Gestionar el acceso a los Informes para los miembros del equipo
En esta guía, aprenderás a controlar el acceso a los Informes de tu negocio estableciendo niveles de permiso personalizados para los miembros de tu equipo, lo que garantiza que tus datos estén seguros y solo se compartan con las personas adecuadas.
En este artículo
Cómo funcionan los permisos de informe
Para ver los informes, se debe conceder a un miembro del equipo un nivel de permiso que se haya activado para acceder a los informes en los Ajustes de permisos de tu Workspace.
Una vez que un miembro del equipo tenga acceso a los Informes, puedes Personalizar sus permisos para cada Informe, asegurándote de que tus datos permanezcan seguros y estén disponibles solo para quienes los necesiten.
Los Informes ofrecen 4 niveles de acceso que se pueden conceder a los miembros del equipo:
- Acceso completo:
Puede editar Informes y compartirlos con Otros. - Puede editar:
Puede editar Informes pero no compartirlos con Otros. - Solo ver:
Puede ver los Informes, pero no puede editarlos ni compartirlos. - Sin acceso:
No puede acceder a los Informes ni verlos.
Activa el acceso a los Informes para los miembros del equipo
Concede a los miembros del equipo acceso a Informes específicos asignando los permisos correctos para cada particular.
- En el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
- Haz clic en la categoría Equipo para acceder a los Ajustes de permisos.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Permisos para definir los niveles de permiso para tu Workspace.
- Desplázate hacia abajo hasta Informes para configurar los niveles de permisos para los informes:
- Acceder a Informes:
Activado: si está marcado, los miembros del equipo con ese nivel de permiso pueden acceder a tus Informes estándar.
Desactivado: si no está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso no puede acceder a ningún Informe. - Acceder a Informes e Insights:
Activado: si está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso puede acceder tanto a los Informes personalizados como a los Informes estándar.
Desactivado: si no está marcado, el miembro del equipo con ese nivel de permiso no puede acceder a los Informes personalizados recién creados, pero aún puede ver los Informes existentes o los creados antes de que se desactivara este Ajuste.
Si un nivel de permiso se deja sin marcar, los miembros del equipo con ese nivel no tendrán acceso a los informes y no se les podrán compartir informes.
Comparte Informes con miembros del equipo
Comparte Informes con miembros específicos del equipo usando los niveles de acceso para que tus datos estén siempre en las manos adecuadas.
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Informes.
- Utiliza la barra de búsqueda de la parte superior para introducir el Nombre o la Descripción del informe y haz clic para abrir el informe.
- Haz clic en el botón Opciones en la parte superior derecha de la pantalla y luego selecciona Compartir.
- En la ventana emergente, usa la barra de búsqueda de la parte superior para buscar por miembros del equipo o Nombres de grupo.
- Haz clic en el botón de nivel de acceso (por ejemplo, «Solo lectura») junto al Nombre del miembro del equipo y selecciona el nivel de acceso que quieras proporcionar entre las Opciones enumeradas:
- Acceso completo:
Puede editar y compartir con otros. - Puede editar:
Puede editar pero no compartir con otros. - Solo ver:
No puede editar o compartir con otros, pero puede ver. - Sin acceso:
No puede acceder ni ver.
- Acceso completo:
- El nivel de permiso se guardará automáticamente una vez seleccionado.
Una vez que compartas el acceso con un miembro del equipo, el informe aparecerá en sus Informes, con las funcionalidades que le hayas concedido.
Los miembros del equipo configurados como Sin acceso en su Perfil no aparecerán como Opciones al compartir Informes.
Preguntas frecuentes
Para compartir una carpeta de informes específica con un miembro del equipo, abre la carpeta en Informes, haz clic en el botón Compartir en la parte superior derecha y selecciona al miembro del equipo al que quieras dar acceso.
Los miembros del equipo con un nivel de permiso Sin acceso no pueden recibir Informes en Fresha. Sin embargo, puedes exportar el informe y compartirlo con ellos manualmente.
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