고객 양식 관리 방법 소개
상담, 동의 또는 사후 관리와 같이 유사한 양식을 카테고리로 그룹화하여 양식을 체계적으로 관리하세요. 이렇게 하면 팀이 예약이나 서비스에 양식을 추가할 때 적합한 양식을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
또한 양식을 수정, 복제 및 보관하여 비즈니스 요구 사항이 변경됨에 따라 양식 목록을 체계적으로 관리하고 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
양식 카테고리 생성
- 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 설정으로 이동합니다. 2. 양식을 선택하여 고객 양식 목록을 열람합니다.
- 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하고 카테고리를 선택합니다. 4. 카테고리 이름과 선택 사항인 설명을 입력한 다음 추가를 클릭합니다.
새 카테고리가 양식 목록에 표시됩니다. 기존 양식을 추가하려면 해당 양식을 카테고리로 끌어다 놓으세요. 새 양식을 만들 때, 카테고리를 선택하여 자동으로 추가할 수 있습니다.
양식 관리
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고객 템플릿에서 관리하려는 양식의 작업 (점 3개)을 클릭합니다.
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드롭다운 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 수정: 양식 작성기에서 양식의 이름, 질문 또는 설정을 업데이트한 다음 변경 사항 저장을 클릭합니다.
- 이름 변경: 양식의 새 이름을 입력한 다음 팝업에서 저장을 클릭합니다.
- 복제: 양식을 별도로 복사하여 맞춤 설정합니다. 변경 사항을 적용한 다음 양식 생성을 클릭하여 새 양식으로 저장합니다. 원본 양식은 영향을 받지 않습니다.
- 위로 이동 또는 아래로 이동: 목록에서 양식이 표시되는 위치를 변경합니다.
- 보관: 양식이 예약에 추가되는 것을 중지하고 모든 서비스에서 양식을 제거합니다. 작성이 완료된 모든 제출물은 보관됩니다. 팝업에서 확정을 클릭합니다.
변경 사항은 아직 작성되지 않은 양식에 적용됩니다. 고객이 이미 작성한 양식에는 제출 당시의 질문과 답변이 그대로 유지됩니다.
자주 묻는 질문
제출이 완료된 양식은 보관할 수 있지만 영구적으로 삭제할 수는 없으므로 고객의 기록은 항상 보관됩니다. 보관 처리하면 양식이 더 이상 사용되지 않으며 모든 제출 내용을 계속 조회, 인쇄 또는 다운로드할 수 있습니다.
이미 예정된 예약에 포함된 양식은 작성되거나 삭제될 때까지 해당 예약에 남아 있습니다. 보관 처리하면 양식이 새로운 예약에 추가되지 않습니다.
카테고리에 추가되지 않은 양식은 양식 목록의 카테고리 없음 아래에 표시됩니다. 언제든지 양식을 끌어다 카테고리에 놓을 수 있습니다.