Configurez votre caisse
Découvrez comment configurer une caisse pour votre espace de travail afin de suivre les flux de trésorerie, les pourboires, la petite caisse et les fonds de caisse, en centralisant toutes vos opérations commerciales.
Dans cet article
Explication des caisses enregistreuses
Les caisses permettent d'organiser l'activité de caisse quotidienne et de la comptabiliser facilement dans chaque établissement. Commencez chaque Jour en enregistrant votre fonds de caisse, puis enregistrez les entrées et sorties d'espèces avec des remarques et des reçus pour un suivi clair de tous les mouvements.
Ajoutez plusieurs registres à un établissement et passez de l'un à l'autre selon vos besoins. Donnez à chaque registre un nom clair afin que votre équipe sache lequel utiliser. Par exemple, le Studio branché de Brooklyn peut avoir des registres nommés « Réception » et « Bureau du personnel ».
Ajouter une caisse
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Ventes et ouvrez** Caisse.**
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Cliquez sur le bouton Ajouter une caisse pour créer une nouvelle caisse.
- Si vous avez plusieurs établissements, sélectionnez l'établissement auquel la caisse sera affectée.
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Ajoutez le Nom de la caisse, quelque chose de descriptif comme « Réception » ou « Accueil » pour pouvoir l'identifier en un coup d'œil.
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Cochez la case à côté des options avancées ci-dessous pour les activer pour cette caisse :
- Exiger que les caisses soient ouvertes pour accepter des ventes
- Fixer un fonds de caisse minimum
- Ajoutez la valeur minimale et sélectionnez quand cela est requis dans le menu déroulant.
- Autoriser les comptages de mi-journée
- Demander si la caisse a été laissée ouverte
- Imprimer automatiquement un rapport sur le comptage de caisse
- Envoyer automatiquement le rapport sur le comptage de caisse à l'adresse e-mail
- Cochez la case à côté du membre de l'équipe auquel le rapport est envoyé par e-mail.
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Cliquez sur le bouton Continuer dans le coin supérieur droit pour enregistrer vos modifications.
Une fois enregistrée, votre caisse apparaît dans la liste comme fermée par défaut, prête à être ouverte pour que vous puissiez commencer à enregistrer l'activité.
Si vous avez plusieurs caisses, sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser pour encaisser le règlement d'un rendez-vous. Dans le calendrier de votre espace de travail, cliquez sur la caisse dans la barre d'outils supérieure et sélectionnez l'endroit où enregistrer le paiement en espèces.
FAQ
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Peut gérer les caisses enregistreuses
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Peut consulter les caisses enregistreuses précédemment fermées
- Peut ouvrir la caisse enregistreuse
- Peut fermer la caisse enregistreuse
- Possibilité d'encaisser ou de décaisser manuellement
- Peut effectuer un comptage de la caisse enregistreuse en milieu de journée
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Paramètres et sélectionnez Ventes.
- Ouvrez Caisses dans le panneau de menu de gauche pour voir vos caisses.
- À côté de la caisse que vous souhaitez archiver, cliquez sur Actions et sélectionnez Archiver.
- Votre caisse doit être fermée avant de pouvoir l'archiver.
- Cliquez sur Archiver dans la fenêtre contextuelle pour confirmer votre choix.
Vous pouvez contrôler le niveau d'autorisation et l'accès spécifique aux caisses dans leurs paramètres d'autorisation. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Le fonds de caisse est le montant initial d'espèces présent dans votre caisse pour la journée. Vous pouvez définir un fonds de caisse minimum lors de la configuration de votre caisse pour vous aider à conserver la bonne quantité d'espèces disponibles.
Oui. Activez Autoriser les comptages de mi-journée lors de la configuration de votre caisse pour effectuer des comptages tout au long de la journée sans la fermer.
Vous pouvez activer Avertir si la caisse a été laissée ouverte pour alerter votre équipe lorsqu'une caisse reste ouverte depuis la veille.
Si vous n'avez plus besoin d'une caisse, vous pouvez l'archiver pour la supprimer de votre liste de caisses tout en conservant ses enregistrements pour référence ultérieure.
Une fois archivé, votre registre ne sera plus disponible pour les encaissements et les décaissements, et il n'apparaîtra plus dans votre liste des registres actifs.
Pour désarchiver une caisse, allez dans les Caisses et cliquez sur le bouton Actives dans la barre d'outils supérieure, puis sélectionnez Archivées. Trouvez la caisse que vous souhaitez réactiver, cliquez sur Actions et sélectionnez Désarchiver.
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