Upravljanje pristupom izveštajima za članove tima
U ovom vodiču ćete naučiti kako da kontrolišete pristup svojim poslovnim izveštajima tako što ćete podesiti prilagođene nivoe dozvola za članove tima, čime ćete osigurati da su vaši podaci bezbedni i da se dele samo sa pravim ljudima.
U ovom članku
Kako funkcionišu dozvole za izveštaje
Da bi mogao da vidi izveštaje, članu tima mora biti dodeljen nivo dozvole koji je omogućen za pristup izveštajima u vašim podešavanjima dozvola za radni prostor.
Kada član tima dobije pristup izveštajima, možete da prilagodite njegove dozvole za svaki izveštaj, čime ćete obezbediti da vaši podaci ostanu bezbedni i dostupni samo onima kojima su potrebni.
Izveštavanje nudi 4 nivoa pristupa koji se mogu dodeliti članovima tima:
- Potpuni pristup:
Može da menja izveštaje i deli ih sa drugima. - Može da uređuje:
Može da uređuje izveštaje, ali ne može da ih deli sa drugima. - Samo za prikaz:
Može da vidi izveštaje, ali ne može da ih menja niti da ih deli sa drugima. - Nema pristup:
Ne može da pristupa izveštajima niti da ih vidi.
Omogućite članovima tima pristup izveštajima
Dodelite članovima tima pristup određenim izveštajima tako što ćete svakom pojedincu dodeliti odgovarajuće dozvole.
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
- Kliknite na kategoriju Tim da biste pristupili podešavanjima dozvola.
- Na levoj traci menija izaberite Dozvole da biste definisali nivoe dozvola za svoj radni prostor.
- Pomerite nadole do Izveštaji da biste podesili nivoe dozvola za izveštaje:
- Pristup izveštajima:
Omogućeno: Ako je označeno, članovi tima sa tim nivoom dozvole mogu da pristupe vašim standardnim izveštajima.
Onemogućeno: Ako nije označeno, član tima sa tim nivoom dozvole ne može da pristupi nijednom izveštaju. - Pristup izveštajima i uvidima:
Omogućeno: Ako je označeno, član tima sa tim nivoom dozvole može da pristupa i prilagođenim i standardnim izveštajima.
Onemogućeno: Ako nije označeno, član tima sa tim nivoom dozvole ne može da pristupa novo kreiranim prilagođenim izveštajima, ali i dalje može da vidi postojeće izveštaje ili bilo koje izveštaje kreirane pre nego što je ovo podešavanje onemogućeno.
Ako nivo dozvole ostane neoznačen, članovi tima sa tim nivoom neće imati pristup izveštavanju i neće moći da dobijaju izveštaje.
Deljenje izveštaja sa članovima tima
Delite izveštaje sa određenim članovima tima, koristeći nivoe pristupa, tako da vaši podaci uvek budu u pravim rukama.
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Izveštaji.
- Pomoću trake za pretragu na vrhu unesite naziv ili opis izveštaja i kliknite da biste otvorili izveštaj.
- Kliknite na dugme Opcije u gornjem desnom uglu ekrana, a zatim izaberite Podeli.
- U iskačućem prozoru koristite traku za pretragu na vrhu da biste pretraživali po imenima članova tima ili grupa.
- Kliknite na dugme za nivo pristupa (na primer, „Samo prikaz“) pored imena člana tima i izaberite nivo pristupa koji želite da dodelite među navedenim opcijama:
- Potpuni pristup:
Može da menja i deli sa drugima. - Može da menja:
Može da uređuje, ali ne i da deli sa drugima. - Samo pregled:
Ne može da se menja niti deli sa drugima, ali može da se pregleda. - Bez pristupa:
Ne može da pristupa niti da pregleda.
- Potpuni pristup:
- Nivo dozvole će se automatski sačuvati kada ga izaberete.
Kada podelite pristup sa članom tima, izveštaj će se pojaviti u njegovim Izveštajima, sa funkcionalnostima koje ste mu dodelili.
Članovi tima za koje je na profilu podešena opcija Bez pristupa neće se prikazivati kao opcije prilikom deljenja izveštaja.
Česta pitanja
Da biste delili određeni folder sa izveštajima sa članom tima, otvorite folder u odeljku Izveštaji, kliknite na dugme Deli u gornjem desnom uglu i izaberite člana tima kome želite da dodelite pristup.
Članovi tima sa nivoom dozvole Bez pristupa ne mogu da primaju izveštaje u Freshi. Međutim, možete da izvezete izveštaj i podelite ga sa njima ručno.
Cene svih Fresha dodataka, uključujući Uvide, dostupne su na našoj stranici sa cenama.