Configurar a nova atribuição de marcações
Saiba como definir regras para marcações online sem preferência de membro da equipa.
Como funciona a nova atribuição de marcações
Quando um cliente faz uma marcação online sem selecionar um membro específico da equipa, a Fresha atribui-lhe automaticamente um. A nova atribuição de marcações permite-lhe escolher a quem são atribuídas, como os membros da equipa com mais disponibilidade, menos avaliações ou a sua própria lista personalizada, para que as suas marcações sejam atribuídas da forma que fizer mais sentido para a sua equipa.
Configurar a nova atribuição de marcações
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No menu principal à esquerda do ecrã, aceda a Definições e clique na categoria Agendamento.
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Em seguida, selecione Atribuição dinâmica no painel do menu à esquerda.
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Ao lado de Nova atribuição de marcação, clique no botão Editar para atualizar as definições.
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Escolha a sua estratégia de atribuição:
- Preencher agendas abertas: atribuir marcações ao membro da equipa com mais disponibilidade, no dia da marcação, nos 7 dias anteriores ou nos 30 dias anteriores.
- Revezar: atribuir marcações ao membro da equipa que passou mais tempo sem uma atribuição automática.
- Obter classificações e avaliações: atribua marcações ao membro da equipa com o menor número de avaliações de clientes.
- Utilizar uma ordem de prioridade personalizada: atribua marcações com base na ordem da sua lista principal de membros da equipa, começando pelo topo.
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Marque a caixa de seleção ao lado de Priorizar os membros da equipa com a última marcação para dar prioridade à atribuição de clientes recorrentes ao membro da equipa com quem fizeram a marcação mais recentemente.
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Para definir regras diferentes para espaços diferentes, selecione Opções avançadas e selecione a estratégia de atribuição correta por espaço. Clique em Guardar para atualizar as suas alterações.
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Em Membros da equipa excluídos, use o menu pendente para escolher os membros da equipa que pretende excluir da atribuição de marcações. Ainda será possível fazer marcações online com eles quando os clientes os selecionarem especificamente.
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Abaixo, use o botão para Permitir a divisão de marcações de vários serviços entre os membros da equipa. Isto significa que, quando um cliente marca vários serviços sem um membro da equipa específico, podem ser atribuídos diferentes membros da equipa a cada serviço.
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Clique no botão Guardar no canto superior direito para aplicar as atualizações.
As suas novas regras de atribuição de marcações estão agora ativas. Quando os clientes fazem uma marcação sem selecionar um membro específico da equipa, a Fresha atribui um automaticamente com base nas regras que definiu.
Perguntas frequentes
A nova atribuição de marcação só se aplica quando um cliente faz uma marcação online sem selecionar um membro específico da equipa. Se um cliente selecionar diretamente um membro da equipa, a sua escolha é sempre respeitada. As marcações efetuadas pela sua equipa na agenda não são afetadas por esta definição.
Qualquer membro da equipa que esteja disponível e ofereça o serviço solicitado no horário requerido é elegível. Pode excluir membros específicos da equipa, por exemplo, um proprietário da empresa ou um estilista sénior que deseja manter disponível apenas para pedidos diretos de clientes. Os membros da equipa excluídos continuam a aparecer no fluxo de marcação e podem continuar a ser escolhidos diretamente pelos clientes.
Se nenhum membro da equipa estiver disponível para fazer a marcação, o intervalo não será oferecido ao cliente durante a reserva online. As regras de atribuição só se aplicam quando pelo menos um membro da equipa elegível está livre.
Sim, excluir um membro da equipa da atribuição automática apenas impede que seja selecionado pela Fresha quando um cliente faz uma marcação sem uma preferência. Continua a fazer parte da sua equipa e pode ser reservado diretamente pelos clientes que o escolherem.
As alterações à atribuição de novas marcações aplicam-se apenas às marcações efetuadas após guardar as definições atualizadas. As marcações existentes na sua agenda não são afetadas.
A preferência de cliente recorrente aplica-se quando o membro da equipa previamente reservado pelo cliente está disponível no momento da marcação. Se esse membro da equipa não estiver disponível, a Fresha volta ao tipo de atribuição que escolheu.