Machtigingsrollen aanmaken
Leer hoe je aangepaste rechtenrollen voor verschillende teamniveaus kunt maken, zodat je de toegang van elk teamlid tot je zakelijke werkruimte verder kunt aanpassen.
Hoe machtigingen werken
Rechtenrollen bepalen waartoe elk teamlid toegang heeft en wat het kan doen in je werkruimte. Elke rol bevat een reeks machtigingen die zijn georganiseerd per gebied en die je kunt activeren of uitschakelen om ze af te stemmen op de verantwoordelijkheden van die rol.
Elke werkruimte wordt geleverd met sjabloonmachtigingsrollen om je op weg te helpen. Je kunt deze rollen bewerken of je eigen rollen maken die passen bij de structuur van je bedrijf. Zodra een machtigingsrol is toegewezen aan een teamlid, heeft deze alleen toegang tot de functies die door die rol zijn toegestaan.
Rechten zijn onderverdeeld in de volgende gebieden:
Agenda: Bepaalt de toegang tot afspraken en geblokkeerde tijd, en of een teamlid alleen de eigen agenda of alle teamagenda's kan beheren.
Transacties: Omvat rechten voor het verwerken van transacties, het verlenen van terugbetalingen en het toepassen van kortingen.
Klanten: Bepaalt of een teamlid volledige klantgegevens of alleen klantnamen kan bekijken.
Rapporten: Bepaalt of een teamlid rapporten voor het hele team kan bekijken of alleen de eigen prestaties.
Team: Beheert de toegang tot Teaminstellingen, inclusief de mogelijkheid om commissies in te stellen.
Catalogus: Bepaalt of een teamlid services, arrangementen, producten en kosten kan bekijken of beheren.
Online profiel: Hiermee kan een teamlid het online boekingsprofiel van de werkruimte bekijken of bewerken.
Marketing: Bepaalt de toegang tot marketingtools, waaronder campagnes en promoties.
Betalingen en portefeuille: Beheert de toegang tot betaalinstellingen en portefeuillefuncties.
Werkruimte: Bepaalt de toegang tot Werkruimte-instellingen, zoals Bedrijfsgegevens en locatieconfiguratie.
Een machtigingsrol aanmaken
- Ga vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van je scherm naar Instellingen.
- Klik op de categorie Team om toegang te krijgen tot de machtigingsinstellingen.
- Selecteer in het linkermenu Machtigingsrollen en klik op de knop Toevoegen rechtsboven in je scherm om een nieuwe rol aan te maken.
- Voer de naam van de machtigingsrol in (bijvoorbeeld Manager). Klik op Doorgaan in de rechterbovenhoek van je scherm om door te gaan naar de volgende stap.
- Kies vervolgens tot welke rechtengebieden de rol toegang heeft. Schakel alle gebieden uit waarvoor je de toegang wilt verwijderen.
- Selecteer in het linkermenu elk machtigingsgebied om de toegangsinstellingen aan te passen. Een groene stip naast een gebied geeft aan dat de rol momenteel volledige toegang heeft.
- Klik op Doorgaan in de rechterbovenhoek van je scherm om door te gaan naar de volgende stap.
- Wijs vervolgens teamleden toe aan de machtigingsrol. Gebruik de zoekbalk om een teamlid te vinden en vink vervolgens het selectievakje naast de naam van het teamlid aan.
- Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek van je scherm om door te gaan met het aanmaken van je machtigingsrol.
Nadat je een machtigingsrol hebt gemaakt, verschijnt deze in je lijst met machtigingsrollen met een kort overzicht van de toegangsgebieden, samen met eventuele teamleden die aan de rol zijn toegewezen.
Veelgestelde vragen
Er is geen limiet voor het aantal machtigingsrollen dat je kunt aanmaken. Je kunt je teammachtigingsrollen op elk moment beheren.
Alleen de eigenaar van het bedrijf of teamleden met de geactiveerde machtiging Kan niveaus van rechten beheren kunnen rechtenrollen definiëren of bewerken. Teamleden zonder deze toegang kunnen geen rechten voor zichzelf of anderen wijzigen.
Om de toegang van een teamlid tot klantinformatie te verwijderen, schakelt u de categorie Klant uit in de aan het teamlid toegewezen machtigingsrol. Je kunt het selectievakje aanvinken naast specifieke gebieden die het teamlid kan bekijken, afhankelijk van de dagelijkse taken.