Zaktualizuj swoje dane rozliczeniowe
W tym przewodniku dowiesz się, jak dodać swoje dane rozliczeniowe i nimi zarządzać, aby informacje na koncie i rejestry płatności były zawsze aktualne. Dane rozliczeniowe pojawiają się na miesięcznych fakturach od Fresha i możesz je zaktualizować w dowolnym momencie, aby zapewnić dokładne raportowanie i fakturowanie.
W tym artykule
Zaktualizuj swoje dane rozliczeniowe
-
W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawienia.
-
W zakładce Ustawienia wybierz Rozliczenia.
-
W lewym panelu menu wybierz Dane rozliczeniowe, aby wyświetlić swoje dane rozliczeniowe.
-
Obok Adresu rozliczeniowego kliknij Edytuj, aby zaktualizować swoje dane.
-
W sekcji Typ konta użyj menu rozwijanego, aby wybrać Indywidualne / Osoba samozatrudniona lub Firma.
-
Następnie wprowadź swoje dane rozliczeniowe, w tym:
- Nazwa: Twoje imię i nazwisko lub, jeśli korzystasz z danych rozliczeniowych firmy, wprowadź Nazwę firmy.
- Adres: pełny adres Twojej firmy.
- Podatek/VAT: Twój numer podatkowy/VAT.
-
Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu, aby zaktualizować swoje szczegóły.
Ważne jest, aby Twoje dane rozliczeniowe były zawsze aktualne, ponieważ wykorzystamy je do przetwarzania Twoich faktur co miesiąc.
Co to są profile rozliczeniowe?
Profile rozliczeń są przeznaczone dla firm, które zarządzają wieloma lokalizacjami działającymi w ramach różnych podmiotów prawnych (na przykład studio aura Warszawa i studio aura Kraków).
Utwórz oddzielne profile rozliczeniowe dla każdej firmy, aby wygenerować dedykowane faktury i niezależnie zarządzać środkami na komunikację. Profile rozliczeniowe zapewniają również, że opłaty za subskrypcje pracowników i subskrypcje obszaru roboczego, takie jak plan Fresha i asystent AI, są pobierane od właściwego podmiotu prawnego.
Jeśli masz jedną lokalizację z jednym zestawem danych rozliczeniowych, możesz nadal zarządzać rozliczeniami za pośrednictwem Danych rozliczeniowych.
Dodaj profil rozliczeń
Jeśli lokalizacja w Twoim obszarze roboczym działa w ramach innego podmiotu prawnego, utwórz oddzielny profil rozliczeniowy w sekcji Rozliczenia, aby oddzielić faktury, środki na komunikację i opłaty dla każdej firmy.
-
W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
-
Na karcie Ustawienia wybierz Rozliczenia.
-
W panelu menu po lewej stronie wybierz Profile rozliczeń, aby wyświetlić swoje profile.
-
Aby dodać nowy profil rozliczeń, kliknij **Opcje **w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Utwórz nowy profil rozliczeń.
-
Kontynuuj i wybierz Rodzaj działalności.
-
Kliknij Kontynuuj i wybierz Start obok każdej z poniższych pozycji:
- Dane firmy (w zależności od rodzaju działalności)
- Konto bankowe: Wprowadź szczegóły konta bankowego, na które chcesz dokonać wypłaty. Wybierz automatyczne połączenie ze swoim bankiem lub ręczne dodanie danych bankowych.
- Metoda płatności: Dodaj preferowany sposób dokonywania płatności na rzecz Fresha, wprowadzając szczegóły swojej karty płatniczej. Opłaty będą pobierane z tej Karty płatniczej.
- Przypisz lokalizacje: Wybierz lokalizacje, które będą korzystać z tego profilu rozliczeń, i wybierz, kiedy ta zmiana wejdzie w życie.
-
Na koniec sprawdź szczegóły profilu rozliczeń i kliknij Potwierdź, aby zapisać zmiany.
-
Profil będzie wyświetlany w zakładce Profile rozliczeń i będzie oczekiwał na zakończenie weryfikacji płatności.
Po zapisaniu Profilu rozliczeń pojawi się on na liście Profili rozliczeń. Otwórz Profil w dowolnym momencie, aby zarządzać jego danymi rozliczeniowymi, metodami płatności, kontami bankowymi, środkami na komunikację, powiązanymi lokalizacjami i fakturami.
Po zweryfikowaniu profilu rozliczeń możesz przypisać do niego lokalizacje, klikając Opcje obok profilu i wybierając Przypisz lokalizacje.
Zaktualizuj szczegóły swojego profilu rozliczeń
Każdym profilem rozliczeniowym możesz zarządzać niezależnie, co pozwala Ci aktualizować jego dane rozliczeniowe, metody płatności, konta bankowe, powiązane lokalizacje i inne.
-
W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawienia.
-
Na karcie Ustawienia wybierz Rozliczenia.
-
W panelu menu po lewej stronie wybierz Profile rozliczeń, aby wyświetlić swoje profile.
-
Kliknij Profil rozliczeń, aby zobaczyć więcej szczegółów.
-
W panelu menu po lewej stronie kliknij następujące elementy i odpowiednio je zaktualizuj:
- Rozliczenia: zaktualizuj szczegóły dotyczące firmy wykorzystywane do faktur i poboru płatności, w tym rodzaj działalności, adres, numer podatkowy / VAT oraz Profil osobisty.
- Konta bankowe: zaktualizuj konto bankowe wykorzystywane do otrzymywania płatności od klientów.
- Metody płatności: zaktualizuj metody płatności wykorzystywane do opłacania opłat i zakupów Fresha.
- Powiązane lokalizacje: zaktualizuj lokalizacje przypisane do tego profilu.
-
Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu, aby zaktualizować swoje szczegóły.
Po zaktualizowaniu szczegółów profilu rozliczeniowego zmiany te zostaną uwzględnione w następnej fakturze co miesiąc.
Możesz sprawdzić swoje dedykowane Środki na komunikację oraz Faktury i opłaty przypisane do każdego Profilu rozliczeń.
Często zadawane pytania
- Opłaty za płatności Fresha
- Subskrypcje
- Korzystanie z SMS-ów / wysyłanie wiadomości
- Subskrypcje / korzystanie z dodatków, takich jak asystent AI
Zmiany w danych rozliczeniowych zostaną zastosowane tylko do przyszłych faktur od Fresha. Poprzednie faktury będą zawierać informacje, które były zapisane w momencie wystawienia.
Twoje dane rozliczeniowe są widoczne w górnej części każdej faktury co miesiąc, co zapewnia dokładną dokumentację do celów biznesowych lub księgowych.
Możesz przypisać każdą z poniższych opłat do dedykowanego profilu rozliczeń:
Jeśli w Twoim obszarze roboczym używanych jest wiele profili rozliczeniowych, Metodami płatności i Kontami bankowymi zarządza się w ramach każdego profilu rozliczeniowego, a nie w Portfelu. Przejdź do Rozliczenia i otwórz Profile rozliczeniowe, a następnie otwórz odpowiedni profil, aby zarządzać jego metodami płatności i kontami bankowymi.
Pojedynczy Profil rozliczeń można powiązać z wieloma lokalizacjami. Wszystkie lokalizacje przypisane do tego profilu mają te same konta bankowe, metodę płatności i Środki na komunikację.
Każdą lokalizację można przypisać tylko do jednego profilu Rozliczenia na raz.
Możesz zmienić swój główny profil rozliczeń w dowolnym momencie. Przejdź do Profili rozliczeń, znajdź profil, który chcesz ustawić jako podstawowy, a następnie kliknij Opcje i wybierz Ustaw jako podstawowy.
Twój główny profil rozliczeń jest używany do opłat na poziomie konta, takich jak zakupy i subskrypcje. Po aktualizacji wszystkie przyszłe opłaty zostaną rozliczone na nowym profilu głównym.