Eksportuj swoją listę klientów
W tym przewodniku dowiesz się, jak pobrać listę klientów na swoje urządzenie.
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Klienci.
- Wybierz Listę klientów z lewego panelu menu.
- Kliknij przycisk Opcje w prawym górnym rogu i wybierz eksport Listy klientów w formacie Excel lub CSV.
Lista klientów zostanie pobrana na Twoje urządzenie, gdzie możesz otworzyć i wyświetlić dane.
Aby kontrolować, kto może eksportować dane klientów, zarządzaj dostępem za pomocą uprawnienia Możliwość pobrania klientów.
Często zadawane pytania
Aby chronić dane dotyczące Płatności i zapewnić zgodność z wymogami PCI, szczegóły kart płatniczych klientów są bezpiecznie przechowywane, w pełni szyfrowane i nie można ich eksportować ani przesyłać. Dzięki temu wszystkie dane wrażliwe są zawsze bezpieczne i poufne.
Możesz łatwo zaktualizować dowolne szczegóły, edytując profile klientów bezpośrednio na liście klientów. Gdy wszystko będzie wyglądać poprawnie, wyeksportuj listę ponownie.
Tak, możesz. Przejdź do listy Wizyty i użyj paska wyszukiwania do filtrowania według nazwy klienta lub numeru referencyjnego wizyty. Możesz również zastosować filtry, aby zawęzić zakres dat. Po znalezieniu odpowiednich wizyt kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu i wybierz preferowany format spośród PDF, CSV lub Excel.
Tak, możesz skorzystać z Raportu Lista klientów, aby przed eksportem przefiltrować klientów według lokalizacji.