Ispunite obrazac
Prikupljajte i organizirajte podatke o klijentima putem obrazaca za savjetovanje. Saznajte kako upravljati obrascima klijenta s jednog centraliziranog mjesta unutar njegova profila.
U ovom članku
Kako se upotrebljavaju obrasci za klijente
Obrasci vam pomažu u prikupljanju i pohranjivanju važnih podataka o klijentima, bilo njihovim povezivanjem s terminima ili izravnim dodavanjem na profil klijenta. Nakon što obrazac bude izrađen i aktiviran, može se povezati s određenim uslugama i automatski slati kada se te usluge rezerviraju.
Kada se obrazac pošalje automatski, klijenti primaju obavijest kojom se od njih traži da ga ispune. Ako ga nisu ispunili, možete odabrati da im ručno pošaljete podsjetnik.
Nakon što se ispuni, obrazac se sprema na kartici Obrasci na profilu klijenta, gdje ga vi i vaš tim možete pregledati u bilo kojem trenutku.
Pošaljite podsjetnik na obrazac
Podsjetnici pomažu osigurati da klijenti ispune sve obrasce poslane prije termina.
- Otvorite postojeći termin u svom kalendaru.
- Na lijevoj ploči prikaza termina odaberite Radnje (tri točkice) pokraj obrasca i odaberite Slanje podsjetnika.
- U skočnom prozoru odaberite Pošalji podsjetnik za potvrdu.
Nakon slanja klijent će primiti obavijest u kojoj se od njega traži da ispuni obrazac putem interneta prije termina.
Popunjavanje obrasca u trgovini
Klijenti koji nisu ispunili obrazac prije termina mogu ga ispuniti u trgovini.
- Otvorite postojeći termin u svom kalendaru.
- Na lijevoj ploči prikaza termina odaberite Radnje (tri točkice) pokraj obrasca i odaberite Popuni obrazac.
- U prikazu Obrazac možete ispuniti podatke ili dati uređaj klijentima da sami ispune obrazac.
- Kliknite na gumb Potpiši da biste dodali potpis.
- U skočnom prozoru unesite njihovo ime i titulu, a zatim odaberite crtanje ili tipkanje potpisa. Ponovno kliknite na gumb Potpiši da biste ga spremili.
- Kliknite na gumb Dovrši u gornjem desnom kutu da biste spremili obrazac.
Ispunjeni obrazac sprema se uz termin i prilaže profilu klijenta za buduću upotrebu.
Dodavanje obrasca terminu
- Otvorite postojeći termin iz svog kalendara.
- Na desnoj ploči prikaza termina kliknite Radnje (tri točkice) i odaberite Dodaj obrazac.
- Na lijevoj ploči prikaza obrasca odaberite obrazac s popisa.
- Kliknite Opcije u gornjem desnom kutu i odaberite jednu od sljedećih opcija:
- Pošalji klijentu: klijentu će biti poslan zahtjev za ispunjavanje obrasca prije termina.
- Ispunite i potpišite: Otvorite obrazac u načinu rada za klijenta kako bi ga klijent mogao ispuniti i potpisati u trgovini.
- Spremi kao skicu: spremite obrazac bez ispunjavanja kako bi se mogao dovršiti kasnije.
- Poništi: Izbrišite sve unesene podatke i vratite obrazac u izvorno stanje.
Preuzimanje ili ispis obrasca
-
U glavnom izborniku na lijevoj strani zaslona idite na Postavke.
-
Kliknite kategoriju Obrasci da biste prikazali sve predloške obrazaca.
-
Pronađite i odaberite odgovarajući predložak obrasca kako bi se prikazali svi obrasci zahtjeva klijenata povezani s njim. Također možete prikazati sve obrasce zahtjeva klijenata za predložak klikom na Radnje, a zatim odabirom opcije Pregled.
-
Pronađite klijenta koji vas zanima, kliknite na tri točkice, a zatim odaberite Prikaz odgovora klijenta kako biste otvorili njegov obrazac odgovora.
-
U gornjem desnom kutu kliknite Opcije, a zatim odaberite Ispis kako biste otvorili pregled ispisa.
-
U polju Odredište kliknite Spremi kao PDF kako biste preuzeli kopiju na svoj uređaj ili odaberite naziv pisača ako želite ispisati dokument.
-
Dovršite postupak spremanja ili ispisa slijedeći upute na uređaju.
Česta pitanja
- Ako je termin u budućnosti, ali je ranije označen kao dovršen, obrazac je zaključan.
- Ako je termin u prošlosti i još nije označen kao dovršen, klijent i dalje može ispuniti obrazac.
Nije moguće izbrisati popunjene ili nepotpune obrasce, ali je moguće ukloniti nacrte obrazaca.
Evidenciju tih podsjetnika možete vidjeti u svojoj Povijesti poruka, koja se nalazi u odjeljku Marketing.
Da, klijenti se samo trebaju prijaviti u svoj račun klijenta na platformi Fresha kako bi mogli sigurno pristupiti obrascu i ispuniti ga.
Klijenti mogu ispuniti obrazac u bilo kojem trenutku prije nego što se termin označi kao dovršen.
Obrasci s odgovorima klijenata mogu se spremiti ili ispisati pojedinačno, što vam daje potpunu kontrolu nad time koje obrasce preuzimate ili dijelite.
Kada klijenti prime potvrdu termina ili podsjetnik e-mailom ili tekstom, mogu odabrati Upravljanje terminom. Time se otvara aplikacija Fresha, u kojoj mogu vidjeti svoju rezervaciju i ispuniti sve obrasce za klijente koji su im dodijeljeni.
Ispunjavanje obrazaca za klijente nije obvezno. Ako obrazac nije ispunjen, možete poslati podsjetnik za njegovo ispunjavanje prije termina.