Stvaranje uloga s dopuštenjima
Saznajte kako stvoriti prilagođene uloge s dozvolama za različite razine tima, što vam omogućuje da dodatno prilagodite pristup svakog člana tima radnom prostoru vaše tvrtke.
Kako funkcioniraju dopuštenja
Uloge s dopuštenjima određuju čemu svaki član tima može pristupiti i što može raditi u vašem radnom prostoru. Svaka uloga uključuje skup dozvola organiziranih po područjima, koje možete omogućiti ili onemogućiti kako bi odgovarale odgovornostima te uloge.
Svaki radni prostor dolazi s predlošcima uloga s određenim korisničkim pravima kako bi vam bilo lakše započeti. Možete uređivati te uloge ili kreirati vlastite kako bi odgovarale strukturi vaše tvrtke. Nakon što se uloga s dozvolama dodijeli članu tima, on će moći pristupiti samo funkcionalnostima koje ta uloga dopušta.
Dopuštenja su organizirana u sljedeća područja:
Kalendar: Kontrolira pristup terminima i blokiranom vremenu te može li član tima upravljati samo svojim kalendarom ili svim kalendarima tima.
Prodaja: Uključuje dopuštenja za obradu prodaje, izdavanje povrata novca i primjenu popusta.
Klijenti: Određuje može li član tima pregledavati sve podatke o klijentu ili samo imena klijenata.
Izvješća: Određuje može li član tima pregledavati izvješća za cijeli tim ili samo svoje rezultate.
Tim: Upravlja pristupom postavkama tima, uključujući mogućnost postavljanja provizija.
Katalog: Određuje može li član tima pregledavati usluge, pakete, proizvode i cijene ili njima upravljati.
Online profil: Omogućuje članu tima da pregleda ili uredi online profil za rezervacije radnog prostora.
Marketing: Kontrolira pristup marketinškim alatima, uključujući kampanje i promocije.
Plaćanje i novčanik: Upravlja pristupom postavkama plaćanja i funkcionalnostima novčanika.
Radni prostor: Kontrolira pristup postavkama radnog prostora, kao što su podaci o tvrtki i konfiguracija lokacije.
Stvaranje uloge s dopuštenjima
- U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
- Kliknite na kategoriju Tim da biste pristupili postavkama dopuštenja.
- Na lijevoj ploči izbornika odaberite Uloge s dozvolama i kliknite gumb Dodaj u gornjem desnom kutu zaslona kako biste stvorili novu ulogu.
- Unesite naziv uloge dopuštenja (na primjer, Voditelj). Kliknite Nastavak u gornjem desnom kutu zaslona kako biste prešli na sljedeći korak.
- Zatim odaberite područja dopuštenja kojima uloga može pristupiti. Uklonite kvačicu pored svih područja za koja želite ukloniti pristup.
- U lijevom izborniku odaberite svako područje dopuštenja kako biste prilagodili njegove postavke pristupa. Zelena točkica pokraj područja označava da uloga trenutačno ima puni pristup.
- Kliknite Nastavak u gornjem desnom kutu zaslona kako biste prešli na sljedeći korak.
- Zatim dodijelite ulogu s dozvolama članovima tima. Upotrijebite traku za pretraživanje kako biste pronašli člana tima, a zatim označite potvrdni okvir pored njegova imena.
- Kliknite Spremi u gornjem desnom kutu zaslona da biste nastavili sa stvaranjem uloge s određenim dozvolama.
Nakon što stvorite ulogu s dozvolama, ona će se pojaviti na vašem popisu uloga s dozvolama s kratkim pregledom područja pristupa koja obuhvaća, zajedno sa svim članovima tima kojima je ta uloga dodijeljena.
Česta pitanja
Ne postoji ograničenje broja uloga s dozvolama koje možete izraditi. Možete upravljati ulogama s dozvolama svog tima u svakom trenutku.
Samo vlasnik tvrtke ili članovi tima kojima je omogućeno dopuštenje Može upravljati razinama dopuštenja mogu definirati ili uređivati uloge dopuštenja. Članovi tima bez ovog pristupa ne mogu mijenjati dopuštenja za sebe ili druge.
Da biste članu tima uklonili pristup podacima o klijentu, isključite kategoriju Klijent u ulozi s dozvolama koja mu je dodijeljena. Možete označiti potvrdni okvir pokraj određenih područja koja član tima može pregledavati, ovisno o njegovim dnevnim zadacima.