สร้างแบบฟอร์มลูกค้า
ดูวิธีสร้างแบบฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการ โดยเริ่มจากเทมเพลตสำเร็จรูปหรือสร้างเองตั้งแต่ต้น
ในบทความนี้
เกี่ยวกับแบบฟอร์มลูกค้า
แบบฟอร์มลูกค้าจะช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการจากลูกค้า ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวและประวัติทางการแพทย์ ไปจนถึงการให้ความยินยอมรับทรีตเมนต์และข้อเสนอแนะ เพียงเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว หรือสร้างเองตั้งแต่ต้นให้เหมาะกับบริการและธุรกิจของคุณ
จากนั้นเลือกเวลาที่จะส่งแบบฟอร์มแต่ละฉบับเพื่อให้ลูกค้ากรอกและลงนามตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นก่อน ระหว่าง หรือหลังการนัดหมาย คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติสำหรับบริการที่เลือก หรือเพิ่มไปยังการนัดหมายแต่ละรายการ และโปรไฟล์ลูกค้า ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
สร้างแบบฟอร์มลูกค้า
-
จากเมนูทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า
-
ใต้ การตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ให้คลิก **แบบฟอร์ม **เพื่อเปิดรายการแบบฟอร์มลูกค้าของคุณ
-
คลิกที่ปุ่มสร้างแบบฟอร์ม ที่มุมขวาบน
-
เลือกแบบฟอร์มลูกค้าจากตัวเลือก
-
เลือกวิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่เพื่อดำเนินการต่อ:
- สร้างแบบฟอร์มเปล่า: คลิก สร้างใหม่ เพื่อสร้างหน้าและคำถามของคุณเองตั้งแต่ต้น
- ใช้เทมเพลต: เลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูป รวมถึงแบบฟอร์มที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ คลิก ดูตัวอย่าง เพื่อดูว่าเทมเพลตมีลักษณะอย่างไร และ ใช้เทมเพลต เพื่อปรับแต่งเลือกวิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่เพื่อดำเนินการต่อใน Fresha.jpg
-
ป้อน ชื่อ ที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อถูกขอให้กรอกแบบฟอร์ม เพิ่ม คำอธิบาย และ หมวดหมู่ (ไม่บังคับ) เพื่อช่วยให้ทีมของคุณค้นหาและใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้องได้
- คุณสามารถเลือกจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือสร้างหมวดหมู่ใหม่ได้โดยเลือก สร้างหมวดหมู่ใหม่
- คุณสามารถเลือกจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ หรือสร้างหมวดหมู่ใหม่ได้โดยเลือก สร้างหมวดหมู่ใหม่
-
ในแท็บ สร้าง ให้เลือกหน้าที่ต้องการเพื่อเปิดแผง แก้ไขหน้า เพื่อเพิ่ม ชื่อ และ **คำอธิบาย ** (ไม่บังคับ) สำหรับแบบฟอร์มของคุณ
-
หากต้องการสร้างแบบฟอร์ม ให้เลือกส่วนประกอบจากแผงทางด้านซ้าย คลิกองค์ประกอบเพื่อเพิ่ม หรือลากองค์ประกอบไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ:
- กำหนดเอง: เลือกประเภทของช่องข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแบบฟอร์ม รวมถึงคำถามต่างๆ กล่องข้อความ และลายเซ็น
- รายละเอียดลูกค้า: เพิ่มช่องข้อมูลสำหรับข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการเกี่ยวกับลูกค้าในแบบฟอร์ม ระบบจะกรอกข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติตามโปรไฟล์ของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ลูกค้าระบุไว้จะอัปเดตในโปรไฟล์ของลูกค้าเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว
- กำหนดเอง: เลือกประเภทของช่องข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มลงในแบบฟอร์ม รวมถึงคำถามต่างๆ กล่องข้อความ และลายเซ็น
-
ในแผง แก้ไขส่วนประกอบ ให้พิมพ์คำถามที่ต้องการถามและกรอกตัวเลือกอื่นๆ ของส่วนประกอบ เช่น ตัวเลือกคำตอบ
-
ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเลือกเมื่อลูกค้าต้องตอบคำถาม:
- ต้องระบุช่องข้อมูลนี้: ลูกค้าต้องตอบคำถามนี้ก่อนจึงจะกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ได้
- ตรรกะแบบมีเงื่อนไข: แสดงคำถามตามคำตอบก่อนหน้าของลูกค้า ใต้ แสดงคำถามหาก ให้เลือกคำถามก่อนหน้า จากนั้นเลือกคำตอบที่จะทำให้คำถามนี้ปรากฏขึ้น
-
ในแท็บการตั้งค่า ให้เปิดใช้งานเพิ่มในการนัดหมายโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มในการนัดหมายสำหรับบริการที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ หรือจะปิดฟีเจอร์นี้ไว้ก็ได้ เพื่อเพิ่มแบบฟอร์มไปยังการนัดหมายแต่ละรายการตามต้องการ หากเปิดใช้งาน ให้กำหนดเวลาและวิธีใช้แบบฟอร์ม:
- บริการ: คลิก แก้ไข เพื่อเลือกบริการที่จะเพิ่มแบบฟอร์ม หากต้องการตั้งกฎที่แตกต่างกันสำหรับบริการแต่ละรายการ ให้คลิกการตั้งค่าขั้นสูง ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกนำไปใช้
- สถานที่ตั้ง: เลือกสาขาที่ใช้แบบฟอร์ม
- ผู้กรอกแบบฟอร์ม: เลือกว่าลูกค้าจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือระหว่างการนัดหมายที่สถานที่ให้บริการของคุณ
- ควรกรอกแบบฟอร์มเมื่อใด?: เลือกเวลาที่ลูกค้าจะได้รับแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ทันทีหลังจากทำการจอง
- ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มนี้บ่อยแค่ไหน?: เลือกว่าลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มทุกครั้งที่นัดหมายหรือเพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด
- กลุ่มลูกค้า: เลือกกลุ่มลูกค้าที่จะได้รับแบบฟอร์ม
-
เปิดใช้งาน กรอกคำตอบล่วงหน้าจากแบบฟอร์มที่ส่งมาก่อนหน้า เพื่อให้ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเริ่มกรอกแบบฟอร์มด้วยคำตอบเดิมจากครั้งล่าสุดที่กรอกแบบฟอร์มนี้
-
คลิกที่ปุ่ม สร้างแบบฟอร์ม ที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึก
ระบบจะบันทึกแบบฟอร์มของคุณและแสดงในรายชื่อแบบฟอร์มลูกค้า หากคุณเปิดใช้งาน เพิ่มไปยังการนัดหมายโดยอัตโนมัติ ระบบจะเพิ่มไปยังการนัดหมายใหม่ที่ตรงกับการตั้งค่าของคุณ
คุณสามารถพิมพ์ลงในแบบฟอร์มได้โดยตรงเมื่อใดก็ได้ ลากแล้ววางองค์ประกอบและหน้าเพื่อจัดเรียงใหม่ และใช้ไอคอนที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการเพื่อทำสำเนาหรือลบ
คำถามที่พบบ่อย
ได้ เมื่อสร้างแบบฟอร์ม ให้คลิกปุ่ม ดูตัวอย่าง ที่มุมขวาบน แบบฟอร์มของคุณจะเปิดขึ้นมาในรูปแบบที่ลูกค้าจะเห็น รวมถึงแต่ละหน้าและคำถามที่แสดงตามตรรกะแบบมีเงื่อนไข คลิก ปิด เพื่อกลับไปที่เครื่องมือสร้างและทำการเปลี่ยนแปลง
ได้ ถัดจากแบบฟอร์มที่ต้องการอัปเดต ให้คลิก **การดำเนินการ **(จุดสามจุด) แล้วเลือก แก้ไข เพื่ออัปเดต คลิก บันทึก เพื่อใช้การแก้ไขของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับแบบฟอร์มที่ลูกค้ายังไม่ได้กรอก แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วจะยังคงมีคำถามและคำตอบตามที่ส่งมา
คำถามแบบมีเงื่อนไขจะสร้างขึ้นตามคำตอบก่อนหน้าของลูกค้าในแบบฟอร์ม คุณจึงเพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขลงในคำถามใดก็ได้หลังจากคำถามแรก ตัวอย่างเช่น ถาม “คุณตั้งครรภ์อยู่หรือไม่?” ก่อน จากนั้นตั้งค่าคำถามติดตามผลให้แสดงเฉพาะเมื่อลูกค้าตอบว่าใช่
หากต้องการจัดระเบียบคำถามในหลายๆ หน้า ให้คลิก เพิ่มหน้าใหม่ ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม แต่ละหน้าต้องมีอย่างน้อย 1 ส่วนประกอบก่อนที่คุณจะเพิ่มอีกหน้าได้
ระบบจะกรอกรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และอาการแพ้ โดยใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ลูกค้าที่กลับมาใช้บริการจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของตนเองเท่านั้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลอีกครั้ง
หากลูกค้าอัปเดตรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม โปรไฟล์ของลูกค้าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อส่งแบบฟอร์ม ลูกค้าต้องยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนก่อนส่ง หากลูกค้าเว้นช่องข้อมูลไว้ว่างเปล่า ข้อมูลที่บันทึกไว้ในโปรไฟล์แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง
ได้ คุณสามารถเพิ่มช่องข้อมูลลายเซ็นของลูกค้าได้หลายช่อง เช่น ช่องสำหรับให้ความยินยอมและช่องสำหรับการดูแลหลังรับบริการ รวมถึงช่องข้อมูลลายเซ็นของสมาชิกในทีมด้วย ลูกค้าจะลงนามเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จ ส่วนสมาชิกในทีมจะลงนามในภายหลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรีวิว
ได้ เมื่อคุณใช้เทมเพลต ระบบจะคัดลอกไปยังบัญชีของคุณในฐานะแบบฟอร์มของคุณเอง คุณจึงเปลี่ยนคำถาม ถ้อยคำ และการตั้งค่าให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ การแก้ไขสำเนาของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงเทมเพลตเดิม
ได้ คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มลูกค้าใดๆ ลงในการนัดหมายหรือโปรไฟล์ลูกค้าโดยตรงได้ทุกเมื่อ แม้ว่าจะปิดใช้งาน เพิ่มลงในการนัดหมายโดยอัตโนมัติ ไว้ก็ตาม
คุณสามารถเก็บถาวรแบบฟอร์มที่คุณไม่ได้ใช้แล้วได้ การเก็บถาวรจะเก็บการส่งข้อมูลที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด แต่จะหยุดการเพิ่มแบบฟอร์มไปยังการนัดหมายใหม่ นอกจากนี้ ยังสามารถลบแบบฟอร์มที่ยังไม่เคยมีการกรอกข้อมูลออกอย่างถาวรได้ด้วย