popunjeno i nepotpunjeno.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Slanja: Pogledajte svakog klijenta od koga je zatraženo da popuni obrazac, zajedno sa datumom kada je obrazac poslat i popunjen, njegovim statusom i povezanim terminom. Koristite traku za pretragu i filtere da biste pronašli konkretan poslati obrazac klijenta.
  1. Kliknite na Radnje pored poslatih podataka da biste ih prikazali, odštampali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Detalji: Pogledajte rezime podešavanja obrasca – uključujući kada se obrazac šalje, koliko često se od klijenata traži da ga popune i na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

U glavnom meniju na dnu uređaja dodirnite Još (ikonica mreže) i otvorite Podešavanja.
U odeljku Podešavanja radnog prostora dodirnite **Obrasci ** da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
Dodirnite obrazac koji želite da pregledate.
Koristite kartice na vrhu stranice da biste prelazili sa jednog prikaza na drugi:
1. Pregled: Pogledajte koliko je obrazaca zatraženo, popunjeno i nepotpunjeno tokom vremena.
2. Uvidi: Pogledajte kako su klijenti odgovorili na svako pitanje u obrascu.
3. Slanja: Pogledajte svakog klijenta od koga je zatraženo da popuni obrazac, zajedno sa datumom kada je obrazac poslat i popunjen, njegovim statusom i povezanim terminom. Koristite traku za pretragu i filtere da biste pronašli konkretan poslati formular klijenta.
  1. Dodirnite Radnje pored obrasca koji je poslat da biste ga prikazali, odštampali, preuzeli ili pregledali i potpisali.
4. Detalji: Pogledajte rezime podešavanja obrasca – uključujući to kada se obrazac šalje, koliko često se od klijenata traži da ga popune i na koje se usluge, lokacije i segmente klijenata odnosi.

Česta pitanja

Uvidi u obrasce klijenata

U ovom članku

O uvidima u obrasce za klijente

Pogledajte uvide iz obrasca klijenta

Ko može da vidi statistiku obrasca za klijente?

Mogu li i dalje da vidim prethodne poslate obrasce i uvide nakon izmene obrasca?

Šta znači „Potrebna je recenzija“ pored obrasca?

Mogu li da vidim obrazac klijenta na njegovom profilu?

Da li je ovaj vodič bio koristan?

Obrasci za klijente

Pregled obrazaca klijenata

Organizovanje obrazaca za klijente

Popunjavanje i potpisivanje obrazaca

Kreiranje osnovnog šablona obrasca