Opprett et kundeskjema
Finn ut hvordan du oppretter skjemaer som samler inn kundeinformasjonen du trenger, enten ved å bruke en ferdig mal eller ved å lage ditt eget skjema fra bunnen av.
I denne artikkelen
Om kundeskjemaer
Kundeskjemaer hjelper deg med å samle inn og organisere den spesifikke informasjonen du trenger fra kundene dine, fra personlig informasjon og sykehistorikk til samtykke til behandling og tilbakemeldinger. Bare velg en ferdig mal for å komme raskt i gang, eller lag din egen fra bunnen av slik at den passer tjenestene og bedriften din.
Velg deretter når hvert skjema skal sendes for å få kundene til å fylle det ut og signere det akkurat når du trenger det – enten det er før, under eller etter timen. Skjemaer kan legges til automatisk for de tjenestene du velger, eller legges til i enkelttimer og kundeprofiler når du trenger det.
Opprett et kundeskjema
-
Fra menyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger.
-
Under Innstillinger for arbeidsområde klikker du på **Skjemaer **for å åpne listen over kundeskjemaer.
-
Klikk på knappen Opprett skjema øverst til høyre.
-
Velg Kundeskjema blant alternativene.
-
Velg hvordan du vil opprette et nytt skjema for å fortsette:
- Opprett et tomt skjema: Klikk på Opprett nytt for å lage dine egne sider og spørsmål fra bunnen av.
- Bruk en mal: Velg blant ferdige maler, inkludert skjemaer du tidligere har opprettet. Klikk på Forhåndsvisning for å se hvordan en mal ser ut, og Bruk mal for å tilpasse den.
-
Skriv inn et navn som kundene ser når de blir bedt om å fylle ut skjemaet. Legg til en valgfri Beskrivelse og Kategori for å hjelpe teamet ditt med å finne og bruke riktig skjema.
- Du kan velge blant kategorier du har opprettet tidligere, eller opprette en ved å velge Opprett ny kategori.
- Du kan velge blant kategorier du har opprettet tidligere, eller opprette en ved å velge Opprett ny kategori.
-
I fanen Bygg velger du siden for å åpne panelet Rediger side og legge til en tittel og en valgfri **beskrivelse **for skjemaet ditt.
-
For å bygge opp skjemaet ditt velger du komponenter fra panelet til venstre. Klikk på en komponent for å legge den til, eller dra den til siden der du vil ha den:
- Egendefinert: Velg hvilke typer felt du vil legge til i skjemaet ditt, inkludert forskjellige spørsmål, tekstbokser og signaturer.
- Kundeinformasjon: Legg til felt for spesifikk informasjon du ønsker om kundene dine på skjemaet. Disse fylles automatisk ut fra kundens profil, og eventuelle endringer de oppgir, oppdateres i profilen deres når skjemaet er fullført.
- Egendefinert: Velg hvilke typer felt du vil legge til i skjemaet ditt, inkludert forskjellige spørsmål, tekstbokser og signaturer.
-
I panelet Rediger komponent skriver du inn spørsmålet du vil stille, og fyller ut komponentens andre alternativer, for eksempel svaralternativer.
-
Kryss av i boksene for å velge når kunder må svare på spørsmålet:
- Krev dette feltet: Kundene må svare på dette spørsmålet før de kan fullføre skjemaet.
- Betinget logikk: Vis et spørsmål basert på kundens tidligere svar. Under Vis spørsmål hvis velger du det forrige spørsmålet og deretter hvilket svar som utløser at dette spørsmålet vises.
-
I fanen Innstillinger slår du på Legg automatisk til i timer for å automatisk legge til skjemaet i timer for valgte tjenester. Alternativt kan du la dette være deaktivert for å legge til skjemaet i enkelttimer etter behov. Hvis dette er aktivert, konfigurerer du når og hvordan skjemaet skal brukes:
- Tjenester: Klikk på Rediger for å velge hvilke tjenester skjemaet skal legges til i. For å angi forskjellige regler for enkelttjenester klikker du på Avanserte innstillinger, gjør endringene og klikker deretter på Bruk.
- Steder: Velg hvilke steder som skal bruke skjemaet.
- Hvem fyller ut skjemaet: Velg om kunden skal fylle ut skjemaet online eller under timen på behandlingsstedet ditt.
- Når skal skjemaet fylles ut?: Velg når kundene skal motta skjemaet. For eksempel umiddelbart etter booking.
- Hvor ofte må kunder fylle ut dette skjemaet?: Velg om kundene skal fylle ut skjemaet ved hver timeavtale eller bare én gang innenfor en bestemt tidsperiode.
- Kundesegmenter: Velg hvilke kundegrupper som skal motta skjemaet.
-
Slå på Forhåndsutfyll svar fra tidligere innsendinger for å la tilbakevendende kunder starte med de forrige svarene sine fra sist de fylte ut dette skjemaet.
-
Klikk på Opprett skjema-knappen øverst til høyre for å lagre det.
Skjemaet ditt lagres og vises på listen over kundeskjemaer. Hvis du har slått på Legg automatisk til i timer, blir det lagt til i nye timer som samsvarer med innstillingene dine.
Du kan når som helst skrive direkte i skjemaet, dra og slippe komponenter og sider for å endre rekkefølgen, og bruke ikonene ved siden av hver av dem for å duplisere eller slette dem.
Vanlige spørsmål
Ja, når du lager skjemaet ditt, klikker du på Forhåndsvisning-knappen øverst til høyre. Skjemaet åpnes slik kundene ser det, inkludert hver side og eventuelle spørsmål som vises ved hjelp av betinget logikk. Klikk på Lukk for å gå tilbake til verktøyet og gjøre endringer.
Ja. Ved siden av skjemaet du vil oppdatere, klikker du på **Handlinger **(tre prikker) og velger Rediger for å oppdatere det. Klikk på Lagre for å bruke endringene dine. Endringene gjelder for skjemaer som kundene ikke har fylt ut ennå. Skjemaer som allerede er fullført, beholder spørsmålene og svarene fra da de ble sendt inn.
Betingede spørsmål opprettes basert på en kundes tidligere svar i skjemaet, slik at du kan legge til betinget logikk i alle spørsmål etter det første. Du kan for eksempel stille spørsmålet «Er du gravid?» først, og deretter angi at oppfølgingsspørsmålene kun skal vises når en kunde svarer Ja.
Hvis du vil organisere spørsmålene dine over flere sider, klikker du på Legg til ny side nederst i skjemaet. Hver side må inneholde minst én komponent før du kan legge til en ny side.
Kundeinformasjon som navn, telefonnummer, adresse og allergier fylles automatisk ut ved hjelp av informasjon som er lagret i kundeprofilen. Tilbakevendende kunder trenger bare å gjennomgå informasjonen sin i stedet for å oppgi den på nytt.
Hvis en kunde oppdaterer informasjonen sin i et skjema, oppdateres profilen automatisk når vedkommende sender inn skjemaet. Kunder må bekrefte eventuelle endringer i e-postadressen eller mobilnummeret sitt før de sender inn skjemaet. Hvis en kunde lar et felt stå tomt, endres ikke informasjon som allerede er lagret i profilen deres.
Ja. Du kan legge til flere felt for kundesignaturer, for eksempel ett for samtykke og ett for oppfølging, samt felt for teammedlemmenes signaturer. Kundene signerer når de fyller ut skjemaet, og teammedlemmene signerer etterpå som en del av vurderingen.
Ja. Når du bruker en mal, kopieres den til kontoen din som ditt eget skjema, slik at du kan endre spørsmålene, ordlyden og innstillingene slik at de passer for bedriften din. Når du redigerer kopien din, endres ikke den opprinnelige malen.
Ja. Du kan når som helst legge til et hvilket som helst kundeskjema direkte til en timeavtale eller kundeprofil, selv om Legg til automatisk i timeavtaler er deaktivert.
Du kan arkivere et skjema du ikke lenger bruker. Når du arkiverer et skjema, beholdes alle tidligere utfylte innsendinger, men skjemaet legges ikke lenger til i nye timer. Skjemaer som aldri har blitt fylt ut, kan også slettes permanent.