Gérer les établissements
Découvrez comment modifier ou supprimer des établissements pour que les informations de votre entreprise restent exactes et à jour.
Modifier les renseignements sur l'établissement
Pour modifier les renseignements concernant un établissement :
- Ouvrez les Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'Entreprise, puis Établissements.
- À côté d'un établissement, sélectionnez Actions et Afficher.
- Cliquez sur Modifier à côté du champ concerné que vous souhaitez mettre à jour.
- Apportez les modifications nécessaires aux renseignements sur l'établissement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Réorganiser l'ordre de vos établissements
Définissez comment vous souhaitez que les établissements soient affichés dans toutes les listes.
Pour modifier l'ordre de vos établissements :
- Ouvrez les Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'Entreprise, puis Établissements.
- Cliquez sur Options et sélectionnez Modifier l'ordre.
- Faites glisser et déposez la liste des établissements dans le bon ordre.
- Cliquez sur Enregistrer l'ordre.
Supprimer un établissement
Vous pouvez supprimer définitivement un établissement de votre compte s'il n'est plus utilisé. Avant de supprimer l'établissement, assurez-vous qu'il n'y a aucun rendez-vous à venir, aucune commande de produits en attente ni aucune facture non rémunérée.
Annuler tous les rendez-vous à venir
Pour annuler vos rendez-vous à venir :
- Ouvrez Ventes et sélectionnez Rendez-vous.
- Utilisez les filtres pour choisir l'établissement et définissez la période sur Tout le temps.
- Cliquez sur chaque référence de rendez-vous pour les ouvrir et les annuler.
Si vous prévoyez de déplacer les rendez-vous à venir vers un autre établissement, nous vous recommandons d'exporter la liste des rendez-vous à venir avant de les annuler.
Régler les ventes non rémunérées
Pour régler les ventes non rémunérées :
- Ouvrez Ventes.
- Utilisez les filtres pour choisir l'établissement, définissez la période sur Tout le temps et affichez les factures Non rémunérées.
- Sélectionnez la référence de la vente pour ouvrir la facture et :
- Terminez la vente :
Cliquez sur Paiements, sélectionnez un mode de paiement et cliquez sur Paiements pour percevoir le paiement. - Annuler la vente :
Cliquez sur Actions rapides (trois points), puis sur Annuler la vente, et confirmez à nouveau en sélectionnant Annuler la vente.
- Terminez la vente :
Supprimer un établissement
L'établissement peut être supprimé une fois que vous avez géré tous les rendez-vous à venir, les ventes non rémunérées et les commandes de produits.
Pour supprimer votre établissement :
- Ouvrez les Paramètres de l'espace de travail, sélectionnez Configuration de l'entreprise, puis Établissements.
- Sur l'établissement concerné, cliquez sur Actions et sélectionnez Supprimer l'établissement.
- Sélectionnez Supprimer pour reconfirmer.
La suppression d'un établissement est définitive, nous ne recommandons donc pas de le faire pour les établissements saisonniers ou les fermetures temporaires.