Organizovanje obrazaca za klijente
Saznajte kako da održavate organizovanost obrazaca, ažurirate ih kako se vaše poslovanje menja i štampate ili preuzimate popunjene obrasce klijenata.
U ovom članku
O tome kako se upravlja obrascima klijenata
Održavajte organizovanost obrazaca tako što ćete grupisati slične obrasce u kategorije, kao što su konsultacije, saglasnost ili naknadna nega. Tako će vašem timu biti lakše da pronađe odgovarajući obrazac kada ga dodaje uz (zakazani) termin ili uslugu.
Možete i da menjate, duplirate i arhivirate obrasce kako bi vaša lista obrazaca bila organizovana i ažurna kako se potrebe vašeg preduzeća menjaju.
Kreiranje kategorija obrazaca
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja
- Izaberite Obrasci da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
- Kliknite na dugme Dodaj u gornjem desnom uglu i izaberite Kategorija.
- Unesite Naziv kategorije i opciono Opis, a zatim kliknite na Dodaj.
Vaša nova kategorija se prikazuje na vašoj listi obrazaca. Da biste mu dodali postojeće obrasce, prevucite ih i ispustite u kategoriju. Kada kreirate novi obrazac, možete da izaberete kategoriju da biste ga automatski dodali.
Upravljanje obrascem
-
U odeljku Šabloni za klijente kliknite na Radnje (tri tačke) na obrascu kojim želite da upravljate.
-
U padajućem meniju izaberite jednu od sledećih opcija:
- Izmeni: Izmenite naziv obrasca, pitanja ili podešavanja u alatki za kreiranje obrazaca, a zatim kliknite na Sačuvaj izmene.
- Promena naziva: Unesite novi naziv obrasca, pa kliknite na Sačuvaj u iskačućem prozoru.
- Dupliraj: Napravite zasebnu kopiju obrasca koju ćete prilagoditi. Unesite izmene, a zatim kliknite na Kreiraj obrazac da biste ga sačuvali kao novi obrazac. To ne utiče na originalni obrazac.
- Pomeri nagore ili Pomeri nadole: Promenite mesto na kom se obrazac prikazuje na vašoj listi.
- Arhiviraj: Sprečite dodavanje obrasca terminima i uklonite ga iz svih usluga. Svi popunjeni obrasci se čuvaju. Kliknite na Potvrdi u iskačućem prozoru.
Sve promene koje unesete primenjuju se na obrasce koji još nisu popunjeni. Obrasci koje su vaši klijenti već popunili zadržavaju pitanja i odgovore od trenutka kada su poslati.
Česta pitanja
Obrasci sa popunjenim podnescima mogu se arhivirati, ali ne i trajno izbrisati, tako da se evidencije vaših klijenata uvek čuvaju. Arhiviranjem se zaustavlja korišćenje obrasca i svaki poslati obrazac ostaje dostupan za pregled, štampanje ili preuzimanje.
Obrasci koji su već dodati predstojećim terminima ostaju tamo dok se ne popune ili uklone. Arhiviranjem se sprečava dodavanje obrasca bilo kojim novim terminima.
Obrasci koji nisu dodati u kategoriju prikazuju se u odeljku Bez kategorije na vašoj listi obrazaca. Možete da ih prevučete u kategoriju u bilo kom trenutku.