Συγχώνευση προφίλ πελατών
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μάθετε πώς να συγχωνεύετε τα διπλά προφίλ πελατών στο workspace σας.
Σε αυτό το άρθρο
Πώς λειτουργεί η συγχώνευση πελατών
Η Fresha εντοπίζει διπλά προφίλ πελατών όταν χρησιμοποιείται το ίδιο email ή αριθμός τηλεφώνου.
Εάν ένας πελάτης κάνει κράτηση online χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες που ταιριάζουν με προφίλ στο κατάστημα, το σύστημα τα συγχωνεύει αυτόματα σε ένα. Εμφανίζεται μια ειδοποίηση αν προσπαθήσετε να προσθέσετε έναν νέο πελάτη, του οποίου οι λεπτομέρειες ταιριάζουν με έναν υφιστάμενο πελάτη.
Η συγχώνευση του προφίλ ενός πελάτη συνδυάζει όλες τις λεπτομέρειες, τις πωλήσεις και τα ραντεβού του πελάτη σε ένα προφίλ και δεν μπορεί να αναιρεθεί.
Συγχώνευση μεμονωμένων προφίλ
- Από το κύριο μενού στα αριστερά της οθόνης σας, μεταβείτε στους Πελάτες.
- Επιλέξτε Λίστα πελατών από τον αριστερό πίνακα μενού.
- Επιλέξτε έναν πελάτη από τη λίστα πελατών σας για να ανοίξετε το προφίλ του.
- Στη προβολή προφίλ πελάτη, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες και επιλέξτε Συγχώνευση προφίλ.
- Στην προβολή Συγχώνευση αντιγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στους προτεινόμενους πελάτες.
- Επιλέξτε Προσθήκη άλλου πελάτη για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν πελάτη που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
- Επιλέξτε Προσθήκη άλλου πελάτη για να προσθέσετε χειροκίνητα έναν πελάτη που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση επιλεγμένων στο κάτω μέρος για να συγχωνεύσετε τα προφίλ των πελατών.
- Στο αναδυόμενο παράθυρο με τα στοιχεία πελάτη, επιλέξτε το σωστό όνομα, κινητό ή email.
- Κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση & αποθήκευση για επιβεβαίωση.
Μόλις συγχωνευτούν, τα επιλεγμένα προφίλ πελατών συνδυάζονται σε ένα.
Συχνές ερωτήσεις
Όταν συγχωνεύετε προφίλ πελατών, όλα τα ραντεβού, το ιστορικό πωλήσεων και οι λεπτομέρειες και από τα δύο προφίλ συνδυάζονται σε ένα ενιαίο προφίλ.
Οι συγχωνεύσεις είναι μόνιμες, οπότε είναι καλύτερο να ελέγξετε προσεκτικά τα προφίλ πριν τα επιβεβαιώσετε.
Η Fresha εξετάζει τις διευθύνσεις email ή τους αριθμούς κινητού για να εντοπίσει πιθανά διπλά προφίλ. Οι πελάτες μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προφίλ χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κινητού αλλά διαφορετικές διευθύνσεις email.
Τα προφίλ που είναι συνδεδεμένα με λογαριασμούς Marketplace δεν μπορούν να συγχωνευτούν μεταξύ τους. Ωστόσο, μπορείτε να συγχωνεύσετε ένα Προφίλ στο marketplace με ένα αντίστοιχο προφίλ στο κατάστημα, εάν τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ίδια. Εάν ένας πελάτης έχει πολλούς λογαριασμούς Marketplace, προτρέψτε τον να χρησιμοποιεί έναν μόνο λογαριασμό ή να ενημερώσει τις λεπτομέρειες του λογαριασμού του.
Για να αποφευχθεί η σύγχυση και να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αρχείων, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ οι πελάτες να χρησιμοποιούν διαφορετικά στοιχεία επικοινωνίας για ξεχωριστούς λογαριασμούς. Εάν δύο προφίλ έχουν την ίδια διεύθυνση email ή τον ίδιο αριθμό κινητού, η Fresha θα τα συγχωνεύσει αυτόματα όταν ο πελάτης κάνει κράτηση online.
Όταν ένα προφίλ στο κατάστημα συγχωνεύεται με ένα προφίλ Χρήστη στο Marketplace, το σύστημα διατηρεί αυτόματα το όνομα από το προφίλ στο Marketplace.