고객 양식 인사이트 소개
고객 양식 인사이트를 통해 고객이 양식을 어떻게 이용하는지 파악하고 고객이 제공한 정보를 리뷰할 수 있습니다. 요청되고 작성된 양식 수를 확인하고, 고객이 개별 질문에 어떻게 답변했는지 살펴보고, 이전에 제출된 양식을 검토하거나 내보낼 수 있습니다.
고객 양식의 인사이트 보기
- 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 설정으로 이동합니다.
2. 워크스페이스 설정에서 양식을 클릭하여 고객 양식 목록을 열람합니다.
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리뷰하려는 양식을 클릭합니다.
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페이지 상단의 탭을 사용하여 보기 간에 전환합니다.
- 개요: 시간이 지남에 따라 요청된 양식, 작성된 양식, 작성되지 않은 양식의 수를 확인할 수 있습니다.
- 인사이트: 고객이 양식의 각 질문에 어떻게 답변했는지 확인합니다.
- 제출: 양식 작성을 요청받은 모든 고객과 양식 전송 및 작성 날짜, 상태, 연결된 예약을 확인할 수 있습니다. 검색창과 필터를 사용하여 특정 고객 제출 내역을 찾으세요.
- 제출물 옆에 있는 작업을 클릭하여 제출물을 확인, 인쇄, 다운로드하거나 리뷰하고 서명합니다.
- 세부 정보: 양식이 전송되는 시기, 고객에게 양식 작성을 요청하는 빈도, 양식이 적용되는 서비스, 지점 및 고객 세그먼트 등 양식 설정에 대한 요약을 확인하세요.
자주 묻는 질문
양식 관리 권한이 있는 팀원은 각 양식의 개요, 인사이트, 제출, 세부 정보 탭을 볼 수 있습니다.
예, 이전의 모든 제출 및 응답은 인사이트 탭에서 계속 확인할 수 있습니다. 양식에 변경한 사항은 향후 제출에 적용되며, 새로운 응답은 업데이트된 양식에 따라 기록됩니다.
제출 탭의 리뷰 필요 라벨은 고객이 양식을 작성했으며 팀원이 이를 리뷰하고 서명해야 함을 의미합니다. 이렇게 하려면 제출물 옆에 있는 작업을 클릭하고 리뷰 및 서명을 선택합니다.
예, 고객 프로필을 열람하고 양식 탭을 선택하여 고객에게 전송되었거나 고객이 작성한 모든 양식을 확인할 수 있습니다.