Opprett tillatelsesroller
Lær hvordan du oppretter egendefinerte tillatelsesroller for forskjellige teamnivåer, slik at du kan tilpasse hvert teammedlems tilgang til bedriftens arbeidsområde ytterligere.
Slik fungerer tillatelser
Tillatelsesroller definerer hva hvert teammedlem har tilgang til og kan gjøre i arbeidsområdet ditt. Hver rolle inneholder et sett med tillatelser organisert etter område, som du kan aktivere eller deaktivere for å tilpasse dem til rollens ansvarsområder.
Hvert arbeidsområde har tillatelsesroller basert på maler for å hjelpe deg med å komme i gang. Du kan redigere disse rollene eller opprette dine egne for å tilpasse dem til bedriftens struktur. Når en tillatelsesrolle er tildelt et teammedlem, vil vedkommende bare kunne få tilgang til funksjonene som er tillatt for den rollen.
Tillatelsene er organisert i følgende områder:
Kalender: Kontrollerer tilgangen til timer og sperret tid, og om et teammedlem bare kan administrere sin egen kalender eller alle teamkalendere.
Salg: Omfatter tillatelser til å behandle salg, utstede refusjoner og bruke rabatter.
Kunder: Kontrollerer om et teammedlem kan se fullstendig kundeinformasjon eller bare kundenavn.
Rapporter: Bestemmer om et teammedlem kan se rapporter for hele teamet eller bare for sin egen ytelse.
Team: Administrerer tilgangen til teaminnstillinger, inkludert muligheten til å angi provisjon.
Katalog: Kontrollerer om et teammedlem kan vise eller administrere tjenester, klippekort, produkter og priser.
Nettprofil: Gir et teammedlem mulighet til å vise eller redigere arbeidsområdets nettbookingprofil.
Markedsføring: Kontrollerer tilgangen til markedsføringsverktøy, inkludert kampanjer og tilbud.
Betalinger og lommebok: Administrerer tilgang til betalingsinnstillinger og lommebokfunksjoner.
Arbeidsområde: Kontrollerer tilgangen til innstillinger for arbeidsområdet, for eksempel bedriftsinformasjon og stedskonfigurasjon.
Opprett en tillatelsesrolle
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger.
- Klikk på kategorien Team for å få tilgang til tillatelsesinnstillinger.
- I menypanelet til venstre velger du Tillatelsesroller, og klikker på Legg til-knappen øverst til høyre på skjermen for å opprette en ny rolle.
- Skriv inn navnet på tillatelsesrollen (for eksempel Leder). Klikk på Fortsett øverst til høyre på skjermen for å gå videre til neste steg.
- Velg deretter hvilke tillatelsesområder rollen har tilgang til. Fjern markeringen for eventuelle områder du vil fjerne tilgangen fra.
- I menyen til venstre velger du hvert tillatelsesområde for å tilpasse tilgangsinnstillingene. En grønn prikk ved siden av et område indikerer at rollen for øyeblikket har full tilgang.
- Klikk på Fortsett øverst til høyre på skjermen for å gå videre til neste steg.
- Deretter tildeler du teammedlemmer til tillatelsesrollen. Bruk søkefeltet til å finne et teammedlem, og kryssett deretter av i avmerkingsboksen ved siden av navnet deres.
- Klikk på Lagre øverst til høyre på skjermen for å gå videre og opprette tillatelsesrollen din.
Etter at du har opprettet en tillatelsesrolle, vil den vises i listen over tillatelsesroller med en kort oversikt over tilgangsområdene, sammen med eventuelle teammedlemmer som er tildelt rollen.
Vanlige spørsmål
Det er ingen grense for antall tillatelsesroller du kan opprette. Du kan administrere teamets tillatelsesroller når som helst.
Kun bedriftseieren eller teammedlemmer med tillatelsen Kan administrere tillatelsesnivåer aktivert kan definere eller redigere tillatelsesroller. Teammedlemmer uten denne tilgangen kan ikke endre tillatelser for seg selv eller andre.
For å fjerne teammedlemmers tilgang til kundeinformasjon deaktiverer du kategorien Kunde i den tildelte tillatelsesrollen deres. Du kan krysse av i avmerkingsboksen ved siden av bestemte områder som teammedlemmet har visning av, avhengig av de daglige oppgavene vedkommende har.