양식 작성 및 서명에 대해
고객 양식을 사용하면 예약 전, 예약 중 또는 예약 후에 중요한 정보를 수집할 수 있으며, 필요한 경우 팀에서 양식을 검토하고 서명할 수 있는 옵션이 제공됩니다.
양식은 선택한 설정에 따라 자동으로 전송되거나 개별 예약 및 고객 프로필에 수동으로 추가할 수 있습니다. 양식이 추가되면 고객에게 알림이 전송되므로 고객이 미리 양식을 작성할 수 있습니다. 또는 함께 양식을 작성하거나 매장에서 고객 모드를 사용하여 고객이 비공개로 양식을 작성하도록 할 수 있습니다.
고객이 양식을 제출하면 팀에서 고객의 답변을 리뷰하고 필요한 서명을 추가할 수 있습니다. 작성된 양식은 향후 참고할 수 있도록 고객 기록에 저장됩니다.
예약에 양식 추가하기
- 기존 예약을 열람합니다.
- 예약 보기에서 작업 (점 3개)을 클릭하고 양식 추가를 선택합니다.
- 기존 양식을 추가하려면 해당 양식 옆에 있는 추가를 클릭하거나 새 양식 만들기를 클릭하여 새 고객 양식을 만듭니다.
- 선택하기 전에 양식의 모양을 확인하려면 미리 보기를 클릭하여 양식을 열고 양식의 페이지를 차례로 클릭합니다.
양식이 예약 보기의 기록 아래에 표시되며, 고객이 작성할 준비가 된 것입니다.
매장에서 양식 작성하기
예약 또는 고객 프로필에서 직접 고객과 함께 양식을 작성할 수 있습니다.
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작성하려는 양식 옆에서 작업 (점 세 개)을 선택하고 양식을 작성하는 방법을 선택합니다.
- 양식 작성: 고객과 함께 양식을 작성하고 양식 작성 완료를 클릭하여 저장합니다.
- 고객 모드: 고객이 캘린더나 기타 세부 정보를 보지 않고 비공개로 양식을 작성할 수 있도록 기기를 고객에게 건네주세요. 고객이 양식 시작을 클릭하여 양식을 작성한 다음 **양식 완료 **를 클릭하여 저장합니다. 완료되면 완료를 클릭하여 고객 모드를 종료합니다.
양식이 '작성 완료'로 표시되며 향후 참조를 위해 고객 프로필에 저장됩니다. 양식에 팀원 서명이 필요한 경우, 서명이 완료될 때까지 팀 리뷰 대기 중으로 표시됩니다.
- 리뷰하려는 양식 옆에서 작업을 클릭하고 리뷰 및 서명을 선택합니다.
- 고객의 답변과 서명을 확인한 다음 양식 서명을 클릭하여 필요한 팀 서명을 추가합니다.
- 팝업 창에서 그리기 또는 입력을 선택하여 서명을 추가한 다음 서명을 클릭합니다. 3. 서명 및 완료를 클릭하여 양식을 저장합니다.
양식이 리뷰 완료로 표시되며 팀의 서명과 함께 저장됩니다.
자주 묻는 질문
예. 예약 보기에서 양식 옆에 있는 작업을 클릭하고 알림 전송을 선택합니다. 고객에게 양식을 작성해 달라는 알림이 전송됩니다.
고객 모드는 기기를 양식에 고정하므로 고객이 캘린더, 다른 고객 또는 비즈니스 세부 정보를 보지 않고도 직접 양식을 작성하고 서명할 수 있습니다. 작성을 마치면 고객이 기기를 다시 돌려줍니다.
PIN 전환을 켠 경우, 고객이 기기를 돌려준 후 고객 모드를 종료하고 계정으로 돌아가려면 PIN을 입력하세요. 양식에 팀원 서명이 필요한 경우, 고객 모드를 종료하는 즉시 양식이 열람되어 리뷰하고 서명할 수 있습니다.
고객의 답변은 양식을 제출하는 즉시 저장됩니다. 양식 작성 완료를 클릭하기 전에 양식이 닫히거나 제출 전에 5분 동안 비활성 상태로 남아 있는 경우, 답변이 저장되지 않으며 고객은 다시 시작해야 합니다.
양식에 '부분적으로 리뷰됨'이라고 표시된 경우, 두 명 이상의 팀원 서명이 필요하며 아직 모든 서명이 추가되지 않은 것입니다. 필요한 모든 팀원이 서명하면 양식이 리뷰 완료로 표시됩니다.
팀원 서명이 포함된 양식만 리뷰해야 합니다. 팀 서명이 없는 양식은 고객이 작성을 완료하는 즉시 완료됩니다.
양식이 작성되기 전에는 수정할 수 있습니다. 이를 위해서는 양식 옆에 있는 작업을 클릭하고 제출 수정을 선택합니다. 고객 또는 팀원이 양식에 서명한 후에는 더 이상 변경할 수 없습니다. 수정해야 할 사항이 있는 경우, 고객이 작성할 수 있도록 새 양식을 추가하세요.
예, 고객이 작성해야 할 양식이 여러 개인 경우, 각 양식을 개별적으로 열람하는 대신 모든 양식을 한 번에 선택하여 작성하고 서명할 수 있습니다.