Създаване на роли с разрешения
Научете как да създавате персонализирани роли с разрешения за различни нива в екипа, което ви позволява допълнително да персонализирате достъпа на всеки служител до вашата работна област за бизнеса.
Как работят разрешенията
Ролите с разрешения определят до какво всеки служител може да осъществява достъп и какво може да извършва във вашата работна област. Всяка роля включва набор от разрешения, организирани по области, които можете да активирате или деактивирате, за да съответстват на отговорностите на тази роля.
Всяка работна област включва шаблонни роли с разрешения, които да ви помогнат да започнете. Можете да редактирате тези роли или да създадете свои собствени, за да съответстват на структурата на вашия бизнес. След като на служител бъде зададена роля с разрешения, той ще има достъп само до функциите, разрешени от тази роля.
Разрешенията са организирани в следните области:
Календар: Контролира достъпа до запазените часове и блокираното време, както и дали даден служител може да управлява само своя собствен календар или всички календари на екипа.
Продажби: Включени са разрешения за обработка на продажби, възстановяване на суми и прилагане на отстъпки.
Клиенти: Контролира дали служител може да вижда пълните данни за клиента или само имената на клиентите.
Отчети: Определя дали служителят може да вижда отчети за целия екип или само за собствената си ефективност.
Екип: Управление на достъпа до настройките на екипа, включително възможността за задаване на комисиони.
Каталог: Контролира дали служител може да преглежда или управлява услуги, пакети, продукти и цени.
Онлайн профил: Позволява на служител да преглежда или редактира профила за онлайн резервации на работната област.
Маркетинг: Контролира достъпа до маркетингови инструменти, включително кампании и промоции.
Плащания и портфейл: Управление на достъпа до настройките за плащане и функциите на портфейла.
Работна област: Управлява достъпа до Настройки на работната област, като например Фирмени данни и конфигурация на обекта.
Създаване на роля с разрешение
- От главното меню вляво на екрана отидете на Настройки.
- Кликнете върху категорията Екип, за да получите достъп до настройките на разрешенията.
- В левия панел на менюто изберете Роли с разрешения и кликнете върху бутона Добавяне в горния десен ъгъл на екрана, за да създадете нова роля.
- Въведете името на ролята с разрешения (например Мениджър). Кликнете върху Напред в горния десен ъгъл на екрана, за да преминете към следващата стъпка.
- След това изберете до кои области с разрешения може да има достъп ролята. Премахнете отметката от всички области, от които искате да премахнете достъпа.
- В лявото меню изберете всяка област с разрешения, за да персонализирате настройките за достъп до нея. Зелена точка до дадена област показва, че в момента ролята има пълен достъп.
- Кликнете върху Напред в горния десен ъгъл на екрана, за да преминете към следващата стъпка.
- След това определете служители за ролята с разрешение. Използвайте лентата за търсене, за да намерите служител, след което поставете отметка в квадратчето до името му.
- Кликнете върху Запази в горния десен ъгъл на екрана, за да продължите със създаването на ролята с разрешения.
След като създадете роля с разрешения, тя ще се появи във вашия списък с роли с разрешения с кратък преглед на зоните за достъп, както и на всички служители, определени за ролята.
Често задавани въпроси
Няма ограничение за броя на ролите с разрешения, които можете да създадете. Можете да управлявате ролите с разрешения на екипа си по всяко време.
Само собственикът на дружеството или служителите с активирано разрешение Управление на нивата на разрешения могат да определят или редактират ролите с разрешения. Служителите без този достъп не могат да променят разрешенията за себе си или за други.
За да премахнете достъпа на служител до информацията за клиента, премахнете отметката от категорията Клиент в определената му роля с разрешения. Можете да поставите отметка в квадратчето до конкретни области, които служителят може да преглежда, в зависимост от ежедневните му задачи.