Fyll ut og signer skjemaer
Finn ut hvordan du legger til skjemaer manuelt i kundenes timer, fyller dem ut i butikken og får teammedlemmer til å gjennomgå og godkjenne skjemaene.
I denne artikkelen
Om utfylling og signering av skjemaer
Kundeskjemaer hjelper deg med å samle inn viktig informasjon før, under eller etter timer, med mulighet for at teamet ditt kan gjennomgå og signere dem når det er nødvendig.
Skjemaer kan sendes automatisk basert på valgte innstillinger eller legges til manuelt i enkelttimer og kundeprofiler. Kunder varsles når et skjema legges til, slik at de kan fylle det ut på forhånd. Alternativt kan dere fylle ut skjemaene sammen, eller du kan la kundene fylle dem ut privat ved hjelp av kundemodus i butikken.
Når en kunde har sendt inn et skjema, kan teamet ditt gjennomgå svarene og legge til eventuelle nødvendige signaturer. Utfylte skjemaer lagres i kundens oppføringer for fremtidig referanse.
Legg til et skjema i en time
- Åpne en eksisterende time.
- I timevisningen klikker du på Handlinger (tre prikker) og velger Legg til skjema.
- For å legge til et eksisterende skjema klikker du på Legg til ved siden av det, eller klikker på Opprett nytt skjema for å opprette et nytt kundeskjema.
- For å se hvordan skjemaet ser ut før du velger det, klikker du på Forhåndsvisning for å åpne det og klikke deg gjennom sidene i skjemaet.
Skjemaet vises under Journaler i timevisningen, klart til å fylles ut av kunden din.
Fylle ut et skjema i butikk
Du kan fylle ut et skjema personlig sammen med kunden direkte fra timen eller fra kundeprofilen.
-
Ved siden av skjemaet du vil fylle ut, velger du Handlinger (tre prikker) og deretter hvordan du vil fylle ut skjemaet:
- Fyll ut skjema: Fyll ut skjemaet sammen med kunden og klikk på Fullfør skjema for å lagre det.
- Kundemodus: Gi enheten din til kunden slik at vedkommende kan fylle ut skjemaet privat, uten å se kalenderen din eller annen informasjon. Kunden klikker på Start skjema for å fylle det ut og deretter på **Fullfør skjema **for å lagre det. Når du er ferdig, klikker du på **Ferdig **for å lukke kundemodus.
Skjemaet vises som «Utfylt» og lagres i kundens profil for fremtidig referanse. Hvis skjemaet krever et teammedlems signatur, vises det som Venter på teamvurdering til det er signert.
Be et teammedlem om å gjennomgå og signere et skjema
Du kan få tilgang til et utfylt skjema fra en time, kundens profil eller fra skjemaets fanen «Innsendinger».
- Ved siden av skjemaet du vil gjennomgå, klikker du på Handlinger og velger Gjennomgå og signer.
- Kontroller kundens svar og signaturer, og klikk deretter på Signer skjema for å legge til eventuelle nødvendige teamsignaturer.
- I popup-vinduet velger du Tegn eller Skriv for å legge til signaturen din, og klikker deretter på Signer.
- Klikk på Signer og fullfør for å lagre skjemaet.
Skjemaet vises som Vurdert og lagres med teamets signatur.
Vanlige spørsmål
Ja. I timevisningen klikker du på Handlinger ved siden av skjemaet og velger Send påminnelse. Kunden mottar et varsel der vedkommende bes om å fylle ut skjemaet.
Kundemodus låser enheten din til skjemaet, slik at kunden kan fylle det ut og signere det selv uten å se kalenderen din, andre kunder eller bedriftsinformasjon. Når kunden er ferdig, gir vedkommende enheten tilbake til deg.
Hvis du har PIN-tilgang aktivert, skriver du inn PIN-koden for å gå tilbake til kontoen din og forlate kundemodus når kunden din gir deg enheten tilbake. Hvis skjemaet krever en signatur fra et teammedlem, åpnes det slik at du kan gjennomgå og signere det så snart du forlater kundemodus.
Kundens svar lagres så snart vedkommende sender inn skjemaet. Hvis skjemaet lukkes før du klikker på Fullfør skjema eller står inaktivt i 5 minutter før det sendes inn, lagres ikke svarene, og kunden må starte på nytt.
Hvis et skjema er merket som Delvis vurdert, krever det signaturer fra mer enn ett teammedlem, og ikke alle signaturene er lagt til ennå. Når alle nødvendige teammedlemmer har signert, vises skjemaet som Vurdert.
Bare skjemaer som inkluderer signaturen til et teammedlem, må gjennomgås. Skjemaer uten teamsignaturer er ferdige så snart kunden din har fylt dem ut.
Du kan redigere et skjema før det er fullført. For å gjøre det klikker du på Handlinger ved siden av skjemaet og velger Rediger innsending. Når en kunde eller et teammedlem har signert et skjema, kan det ikke lenger endres. Hvis noe må endres, legger du til et nytt skjema som kunden kan fylle ut.
Ja, hvis en kunde har flere skjemaer å fylle ut, kan du velge dem alle slik at vedkommende kan fylle dem ut og signere dem på én gang, istedenfor å åpne hvert skjema for seg.