Opprett og del et eksternt skjema
Finn ut hvordan du oppretter og deler eksterne skjemaer for å samle inn svar fra hvem som helst når som helst.
I denne artikkelen
Om eksterne skjemaer
Eksterne skjemaer gir deg en fleksibel måte å samle inn informasjon fra hvem som helst på, enten de er eksisterende kunder eller noen som er nye for bedriften din. Du kan dele dem hvor som helst ved hjelp av en lenke eller QR-kode, noe som gjør det enkelt å samle inn svar når du trenger dem.
Du kan legge til både eksterne skjemaer og kundeskjemaer direkte i timer eller kundeprofiler. For skjemaer du trenger at kunder fyller ut regelmessig, kan du konfigurere kundeskjemaer slik at de sendes automatisk basert på bestemte tjenester og timer.
-
Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger.
-
Under Innstillinger for arbeidsområde klikker du på **Skjemaer **for å åpne listen over skjemaer.
-
Klikk på knappen Opprett skjema for å begynne.
-
Velg Eksternt skjema blant alternativene.
-
Velg hvordan du vil opprette et nytt skjema for å fortsette:
- Opprett et tomt skjema: Klikk på Opprett nytt for å lage dine egne sider og spørsmål fra bunnen av.
- Bruk en mal: Velg blant ferdige maler, inkludert skjemaer du tidligere har opprettet. Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan en mal ser ut, og Bruk mal for å tilpasse den.
-
Skriv inn et navn som kundene ser når de blir bedt om å fylle ut skjemaet. Legg til en valgfri Beskrivelse og Kategori for å hjelpe teamet ditt med å finne og bruke riktig skjema.
- Du kan velge blant kategorier du har opprettet tidligere, eller opprette en ny ved å velge Opprett ny kategori.
- Du kan velge blant kategorier du har opprettet tidligere, eller opprette en ny ved å velge Opprett ny kategori.
-
I fanen Bygg velger du siden for å åpne panelet Rediger side og legge til en tittel og en valgfri **beskrivelse **for skjemaet ditt.
-
For å bygge opp skjemaet ditt velger du komponenter fra panelet til venstre. Klikk på en komponent for å legge den til, eller dra den til siden der du vil ha den:
- Egendefinert: Velg hvilke typer felt du vil legge til i skjemaet ditt, inkludert forskjellige spørsmål, tekstbokser og signaturer.
- Kundeinformasjon: Legg til felt for spesifikk informasjon du ønsker om kundene dine på skjemaet. Disse fylles automatisk ut fra kundens profil, og eventuelle endringer de oppgir, oppdateres i profilen deres når skjemaet er fullført.
- Egendefinert: Velg hvilke typer felt du vil legge til i skjemaet ditt, inkludert forskjellige spørsmål, tekstbokser og signaturer.
-
I panelet Rediger komponent skriver du inn spørsmålet du vil stille, og fyller ut komponentens andre alternativer, for eksempel svaralternativer.
-
Kryss av i boksene for å velge når kunder må svare på spørsmålet:
- Krev dette feltet: Kundene må svare på dette spørsmålet før de kan fullføre skjemaet.
- Betinget logikk: Vis et spørsmål basert på kundens tidligere svar. Under Vis spørsmål hvis velger du det forrige spørsmålet og deretter hvilket svar som utløser at dette spørsmålet vises.
-
I fanen Innstillinger velger du hvordan kundene skal fylle ut skjemaet ved å aktivere følgende alternativer:
- Forhåndsutfyll svar fra tidligere innsendinger: La tilbakevendende kunder starte med svarene de ga forrige gang.
- Tillat flere innsendinger: La samme person sende inn skjemaet mer enn én gang.
- Omdiriger til URL: Send personer til en nettside etter at de har sendt inn skjemaet, for eksempel nettstedet ditt eller bookingsiden din. Skriv inn sidens URL.
- Vis egendefinert melding på skjermen for vellykket innsending: Vis din egen melding etter at noen har sendt inn skjemaet, for eksempel en takkemelding eller informasjon om hva som skjer videre.
-
Klikk på Opprett skjema-knappen øverst til høyre for å lagre det.
-
Det eksterne skjemaet ditt er opprettet og klart til å deles. Klikk på Ferdig for å gå tilbake til listen over kundeskjemaer.
Skjemaet ditt er nå opprettet og merket som Eksternt i skjemalisten din. Du kan dele det som en lenke, en QR-kode eller legge det til i en timeavtale eller kundeprofil når som helst.
Du kan når som helst skrive direkte i skjemaet ditt, dra og slippe komponenter og sider for å endre rekkefølgen på dem, og bruke ikonene ved siden av hver av dem for å duplisere eller slette dem.
Del et eksternt skjema
Du kan når som helst dele et eksternt skjema du har opprettet fra startsiden for kundeskjemaer.
-
Ved siden av skjemaet du vil dele klikker du på Handlinger (tre prikker) og velger blant følgende alternativer:
- Kopier lenke: Lenken kopieres, slik at du kan lime den inn der du vil dele den, for eksempel på sosiale medier eller på nettstedet ditt.
- Kopier QR-kode: I popup-vinduet velger du om koden din skal være svart eller hvit. Klikk deretter på Kopier eller Last ned for å velge hvordan du vil dele den. Du kan skrive den ut på visittkort, flygeblad eller salongvinduet ditt.
Vanlige spørsmål
Alle som har lenken til skjemaet eller QR-koden, kan åpne og fylle ut skjemaet i nettleseren sin uten å måtte logge inn eller opprette en Fresha-konto.
Innsendte eksterne skjemaer lagres automatisk i en eksisterende kundes profil hvis både e-postadressen og telefonnummeret samsvarer med informasjonen i profilen, eller hvis kunden er logget inn på Fresha-kontoen sin når skjemaet sendes inn.
Du kan også koble en innsending av et eksternt skjema til en kundes profil manuelt.
Du kan se svar på det eksterne skjemaet ditt ved å åpne skjemaet fra siden Skjemaer og velge fanen Innsendinger.
Du kan redigere et eksternt skjema når som helst. Alle som fyller ut skjemaet etter endringene dine, ser den oppdaterte versjonen, mens tidligere innsendinger forblir lagret med de opprinnelige svarene.
For å slutte å godta nye innsendinger klikker du på Handlinger (tre prikker) ved siden av skjemaet og velger Arkiver. Dette hindrer ytterligere innsendinger, samtidig som tidligere svar forblir tilgjengelige for visning når som helst.