Vorläufigen Umsatz erstellen
Erfahre, wie du Umsätze speicherst, bevor du zur Zahlungsabwicklung übergehst, und so die Flexibilität hast, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.
In diesem Artikel
Über vorläufige Umsätze
Mit vorläufigen Umsätzen kannst du einen Umsatz erstellen und ihn vor der Zahlung speichern. So hast du Zeit, den Warenkorb zusammenzustellen und zu aktualisieren, bevor du die Zahlung annimmst. Das ist nützlich, wenn ein Kunde später Artikel hinzufügen möchte, wenn du Dienstleistungen oder Preise bestätigen musst oder wenn du einen Umsatz im Voraus vorbereitest.
Du kannst jederzeit zu einem vorläufigen Umsatz zurückkehren, um Artikel, Servicegebühren, Trinkgelder und Rabatte zu bearbeiten. Vorläufige Umsätze wirken sich erst dann auf das Reporting aus, wenn der Umsatz abgeschlossen und die Zahlung entgegengenommen wurde.
Um eine Teilzahlung entgegenzunehmen und den später zu zahlenden Restbetrag zu speichern, erstellen Sie einen teilweise bezahlten Umsatz.
Vorläufigen Umsatz erstellen
-
Öffne einen bestehenden Termin in deinem Kalender.
-
Klicke im rechten Bereich der Terminansicht unten auf die Schaltfläche Zahlung.
-
Du kannst auch Folgendes tun:
- Weitere Artikel über die Schaltfläche In den Warenkorb im rechten Bereich in den Warenkorb legen.
- Klicken Sie unten im rechten Bereich auf Quick-Funktionen (drei Punkte), um Optionen zu finden, mit denen Sie einen Rabatt auf den gesamten Warenkorb oder auf einzelne Dienstleistungen [anwenden] und Servicegebühren anpassen können.
-
Klicke unten im rechten Bereich auf Quick-Funktionen (drei Punkte) und wähle dann Warenkorb-Rabatt hinzufügen aus.
Nach dem Speichern wird der vorläufige Umsatz in deinem Terminkalender mit einem Symbol für den vorläufigen Umsatz (Warenkorb) angezeigt. Um den Umsatz abzuschließen, öffne den Termin in deinem Kalender und wähle die Schaltfläche Weiter zur Zahlung, um die Zahlung vom Kunden anzufordern.
Einen vorläufigen Umsatz bearbeiten oder absagen
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Umsatz und wähle dann Umsatz im linken Menübereich aus.
- Klicke auf die Registerkarte „Entwürfe“ und suche den Umsatz mithilfe der Suchleiste und der Filter in der Symbolleiste.
- Wähle die Vorläufige Referenznummer aus, um die Umsatzdetails anzuzeigen.
- Klicke im rechten Bereich der Umsatzansicht auf Aktionen (drei Punkte) und wähle eine der folgenden Optionen:
- Den vorläufigen Umsatz bearbeiten: Klicke im rechten Bereich auf die Schaltfläche Zahlung und nimm alle Anpassungen vor. Klicke unten auf Quick-Funktionen (drei Punkte) und wähle dann Entwurf speichern aus.
- Vorläufigen Umsatz stornieren: Klicken Sie im rechten Bereich auf Aktionen (drei Punkte) und wählen Sie dann Entwurf stornieren aus.** Klicke im Pop-up-Fenster auf Bestätigen, um die Absage zu bestätigen.
