Crear roles de permisos
Descubra cómo crear roles de permisos personalizados para diferentes niveles del equipo, lo que le permite personalizar aún más el acceso de cada miembro del equipo a su espacio de trabajo empresarial.
Cómo funcionan los permisos
Los roles de permisos definen a qué puede acceder y qué puede hacer cada miembro del equipo en su espacio de trabajo. Cada rol incluye un conjunto de permisos organizados por área, que puedes habilitar o deshabilitar para que coincidan con las responsabilidades de ese rol.
Cada espacio de trabajo viene con plantillas de roles de permisos para ayudarte a comenzar. Puedes editar estos roles o crear los tuyos propios para que se ajusten a la estructura de tu negocio. Una vez que se asigna un rol de permisos a un miembro del equipo, este solo podrá acceder a las funciones permitidas por ese rol.
Los permisos están organizados en las siguientes áreas:
Calendario: Controla el acceso a las citas y al horario bloqueado, y si un miembro del equipo puede administrar solo su propio calendario o todos los calendarios del equipo.
Ventas: Incluye permisos para procesar ventas, emitir reembolsos y aplicar descuentos.
Clientes: Controla si un miembro del equipo puede ver los datos completos de los clientes o solo sus nombres.
Informes: Determina si un miembro del equipo puede ver los informes de todo el equipo o solo su propio desempeño.
Equipo: Administra el acceso a la configuración del equipo, incluida la capacidad de establecer comisiones.
Catálogo: Controla si un miembro del equipo puede ver o administrar servicios, paquetes, productos y precios.
Perfil en línea: Permite a un miembro del equipo consultar o editar el perfil de reservas en línea del espacio de trabajo.
Marketing: Controla el acceso a las herramientas de marketing, incluidas las campañas y las promociones.
Pagos y monedero: Administra el acceso a la configuración de pagos y a las funciones del monedero.
Espacio de trabajo: Controla el acceso a la configuración del espacio de trabajo, como los datos de la empresa y la configuración de las sucursales.
Crear un rol de permisos
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, vaya a Configuración.
- Se hace clic en la categoría Equipo para acceder a la configuración de permisos.
- En el panel del menú de la izquierda, seleccione Roles de permisos y haga clic en el botón Agregar en la parte superior derecha de la pantalla para crear un nuevo rol.
- Ingrese el nombre del rol de permiso (por ejemplo, Gerente). Haga clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla para pasar al siguiente paso.
- A continuación, elija a qué áreas de permisos puede acceder el rol. Desmarca las áreas a las que quieras quitar el acceso.
- En el menú de la izquierda, seleccione cada área de permisos para personalizar su configuración de acceso. Un punto verde junto a un área indica que el rol actualmente tiene acceso completo.
- Haz clic en Continuar en la parte superior derecha de la pantalla para pasar al siguiente paso.
- A continuación, asigne miembros del equipo al rol de permisos. Utilice la barra de búsqueda para encontrar a un miembro del equipo y luego marque la casilla de verificación junto a su nombre.
- Haz clic en Guardar en la parte superior derecha de la pantalla para proceder a crear tu rol de permisos.
Después de crear un rol de permisos, aparecerá en tu lista de roles de permisos con una breve descripción de sus áreas de acceso, junto con los miembros del equipo asignados a dicho rol.
Preguntas frecuentes
No hay límite en la cantidad de roles de permisos que puede crear. Puedes administrar los roles de permisos de tu equipo en cualquier momento.
Solo el propietario del negocio o los miembros del equipo con el permiso Administra los niveles de permisos habilitado pueden definir o editar los roles de permisos. Los miembros del equipo que no tengan este acceso no pueden cambiar los permisos para sí mismos ni para otros.
Para eliminar el acceso de un miembro del equipo a la información del cliente, desactiva la categoría Cliente en su rol de permisos asignado. Puedes marcar la casilla de verificación junto a las áreas específicas que el miembro del equipo puede ver, según sus tareas diarias.