Crear roles de permiso
Aprende a crear roles de permiso personalizados para diferentes niveles del equipo, lo que te permitirá personalizar aún más el acceso de cada miembro del equipo a tu Workspace de empresa.
Cómo funcionan los permisos
Los roles de permiso definen a qué puede acceder cada miembro del equipo y qué puede hacer en tu Workspace. Cada rol incluye un conjunto de permisos organizados por área, que puedes activar o desactivar para que se ajusten a las responsabilidades de ese rol.
Cada Workspace viene con plantillas de roles de permiso para ayudarte a empezar. Puedes editar estos roles o crear los tuyos propios para que se ajusten a la estructura de tu negocio. Una vez que se asigna un Rol de permiso a un miembro del equipo, este solo podrá acceder a las Herramientas permitidas por ese rol.
Los permisos están organizados en las siguientes áreas:
Calendario: Controla el acceso a las citas y a las horas bloqueadas, y si un miembro del equipo puede gestionar solo su propio calendario o todos los calendarios del equipo.
Ventas: Incluye permisos para procesar Ventas, emitir Reembolsos y aplicar Descuentos.
Clientes: Controla si un miembro del equipo puede ver los Datos del cliente completos o solo los Nombres de los clientes.
Informes: Determina si un miembro del equipo puede ver los informes de todo el equipo o solo su propio rendimiento.
Equipo: Gestiona el acceso a los Ajustes del equipo, incluida la posibilidad de configurar las Comisiones.
Catálogo: Controla si un miembro del equipo puede ver o gestionar Servicios, Paquetes, Productos y Precios.
Perfil online: Permite a un miembro del equipo ver o editar el perfil de reserva online del Workspace.
Marketing: Controla el acceso a las herramientas de marketing, incluidas las campañas y las promociones.
Pagos y billetera: Gestiona el acceso a los ajustes de pagos y a las herramientas de la billetera.
Workspace: Controla el acceso a los ajustes del workspace, como los datos del negocio y la configuración de los centros.
Crear un rol de permiso
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Ajustes.
- Haz clic en la categoría Equipo para acceder a los Ajustes de permisos.
- En el panel del menú de la izquierda, selecciona Roles de permiso y haz clic en el botón Añadir en la parte superior derecha de la pantalla para crear un nuevo rol.
- Introduce el nombre del rol de permisos (por ejemplo, Mánager). Haz clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla para pasar al siguiente paso.
- A continuación, elige a qué áreas de permisos puede acceder el puesto. Desmarca las áreas a las que quieras eliminar el acceso.
- En el menú de la izquierda, selecciona cada apartado de permiso para personalizar sus ajustes de acceso. Un punto verde junto a un área indica que el puesto tiene actualmente acceso completo.
- Haz clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla para pasar al siguiente paso.
- A continuación, asigna miembros del equipo al rol de permisos. Utiliza la barra de búsqueda para buscar a un miembro del equipo y, a continuación, marca la casilla de verificación junto a su Nombre.
- Haz clic en Guardar en la parte superior derecha de la pantalla para continuar con la creación de tu rol de permisos.
Después de crear un Rol de permiso, aparecerá en tu lista de roles de permiso con un breve resumen de sus áreas de acceso, junto con los miembros del equipo asignados al rol.
Preguntas frecuentes
No hay límites en el número de roles de permiso que puedes crear. Puedes gestionar los roles de permiso de tu equipo en cualquier momento.
Solo el propietario de la empresa o los miembros del equipo que tengan activado el permiso Puede gestionar los niveles de permiso pueden definir o editar los roles de permiso. Los miembros del equipo sin este acceso no pueden cambiar los permisos para sí mismos ni para otros.
Para eliminar el acceso de un miembro del equipo a la información del cliente, desactiva la categoría Cliente en su rol de permiso asignado. Puedes marcar la casilla de verificación junto a las áreas específicas que el miembro del equipo puede ver, en función de sus tareas diarias.