Pratite kako klijenti otkrivaju vaše preduzeće
U ovom vodiču ćete naučiti kako da kreirate izvore klijenata koji će vam pomoći da bolje razumete svoju bazu klijenata.
U ovom članku
Kako funkcionišu izvori klijenata
Izvori klijenata vam pomažu da pratite kako su klijenti otkrili vaše preduzeće. Prikazuju se u svakom profilu klijenta i u izveštaju o listi klijenata, što vam daje uvid u to koji kanali dovode najviše klijenata. Već postoje podrazumevani izvori, kao što su Tržnica, klijent bez zakazanog termina i link „Zakaži odmah“, ali u svakom trenutku možete da dodate nove.
Dodavanje novog izvora klijenata
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
- Kliknite na kategoriju Klijenti da biste upravljali podešavanjima izvora klijenata.
- Na levoj traci menija izaberite Izvori klijenata da biste prikazali svoju listu izvora i upravljali njome.
- U gornjem desnom uglu liste izvora kliknite na dugme Dodaj da biste kreirali novi izvor.
- U prikazu Dodaj izvore klijenata unesite Naziv izvora klijenata.
- Kliknite na dugme Dodaj u gornjem desnom uglu da biste sačuvali novi izvor.
Kada se sačuva, novi izvor klijenata će se pojaviti na vašoj listi i moći ćete da ga izaberete prilikom ažuriranja profila klijenta. Izvore možete da izmenite, izbrišete ili promenite njihov redosled klikom na Radnje pored izvora.
Podešavanje izvora klijenta u profilu
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Klijenti.
- Izaberite Lista klijenata na levoj tabli menija.
- Izaberite klijenta sa liste klijenata da biste otvorili njegov profil.
- Na levoj tabli prikaza klijenta kliknite na dugme Radnje i izaberite Izmeni podatke o klijentu.
- U prikazu Izmeni klijenta pomerite se nadole do odeljka Dodatne informacije da biste korigovali izvor klijenta.
- U odeljku Izvor klijenta koristite padajući meni da biste izabrali drugi izvor.
- Kliknite na dugme Sačuvaj u gornjem desnom uglu da biste ažurirali podatke profila klijenta.
Kada se sačuva, ažurirani izvor klijenta prikazuje se u profilu klijenta i u izveštajima o klijentima.
Izveštavanje o izvorima klijenata
Izvori klijenata se pojavljuju u vašem Izveštavanju o klijentima kako biste lakše razumeli odakle dolaze vaši klijenti. Ovaj uvid olakšava praćenje koji izvori dovode najviše klijenata.
Česta pitanja
Podrazumevani izvori klijenata, prikazani sa katancom, ne mogu se menjati niti uklanjati jer se automatski aktiviraju kada klijent rezerviše putem određenih kanala.
Kada se izvor klijenta preimenuje, to će automatski ažurirati profil klijenta ako je prethodno dodeljen tom izvoru.
Da, u svakom trenutku možete da ažurirate izvor za svakog ručno dodatog klijenta. Podrazumevani izvori, koji se prikazuju sa katancem, automatski se dodeljuju i ne mogu se menjati.