สร้างรายการขายฉบับร่าง
ดูวิธีบันทึกการขายก่อนที่จะพร้อมชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
ในบทความนี้
ขั้นตอนการใช้รายการขายฉบับร่าง
รายการขายฉบับร่างช่วยให้คุณสร้างการขายและบันทึกไว้ก่อนการชำระเงิน คุณจึงมีเวลาสร้างและอัปเดตตะกร้าก่อนรับการชำระเงิน วิธีนี้มีประโยชน์หากลูกค้าต้องการเพิ่มรายการในภายหลัง หากคุณต้องยืนยันบริการหรือราคา หรือหากคุณกำลังเตรียมการขายล่วงหน้า
คุณกลับไปที่รายการขายฉบับร่างได้ทุกเมื่อเพื่อแก้ไขรายการสินค้า เซอร์วิสชาร์จ ทิป และส่วนลด รายการขายฉบับร่างจะส่งผลต่อรายงานก็ต่อเมื่อการขายเสร็จสมบูรณ์แล้วและมีการรับชำระเงิน
หากต้องการรับชำระเงินบางส่วนและบันทึกยอดคงเหลือที่ต้องชำระในภายหลัง ให้ สร้างรายการขายที่มีการชำระเงินแล้วบางส่วน
สร้างรายการขายฉบับร่าง
- เปิดการนัดหมายที่มีอยู่จาก ปฏิทิน ของคุณ
- ในแผงด้านขวาของมุมมองการนัดหมาย ให้คลิกที่ปุ่ม การชำระเงิน ที่ด้านล่าง
- นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- เพิ่มรายการลงในตะกร้าอีกโดยใช้ปุ่ม เพิ่มลงตะกร้า ในแผงด้านขวา
- คลิก การดำเนินการด่วน (จุดสามจุด) ที่ด้านล่างของแผงด้านขวา ซึ่งคุณจะพบตัวเลือก ใช้ส่วนลด กับทั้งตะกร้าหรือบริการแต่ละรายการ และ ปรับเซอร์วิสชาร์จ
- คลิกที่ การดำเนินการด่วน (จุดสามจุด) ที่ด้านล่างของแผงด้านขวา จากนั้นเลือก เพิ่มส่วนลดตะกร้า
เมื่อบันทึกแล้ว รายการขายฉบับร่างจะปรากฏในปฏิทินของคุณพร้อมไอคอนรายการขายฉบับร่าง (ตะกร้า) หากต้องการให้การขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดการนัดหมายจากปฏิทินของคุณ แล้วเลือกปุ่ม ดำเนินการชำระเงิน เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
แก้ไขหรือยกเลิกการนัดหมายรายการขายฉบับร่าง
- จากเมนูหลักทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ ทีมขาย จากนั้นเลือก ทีมขาย จากแผงเมนูด้านซ้าย
- คลิกที่แท็บ "ฉบับร่าง" และใช้แถบค้นหาและตัวกรองในแถบเครื่องมือเพื่อค้นหาการขาย
- เลือก หมายเลขอ้างอิงฉบับร่าง เพื่อดูรายละเอียดการขาย
- ในแผงด้านขวาของมุมมองการขาย ให้คลิกที่ การดำเนินการ (จุดสามจุด) แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- แก้ไขรายการขายฉบับร่าง: ในแผงด้านขวา ให้คลิกปุ่ม การชำระเงิน แล้วปรับเปลี่ยนตามต้องการ คลิกที่ การดำเนินการด่วน (จุดสามจุด) ที่ด้านล่าง จากนั้นเลือก บันทึกฉบับร่าง
- ยกเลิกรายการขายฉบับร่าง: ในแผงด้านขวา ให้คลิก การดำเนินการ (จุดสามจุด) จากนั้นเลือก ยกเลิกฉบับร่าง คลิก ยืนยัน ในป๊อปอัปเพื่อยืนยันการยกเลิก
