Filtrer og tilpas dine rapporter
Få mere at vide om, hvordan du anvender avanceret filtrering, gemmer tilpassede visninger af dine rapporter og opretter tilpassede rapporter, så du kan træffe velinformerede beslutninger på baggrund af de data, der betyder mest for din virksomhed.
I denne artikel
Få mere ud af dine rapporter med Indsigt
Opgrader til Insights for at få adgang til mere effektive måder at undersøge, organisere og analysere dine rapportdata på, såsom:
- Avanceret filtrering: Undersøg dine data mere indgående med mere fleksible filtre og betingelser, der hjælper dig med at finde de indsigter, du har brug for, direkte i Fresha uden at eksportere dine rapporter.
- Gemte visninger: Gem dine foretrukne filtre som visninger i hver rapport, så du hurtigt kan skifte mellem forskellige perspektiver uden at skulle filtrere fra bunden.
- Tilpassede rapporter: Opret rapporter, der er skræddersyet til din virksomheds behov, ved at tilpasse, hvordan data grupperes og vises, herunder kolonner, datointervaller, standardfiltre og diagrammer.
Anvend avancerede filtre på rapporten
-
Gå til Rapporter i hovedmenuen til venstre på skærmen.
-
Brug søgefeltet øverst til at indtaste rapportens navn eller beskrivelse, og klik på den rapport, du vil åbne.
-
I værktøjslinjen øverst på skærmen skal du klikke på Avancerede filtre for at filtrere de data, der vises i din rapport.
-
I visningen Avancerede filtre skal du bruge rullemenuerne til at definere dine filterkriterier:
- Vælg de data, du vil filtrere efter: f.eks. solgte varer, salg eller bruttomsætning.
- Vælg en betingelsesmulighed: såsom mere end eller mindre end.
- Indtast den værdi, du vil anvende: f.eks. 50 kr. eller 100 kr.
-
Du kan for eksempel filtrere rapporten, så den viser solgte varer til over 100 USD.
-
Hvis du vil tilføje et filter mere, skal du vælge Tilføj regel. Du kan føje et ubegrænset antal regler til en rapport.
- Brug rullemenuen til at vælge, om den nye regel skal anvendes sammen med (Og) eller i stedet for (Eller) den eksisterende regel.
- Du kan trække og slippe regler for at ændre deres prioritetsrækkefølge.
-
Klik på knappen Anvend for at filtrere din rapport.
Når du har anvendt avancerede filtre på din rapport, bliver dataene opdateret på baggrund af de regler, du har angivet.
Hvis du vil fjerne et avanceret filter, skal du vælge X ved siden af reglen i værktøjslinjen øverst på skærmen.
Gem en filtreret visning i en rapport
Gem dine rapportfiltre som en visning, du til enhver tid kan vende tilbage til uden at skulle filtrere fra bunden.
- Åbn den rapport, du vil tilpasse.
- Brug ikonerne Filtre og Datointerval til at tilpasse dataene til dine behov.
- Når du har valgt dine filtre, skal du klikke på Anvend nederst i panelet.
- Vælg Gem visning i værktøjslinjen øverst til højre.
- Indtast et navn, der hjælper dig med at identificere visningen, f.eks. "Salg pr. medarbejder".
- Klik på Gem for at oprette visningen.
- Din gemte visning vises som en fane øverst i rapporten. Hvis du vil oprette en ny, skal du klikke på ikonet + ved siden af fanerne med dine gemte visninger.
Når den er gemt, kan alle medarbejdere, der har tilladelse til at få adgang til rapporten, også se og bruge den gemte visning.
Du kan trække og slippe faner med gemte visninger for at ændre den rækkefølge, de vises i. Vælg rullepilen ved siden af en gemt visning for at omdøbe, duplikere, kopiere et link, der skal deles, eller slette visningen.
Tilpas standardrapporter
Tilpas Freshas standardrapporter ved at justere dem, så de passer til dine forretningsmål, og ved at fremhæve den indsigt, der er mest relevant for dig.
- Gå til Rapporter i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- I menupanelet til venstre skal du vælge Standard for at se dine standardrapporter.
- Brug søgefeltet øverst til at indtaste rapportens navn eller beskrivelse, og klik på den rapport, du vil tilpasse.
- I værktøjslinjen øverst til højre på skærmen skal du vælge ikonet Tilpas for at tilpasse rapporten.
- På fanen i højre menu bruger du Tilpasningsmenuen til at skræddersy rapporten til dine behov. Åbn hver filterfane, og vælg de data, du vil inkludere. Sørg for, at de områder, du gerne vil se i rapporten, er markeret.
- Når du har valgt de filtre, du vil have vist i rapporten, skal du klikke på knappen Anvend nederst i panelet.
- I værktøjslinjen øverst til højre på skærmen skal du vælge knappen Gem for at gemme den tilpassede rapport.
- I pop op-vinduet skal du indtaste et nyt navn og en ny beskrivelse for rapporten. Som standard får alle duplikerede rapporter tilføjet "kopi" til rapportnavnet, så hvis du tilføjer en beskrivelse, kan det hjælpe dig med at skelne mellem dem.
- Under Mappe skal du bruge rullemenuen til at vælge en mappe, som rapporten skal gemmes i, eller oprette en ny ved at indtaste et mappenavn. Hvis der ikke er valgt nogen mappe, vises rapporten under afsnittet Tilpasset i dine rapporter.
- Klik på knappen Dupliker nederst for at gemme dine ændringer.
Opret nye tilpassede rapporter
Du kan oprette tilpassede rapporter, der er skræddersyet til din virksomheds behov, og som giver dig de nøjagtige data og den indsigt, du ønsker.
- Gå til Rapporter fra hovedmenuen til venstre på din skærm.
- Klik på knappen Tilføj øverst til højre på skærmen for at oprette en tilpasset rapport.
- Brug søgefeltet øverst til at indtaste navnet på eller beskrivelsen af den rapport, du vil bruge som skabelon, og vælg rapporten. Klik på knappen Fortsæt øverst til højre for at fortsætte.
- I næste trin kan du indtaste et nyt navn og en ny beskrivelse af rapporten. Som standard får skabelonen tilføjet "kopi" til rapportnavnet, så du kan skelne den fra originalen.
- Under Mappe skal du bruge rullemenuen til at vælge en mappe, som rapporten skal gemmes i, eller oprette en ny mappe ved at indtaste et mappenavn. Hvis der ikke er valgt nogen mappe, vises rapporten under afsnittet Tilpasset i dine rapporter.
- Klik på knappen Tilføj øverst til højre på skærmen for at gemme din rapport.
- Fra fanen i højre menu bruger du menuen Tilpas til at skræddersy rapporten efter dine behov. Åbn hver filterfane, og vælg de data, du vil inkludere. Sørg for, at de områder, du gerne vil se i rapporten, er markeret.
- Når du har valgt filtrene, skal du klikke på knappen Anvend nederst i panelet for at køre rapporten.
Når du har oprettet en brugerdefineret rapport, kan du når som helst justere filtrene ved at klikke på Tilpas for at åbne menuen.
Ofte stillede spørgsmål
- Filtrere på en hvilken som helst rapport og rapportkolonne uden begrænsninger.
- Skjule og flytte kolonner til venstre eller højre for at prioritere de data, der er vigtigst for dig.
- Anvende betingelser som større end, mindre end eller lig med, når du filtrerer numeriske felter såsom salg og mængder. Du kan for eksempel filtrere medarbejdernes bruttosalg, så det kun omfatter salg på over 100 USD.
- Kombinere regler ved hjælp af OG- eller ELLER-logik for at oprette mere detaljerede visninger. Du kan f.eks. filtrere efter nettosalg på over 100 GBP eller solgte varer på over 10.
Du kan oprette en tilpasset rapport, der inkluderer de filtre, du har brug for fra hver rapport, eller du kan duplikere og tilpasse individuelle rapporter, så de passer til din virksomheds behov.
Med Indsigt er der ingen grænser for antallet af tilpassede rapporter, du kan oprette, hvilket giver dig fleksibiliteten til at oprette så mange, som du har brug for, så de passer til din virksomhed.
Du kan fortryde brugerdefinerede rapportfiltre ved at deaktivere de filtre, du ikke længere ønsker at anvende. Du skal blot åbne rapporten, klikke på Tilpas i den øverste værktøjslinje og opdatere filtrene i menuen Tilpas.
Med Avancerede filtre kan du: