Создайте анкету клиента
Узнайте, как создавать анкеты для сбора необходимых данных о клиентах, используя готовый шаблон или создавая свою анкету с нуля.
В этой статье
Об анкетах для клиентов
Анкеты для клиентов помогают собирать и упорядочивать конкретную информацию, которую вам нужно получить от клиентов, — от личных сведений и истории болезни до согласия на проведение процедуры и обратной связи. Просто выберите готовый шаблон, чтобы быстро начать работу, или создайте свой собственный с нуля в соответствии с вашими услугами и бизнесом.
Затем выберите, когда отправлять каждую анкету, чтобы клиенты заполняли и подписывали ее именно тогда, когда вам нужно — до, во время или после визита. Анкеты могут добавляться автоматически для выбранных вами услуг или при необходимости добавляться к отдельным записям и профилям клиентов.
Создайте анкету клиента
-
В меню слева на экране перейдите в раздел Настройки.
-
В разделе Настройки рабочего пространства нажмите Анкеты, чтобы открыть список анкет клиентов.
-
Нажмите кнопку Создать анкету в правом верхнем углу.
-
Выберите Анкета клиента из доступных вариантов.
-
Чтобы продолжить, выберите способ создания новой анкеты:
- Создать пустую анкету: нажмите Создать новую, чтобы создать собственные страницы и вопросы с нуля.
- Использовать шаблон: выберите один из готовых шаблонов, включая ранее созданные вами анкеты. Нажмите Предпросмотр, чтобы посмотреть, как выглядит шаблон, и Использовать шаблон, чтобы настроить его.
-
Введите Название, которое будет отображаться клиентам, когда им будет предложено заполнить анкету. Добавьте необязательные Описание и Категорию, чтобы вашим сотрудникам было проще найти и использовать нужную анкету.
- Вы можете выбрать одну из ранее созданных категорий или создать новую, нажав Создать новую категорию.
- Вы можете выбрать одну из ранее созданных категорий или создать новую, нажав Создать новую категорию.
-
На вкладке Создание выберите страницу, чтобы открыть панель Редактирование страницы и добавить Заголовок и необязательное **Описание **для вашей анкеты.
-
Чтобы создать анкету, выберите компоненты на панели слева. Нажмите на компонент, чтобы добавить его, или перетащите его на страницу в нужное место:
- Настраиваемые: выберите типы полей, которые вы хотите добавить в свою анкету, включая различные вопросы, текстовые поля и подписи.
- Сведения о клиенте: добавьте в анкету поля для конкретных данных о клиентах, которые вы хотите получить. Они автоматически заполняются данными из профиля клиента, и любые внесенные им изменения обновляются в его профиле после заполнения анкеты.
- Настраиваемые: выберите типы полей, которые вы хотите добавить в свою анкету, включая различные вопросы, текстовые поля и подписи.
-
На панели Редактировать компонент введите вопрос, который хотите задать, и заполните другие параметры компонента, например варианты ответа.
-
Установите флажки, чтобы выбрать, когда клиенты должны ответить на вопрос:
- Сделать это поле обязательным: клиенты должны ответить на этот вопрос, чтобы иметь возможность заполнить анкету.
- Условная логика: отображать вопрос на основе предыдущего ответа клиента. В разделе Показывать вопрос, если выберите предыдущий вопрос, а затем укажите, какой ответ должен привести к отображению этого вопроса.
-
На вкладке Настройки включите параметр Автоматически добавлять к записям, чтобы анкета автоматически добавлялась к записям на выбранные услуги. Также вы можете отключить эту функцию, чтобы добавлять анкету к отдельным записям по мере необходимости. Если эта функция включена, настройте, когда и как будет использоваться анкета:
- Услуги: Нажмите Изменить, чтобы выбрать услуги, к которым будет добавлена анкета. Чтобы установить разные правила для отдельных услуг, нажмите Расширенные настройки, внесите изменения, а затем нажмите Применить.
- Филиалы: выберите, в каких филиалах будет использоваться анкета.
- Кто заполняет анкету: выберите, будет ли клиент заполнять анкету онлайн или во время записи в вашем заведении.
- Когда следует заполнять анкету?: Укажите, когда клиенты должны получать анкету. Например, сразу после бронирования.
- Как часто клиенты должны заполнять эту анкету?: Выберите, будут ли клиенты заполнять анкету при каждой записи или только один раз в течение определенного периода времени.
- Сегменты клиентов: Выберите, какие группы клиентов будут получать анкету.
-
Включите опцию Предварительно заполнять ответы из предыдущих анкет, чтобы постоянные клиенты могли начинать с ответов, которые они давали в этой анкете в прошлый раз.
-
Нажмите кнопку Создать анкету в правом верхнем углу, чтобы сохранить ее.
Ваша анкета сохранена и отображается в списке анкет клиентов. Если вы включили функцию Автоматически добавлять к записям, она будет применяться к новым записям, соответствующим вашим настройкам.
Вы можете в любой момент вводить текст прямо в анкету, перетаскивать компоненты и страницы, чтобы изменить их порядок, а также использовать значки рядом с ними, чтобы дублировать или удалять их.
Часто задаваемые вопросы
Да, при создании анкеты нажмите кнопку Предварительный просмотр в правом верхнем углу. Ваша анкета откроется в том виде, в каком ее увидят клиенты, включая каждую страницу и все вопросы, отображаемые в соответствии с условной логикой. Нажмите Закрыть, чтобы вернуться в конструктор и внести изменения.
Да, рядом с анкетой, которую вы хотите изменить, нажмите **Действия **(три точки) и выберите Редактировать. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения. Изменения применяются к анкетам, которые клиенты еще не заполнили. В уже заполненных анкетах сохраняются вопросы и ответы, которые были указаны на момент их отправки.
Условные вопросы создаются на основе предыдущих ответов клиента в анкете, поэтому вы можете добавить условную логику к любому вопросу после первого. Например, сначала задайте вопрос «Вы беременны?», а затем настройте последующие вопросы так, чтобы они отображались только в том случае, если клиент ответит «Да».
Чтобы распределить вопросы по нескольким страницам, нажмите Добавить новую страницу внизу анкеты. Каждая страница должна содержать хотя бы один компонент, прежде чем вы сможете добавить следующую страницу.
Сведения о клиенте, такие как имя, номер телефона, адрес и информация об аллергиях, автоматически заполняются на основе данных, сохраненных в его профиле. Постоянным клиентам нужно лишь проверить свои сведения, а не вводить их заново.
Если клиент изменяет свои сведения в анкете, его профиль автоматически обновляется при отправке анкеты. Перед отправкой формы клиенты должны подтвердить любые изменения своего адреса эл. почты или номера мобильного телефона. Если клиент оставит поле пустым, информация, уже сохраненная в его профиле, не изменится.
Да. Вы можете добавить несколько полей для подписи клиента, например одно для согласия и одно для последующего ухода, а также поля для подписи участников команды. Клиенты ставят подпись при заполнении анкеты, а участники команды — позже, в рамках проверки.
Да. Когда вы используете шаблон, он копируется в ваш аккаунт как ваша собственная анкета, поэтому вы можете изменять вопросы, формулировки и настройки в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Редактирование копии не влияет на исходный шаблон.
Да. Вы можете добавить любую анкету клиента непосредственно к записи или в профиль клиента в любое время, даже если функция Автоматически добавлять к записям отключена.
Вы можете Архивировать анкету, которой больше не пользуетесь. При архивировании все ранее отправленные формы сохраняются, но перестают добавляться к новым записям. Анкеты, которые никогда не заполнялись, также можно удалить без возможности восстановления.