Criar um formulário de cliente
Saiba como criar formulários que recolhem as informações de que precisa sobre os clientes, começando com um modelo pronto ou criando o seu próprio a partir do zero.
Sobre os formulários de clientes
Os formulários de clientes ajudam-no a recolher e organizar as informações específicas de que precisa dos seus clientes, desde dados pessoais e histórico clínico até consentimento para tratamentos e opiniões. Basta escolher um modelo pronto para começar rapidamente ou criar o seu próprio a partir do zero para se adequar aos seus serviços e ao seu negócio.
Em seguida, escolha quando cada formulário é enviado para que os clientes o preencham e assinem exatamente quando precisar – seja antes, durante ou após a marcação. Os formulários podem ser adicionados automaticamente aos serviços que escolher ou adicionados a marcações individuais e perfis de clientes sempre que precisar.
Criar um formulário de cliente
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No menu à esquerda do ecrã, aceda a Definições.
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Em Definições da área de trabalho, clique em **Formulários **para abrir a sua lista de formulários de clientes.
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Clique no botão Criar formulário no canto superior direito.
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Selecione Formulário de cliente nas opções.
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Escolha como pretende criar um novo formulário para continuar:
- Criar um formulário em branco: clique em Criar novo para criar as suas próprias páginas e perguntas a partir do zero.
- Utilizar um modelo: escolha entre modelos prontos, incluindo formulários que criou anteriormente. Clique em Pré-visualizar para ver a aparência de um modelo e em Utilizar modelo para personalizá-lo.
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Introduza um Nome que os clientes verão quando lhes for pedido que preencham o formulário. Adicione uma Descrição e uma Categoria opcionais para ajudar a sua equipa a encontrar e utilizar o formulário certo.
- Pode escolher entre categorias que criou anteriormente ou criar uma selecionando Criar nova categoria.
- Pode escolher entre categorias que criou anteriormente ou criar uma selecionando Criar nova categoria.
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No separador Criar, selecione a página para abrir o painel Editar página e adicionar um Título e uma **Descrição **opcional para o seu formulário.
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Para criar o seu formulário, escolha componentes no painel à esquerda. Clique num componente para o adicionar ou arraste-o para a página onde o pretende colocar:
- Personalizado: selecione os tipos de campos que pretende adicionar ao seu formulário, incluindo diferentes perguntas, caixas de texto e assinaturas.
- Dados do cliente: adicione campos para as informações específicas que pretende obter sobre os seus clientes no formulário. Estes são preenchidos automaticamente a partir do perfil do cliente e quaisquer alterações que este introduza são atualizadas no seu perfil quando o formulário é preenchido.
- Personalizado: selecione os tipos de campos que pretende adicionar ao seu formulário, incluindo diferentes perguntas, caixas de texto e assinaturas.
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No painel Editar componente, escreva a pergunta que pretende fazer e preencha as outras opções do componente, como as opções de resposta.
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Assinale as caixas para escolher quando os clientes precisam de responder à pergunta:
- Tornar este campo obrigatório: os clientes têm de responder a esta pergunta antes de poderem preencher o formulário.
- Lógica condicional: mostre uma pergunta com base na resposta anterior de um cliente. Em Mostrar pergunta se, selecione a pergunta anterior e, em seguida, escolha qual resposta faz com que esta pergunta seja apresentada.
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No separador Definições, ative a opção Adicionar automaticamente às marcações para adicionar automaticamente o formulário às marcações dos serviços selecionados. Em alternativa, deixe esta opção desativada para adicionar o formulário a marcações individuais, conforme necessário. Se estiver ativada, configure quando e como o formulário é utilizado:
- Serviços: clique em Editar para escolher a que serviços o formulário é adicionado. Para definir regras diferentes para serviços individuais, clique em Definições avançadas, faça as alterações e, em seguida, clique em Aplicar.
- Espaços: escolha os espaços que utilizam o formulário.
- Quem preenche o formulário: escolha se o seu cliente preenche o formulário online ou durante a marcação no seu estabelecimento.
- Quando deve ser preenchido o formulário?: Escolha quando os clientes recebem o formulário. Por exemplo, imediatamente após a marcação.
- Com que frequência os clientes têm de preencher este formulário?: Escolha se os clientes devem preencher o formulário em todas as marcações ou apenas uma vez num determinado período.
- Segmentos de clientes: escolha quais grupos de clientes recebem o formulário.
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Ative a opção Pré-preencher respostas de envios anteriores para permitir que os clientes habituais comecem com as respostas que deram da última vez que preencheram este formulário.
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Clique no botão Criar formulário no canto superior direito para o guardar.
O seu formulário é guardado e aparece na sua lista de formulários de clientes. Se ativou a opção Adicionar automaticamente às marcações, o formulário é adicionado às novas marcações que correspondem às suas definições.
Pode escrever diretamente no seu formulário a qualquer momento, arrastar e largar componentes e páginas para os reorganizar e utilizar os ícones junto a cada um para os duplicar ou eliminar.
Perguntas frequentes
Sim, ao criar o seu formulário, clique no botão Pré-visualizar no canto superior direito. O seu formulário é aberto tal como os clientes o verão, incluindo cada página e quaisquer perguntas apresentadas pela lógica condicional. Clique em Fechar para voltar ao criador e fazer alterações.
Sim, junto ao formulário que pretende atualizar, clique em **Ações **(três pontos) e selecione Editar para o atualizar. Clique em Guardar para aplicar as suas alterações. As alterações aplicam-se aos formulários que os clientes ainda não preencheram. Os formulários que já foram preenchidos mantêm as perguntas e respostas de quando foram enviados.
As perguntas condicionais são criadas com base nas respostas anteriores de um cliente no formulário, pelo que pode adicionar lógica condicional a qualquer pergunta após a primeira. Por exemplo, pergunte primeiro "Está grávida?" e, em seguida, defina as suas perguntas de seguimento para serem apresentadas apenas quando uma cliente responder Sim.
Para organizar as suas perguntas em várias páginas, clique em Adicionar nova página na parte inferior do formulário. Cada página deve conter pelo menos um componente antes de poder adicionar outra página.
Os dados dos clientes, como nome, número de telefone, morada e alergias, são preenchidos automaticamente com as informações guardadas no respetivo perfil de cliente. Os clientes recorrentes só precisam de rever os seus dados, em vez de os introduzirem novamente.
Se um cliente atualizar os seus dados num formulário, o respetivo perfil é atualizado automaticamente quando o submete. Os clientes têm de confirmar quaisquer alterações ao seu endereço de e-mail ou número de telemóvel antes de enviarem o formulário. Se um cliente deixar um campo em branco, as informações já guardadas no seu perfil não são alteradas.
Sim. Pode adicionar vários campos de assinatura do cliente, como um para o consentimento e outro para os cuidados posteriores, bem como campos de assinatura dos membros da equipa. Os clientes assinam ao preencherem o formulário e os membros da equipa assinam posteriormente, como parte da sua avaliação.
Sim. Quando utiliza um modelo, este é copiado para a sua conta como o seu próprio formulário, para que possa alterar as perguntas, a redação e as definições de acordo com a sua empresa. A edição da sua cópia não altera o modelo original.
Sim. Pode adicionar qualquer formulário de cliente diretamente a uma marcação ou a um perfil de cliente a qualquer momento, mesmo que a opção Adicionar automaticamente às marcações esteja desativada.
Pode Arquivar um formulário que já não utiliza. O arquivamento mantém todos os envios preenchidos anteriormente, mas impede que sejam adicionados a novas marcações. Os formulários que nunca foram preenchidos também podem ser eliminados permanentemente.